Renta variable estadounidense
PRINCIPALES VENTAJAS
Un fondo multiactivo caracterizado por su sencillez
Este fondo multiactivo está diseñado para ofrecer sencillez. Su objetivo es capturar el crecimiento, preservar el capital y generar rentas de una forma que sus clientes puedan entender con facilidad.
Evitamos la exposición a instrumentos complejos
El fondo invierte fundamentalmente en activos líquidos de renta fija y renta variable de gran calidad y baja correlación para aumentar la diversificación
Una combinación de crecimiento y rentas
Este fondo diversificado invierte para obtener crecimiento y preservación del capital y generación de rentas
Ha limitado las pérdidas en periodos de volatilidad de los mercados
El fondo presenta una trayectoria de mayor protección en periodos de caída de los mercados1
1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda del crecimiento estable a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta fija y variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable, de renta fija y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
Consideraciones de riesgo
RAZONES PARA INVERTIR EN EL FONDO
El objetivo del fondo es ofrecer un perfil de rentabilidad sólido y sencillo.
La cartera multiactivo del fondo Global Allocation está diseñada para ofrecer crecimiento, preservación del capital y generación de rentas a largo plazo.
Amplia experiencia
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Andrew A. Cormack
Londres
5 años en Capital Group
Hilda L. Applbaum
San Francisco
28 años en Capital Group
Paul Flynn
Hong Kong
25 años en Capital Group
Thomas Høgh
Londres
33 años en Capital Group
Anirudh Samsi
San Francisco
18 años en Capital Group
Tomonori Tani
San Francisco
18 años en Capital Group
Philip Chitty
Londres
19 años en Capital Group
Refleja la composición actual del equipo de gestores a 30 junio 2023.
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Una cartera multiactivo global relativamente sencilla
Con un enfoque sencillo, el fondo invierte fundamentalmente en activos líquidos de renta variable de gran calidad y en bonos de grado de inversión de todo el mundo y evita la exposición a instrumentos exóticos, y ofrece a los inversores una cartera cuyos elementos resultan fáciles de entender. - Una combinación equilibrada de crecimiento, preservación del capital y generación de rentas
El fondo Global Allocation invierte en títulos de renta fija de calidad para generar rentas y crecimiento del capital, y en títulos de renta fija de grado de inversión para lograr el objetivo de preservación del capital y generación de rentas. Este fondo multiactivo long-only ofrece a los inversores la posibilidad de obtener crecimiento y rentas con un elemento de protección en periodos de caída de los mercados. - Una trayectoria de mayor protección en periodos de caída de los mercados
Al combinar títulos de renta fija y renta variable con baja correlación en una cartera bien diversificada, el fondo Global Allocation ha ofrecido una estabilidad relativa en periodos de volatilidad1.
1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo OICVM de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Vivimos actualmente en entorno de inestabilidad con una creciente incertidumbre sobre los riesgos geopolíticos y la inflación. Por ello, sus clientes podrían buscar una estrategia que resulte relativamente sencilla y que pueda ofrecer equilibrio a lo largo del tiempo:
- cuando un fondo cuenta con una estructura relativamente simple y muy líquida, los inversores pueden entender con facilidad cuáles son los factores que impulsan su rentabilidad, lo que resulta enormemente favorable en un entorno de mercado como el actual.
- El fondo Global Allocation está diseñado para ofrecer un equilibrio entre el crecimiento, la preservación del capital y la generación de rentas a lo largo del tiempo, por lo que resulta adecuado para aquellos inversores que persiguen múltiples objetivos.
- La capacidad de resistencia que ha demostrado en los periodos de volatilidad que han registrado los mercados desde su lanzamiento1 lo convierten en una buena solución para sus clientes, dado el entorno actual.
La estrategia Global Allocation está posicionada para hacer frente a los retos y oportunidades a corto y largo plazo, invirtiendo en:
- Compañías/emisores con un sólido crecimiento de los beneficios y potencial de crecimiento de los dividendos
- Compañías/emisores con una sólida capacidad de fijación de precios que les permite combatir la inflación
1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
El fondo trata de cumplir tres objetivos de forma equilibrada: crecimiento a largo plazo del capital, preservación del principal y generación de rentas, invirtiendo en bonos y renta variable, así como en otros títulos de renta fija de todo el mundo.
El fondo Global Allocation combina la labor de análisis bottom-up sobre el terreno con conocimientos macroeconómicos top-down:
- El fondo accede a los amplios recursos de análisis de renta fija y renta variable de Capital Group, y los miembros de nuestro equipo global de analistas trabajan en estrecha colaboración para identificar las oportunidades de inversión que ofrecen estas clases de activo.
- Nuestros gestores trabajan con las convicciones que se derivan de la combinación de análisis fundamental y macroeconómico, así como de las perspectivas bottom-up y top-down, con el fin de construir una cartera bien diversificada.
Capital Group cuenta con más de 45 años de experiencia en la inversión en multiactivos. Dicha experiencia data de la década de 1970, cuando lanzamos nuestro primer fondo multiactivo en Estados Unidos.
Los gestores del fondo Global Allocation tienen una experiencia media de 28 años de experiencia en el sector. Tienen un profundo conocimiento de las complejidades del mercado y libertad para invertir en sus mayores convicciones.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de los gestores del Global Allocation está basada en sus resultados, y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de sus conocimientos y experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
La escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis, que hemos ido construyendo durante más de 90 años, nos permite identificar atractivas oportunidades de inversión para nuestros clientes. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Los resultados de estas visitas se combinan con análisis macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,5 billones
en activos totales gestionados
28 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$496 millones
en estrategias multiactivo
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, los factores ESG son fundamentales para invertir con éxito. Por eso los incluimos en nuestro proceso de inversión.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
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Volatilidad de los mercados
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Acciones globales
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Mercados emergentes
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Álvaro Fernández Arrieta
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Financial Intermediaries
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Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
- El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. La cobertura de divisas trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.
- Algunas carteras pueden invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficiente de la cartera.
- Este fondo lleva asociados ciertos riesgos adicionales de Bonos, Contraparte, Instrumentos derivados, Mercados emergentes, Renta variable, Liquidez y Operativo.
Riesgos del fondo
Riesgo de bonos: el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de instrumentos derivados: los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de mercados emergentes: la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Información a 31 diciembre 2022 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
En USD, netos de comisiones, clase de acción Z.
60% del índice MSCI All Country World (dividendos netos reinvertidos) / 40% del índice Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return. Fuente: MSCI