PRINCIPALES VENTAJAS
Maximizamos la capacidad de los dividendos en crecimiento
Una estrategia diversificada de renta variable global que trata de obtener un nivel razonable de rentabilidad total maximizando la capacidad de los dividendos en crecimiento a través de fuentes no correlacionadas de rentas y revalorización del capital.
Una estrategia de generación de rentas y rentabilidad total a largo plazo
Diseñada para acceder al potencial de crecimiento de la renta variable global y ofrecer un nivel más reducido de volatilidad.
Su objetivo es acceder al crecimiento de los dividendos de calidad
Nuestro equipo identifica a aquellas compañías que tienen potencial para aumentar sus dividendos y ofrecer un rendimiento atractivo.
Su trayectoria está impulsada por los dividendos en crecimiento
Ha generado un nivel estable de rentas con menos volatilidad que la renta variable y ha superado al índice y al resto de los fondos de su categoría durante los periodos de caída de los mercados1.
1. Datos basados en los resultados del fondo Capital Group World Dividend Growers (LUX). Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa Z. El impacto de las comisiones sobre la rentabilidad puede variar en función del inversor, la clase de acción y los acuerdos con los distribuidores y los intermediarios. Los datos correspondientes a las caídas del mercado se refieren al periodo comprendido entre el 30 septiembre 2013 y el 30 diciembre 2022 y se basan en las rentabilidades mensuales en USD. La rentabilidad sobre el índice se calcula de forma aritmética. Se consideran caídas del mercado a una caída del índice superior al 10%. Grupo de referencia (5 -95%): EAA RV global alto dividendo (clase de acciones más antigua). Índice: MSCI All Country World (con dividendos netos reinvertidos) Fuente: Capital Group, Morningstar Direct, MSCI
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda del crecimiento estable a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
Consideraciones de riesgo
Razones para invertir en el fondo
Una estrategia para distintos contextos
Este fondo puede satisfacer la necesidad de sus clientes de obtener una rentabilidad similar a la de la renta variable con menos volatilidad, tratando de acceder al crecimiento de los dividendos de calidad.
Amplia experiencia
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Grant L. Cambridge
Los Ángeles
27 años en Capital Group
Steven Watson
Hong Kong
34 años en Capital Group
Philip Winston
Londres
27 años en Capital Group
Cartera de análisis
Los analistas gestionan parte de los activos del fondo
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Un fondo diversificado de renta variable global
El fondo trata de proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en empresas de todo el mundo que ofrecen una combinación de rendimiento actual y crecimiento de los dividendos. Tiene flexibilidad para invertir en los distintos sectores, regiones y capitalizaciones de mercado.
- Un enfoque diferente para acceder al crecimiento de los dividendos
Nuestro experimentado equipo de inversión recurre al crecimiento de los dividendos para señalar qué compañías tienen más posibilidades de ofrecer una mayor rentabilidad de la inversión a lo largo del tiempo. El equipo aplica un estricto proceso de selección para identificar cuáles son las compañías que muestran la capacidad y la disposición necesarias para aumentar sus dividendos.
- Una trayectoria demostrada impulsada por los dividendos en crecimiento
El fondo ha generado un nivel estable de rentas con menos volatilidad que la renta variable y ha superado al índice y al resto de los fondos de su categoría durante los periodos de caída de los mercados2
2. Datos basados en los resultados del fondo Capital Group World Dividend Growers (LUX). Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa Z. El impacto de las comisiones sobre la rentabilidad puede variar en función del inversor, la clase de acción y los acuerdos con los distribuidores y los intermediarios. Los datos correspondientes a las caídas del mercado se refieren al periodo comprendido entre el 30 septiembre 2013 y el 30 diciembre 2022 y se basan en las rentabilidades mensuales en USD. La rentabilidad sobre el índice se calcula de forma aritmética. Fuente: Capital Group, Morningstar Direct, MSCI. Se consideran caídas del mercado a una caída del índice superior al 10%. Grupo de referencia (5 -95%): EAA RV global alto dividendo (clase de acciones más antigua). Índice: índice MSCI All Country World (con dividendos netos reinvertidos)
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo OICVM de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.
La evolución reciente de las condiciones macroeconómicas, con el aumento de la inflación y la ralentización del crecimiento económico, ha provocado un cambio en el liderazgo del mercado de renta variable, y los dividendos representan una importante oportunidad de inversión. Al adoptar un enfoque fundamental para identificar qué compañías pueden repartir y hacer crecer sus dividendos de forma constante, los inversores pueden lograr una generación de rentabilidad real a largo plazo durante todo el ciclo de inversión.
En un momento en el que los inversores se plantean qué estrategias de renta variable podrían acabar prevaleciendo, la búsqueda de estrategias que permitan complementar las posiciones de crecimiento de los inversores podría resultar clave a la hora de cumplir los objetivos a largo plazo. La estrategia World Dividend Growers está bien posicionada para beneficiarse de:
- La exposición a compañías con una sólida cultura de reparto de dividendos, entre las que se incluyen las empresas con dividendos en crecimiento y balances y flujos de caja saneados
- La posibilidad de ofrecer un mayor rendimiento con menos volatilidad que el índice y los grupos de referencia
- Sólido perfil de riesgo-rentabilidad
El fondo trata de proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en compañías de todo el mundo que ofrecen una combinación de rendimiento actual y crecimiento de los dividendos.
Capital Group cuenta con casi 90 años de experiencia de inversión en dividendos, desde el lanzamiento de su primer mandato con enfoque en dividendos, Investment Company of America (ICA) en 19343.
El experimentado equipo gestor de la estrategia World Dividend Growers ha tenido que hacer frente a múltiples entornos de mercado. Los gestores tienen un profundo conocimiento de las complejidades del mercado, con estilos de inversión individuales que se combinan para crear una cartera que ofrece una diversificación natural.
3. American Funds no está registrada para la venta fuera de Estados Unidos.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de su experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
La escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis, que hemos ido construyendo durante más de 90 años, nos permite identificar atractivas oportunidades de inversión para nuestros clientes. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Esta labor de análisis se combina con estudios macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Capital Group gestiona valores de renta variable a través de tres divisiones que adoptan decisiones de inversión y de delegación de voto de manera independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,5 billones
en activos totales gestionados
28 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$2,0 billones
en activos gestionados de renta variable
I dati sono aggiornati al 31 diciembre 2023
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, los factores ESG son fundamentales para invertir con éxito. Por eso los incluimos en nuestro proceso de inversión.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
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Renta variable
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Inteligencia artificial
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Renta variable
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Álvaro Fernández Arrieta
Managing Director
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8021
Alvaro.Fernandez-Arrieta@capitalgroup.com
Mario Gonzalez Perez
Managing Director
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César Ozaeta Francés
Associate Business Development Manager
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Maite Muñoz Garrabé
Business Development Associate
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+34 91 788 8025
Maite.Munoz@capitalgroup.com
Información a 31 diciembre 2023 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.