1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
PRINCIPALES VENTAJAS
Un fondo multiactivo caracterizado por su sencillez
Este fondo multiactivo está diseñado para ofrecer sencillez. Su objetivo es capturar el crecimiento, preservar el capital y generar rentas de una forma que sus clientes puedan entender con facilidad.
Evitamos la exposición a instrumentos complejos
El fondo invierte fundamentalmente en activos líquidos de renta fija y renta variable de gran calidad y baja correlación para aumentar la diversificación
Una combinación de crecimiento y rentas
Este fondo diversificado invierte para obtener crecimiento y preservación del capital y generación de rentas
Ha limitado las pérdidas en periodos de volatilidad de los mercados
El fondo presenta una trayectoria de mayor protección en periodos de caída de los mercados1
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda del crecimiento estable a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta fija y variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable, de renta fija y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
RAZONES PARA INVERTIR EN EL FONDO
El objetivo del fondo es ofrecer un perfil de rentabilidad sólido y sencillo.
La cartera multiactivo del fondo Global Allocation está diseñada para ofrecer crecimiento, preservación del capital y generación de rentas a largo plazo.
Amplia experiencia
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Hilda Applbaum
San Francisco office
Years of CG Experience: 30
Anirudh Samsi
San Francisco office
Years of CG Experience: 20
Tomonori Tani
San Francisco office
Years of CG Experience: 20
Philip Chitty
London office
Years of CG Experience: 21
Andrew Cormack
London office
Years of CG Experience: 6
Refleja la composición actual del equipo de gestores a 31 diciembre 2023.
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Una cartera multiactivo global relativamente sencilla
Con un enfoque sencillo, el fondo invierte fundamentalmente en activos líquidos de renta variable de gran calidad y en bonos de grado de inversión de todo el mundo y evita la exposición a instrumentos exóticos, y ofrece a los inversores una cartera cuyos elementos resultan fáciles de entender. - Una combinación equilibrada de crecimiento, preservación del capital y generación de rentas
El fondo Global Allocation invierte en títulos de renta fija de calidad para generar rentas y crecimiento del capital, y en títulos de renta fija de grado de inversión para lograr el objetivo de preservación del capital y generación de rentas. Este fondo multiactivo long-only ofrece a los inversores la posibilidad de obtener crecimiento y rentas con un elemento de protección en periodos de caída de los mercados. - Una trayectoria de mayor protección en periodos de caída de los mercados
Al combinar títulos de renta fija y renta variable con baja correlación en una cartera bien diversificada, el fondo Global Allocation ha ofrecido una estabilidad relativa en periodos de volatilidad1.
1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
La información en relación con el índice se proporciona únicamente para fines de contexto e ilustración. Este fondo se gestiona de forma activa. No está gestionado siguiendo un índice de referencia.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Vivimos actualmente en entorno de inestabilidad con una creciente incertidumbre sobre los riesgos geopolíticos y la inflación. Por ello, sus clientes podrían buscar una estrategia que resulte relativamente sencilla y que pueda ofrecer equilibrio a lo largo del tiempo:
- cuando un fondo cuenta con una estructura relativamente simple y muy líquida, los inversores pueden entender con facilidad cuáles son los factores que impulsan su rentabilidad, lo que resulta enormemente favorable en un entorno de mercado como el actual.
- El fondo Global Allocation está diseñado para ofrecer un equilibrio entre el crecimiento, la preservación del capital y la generación de rentas a lo largo del tiempo, por lo que resulta adecuado para aquellos inversores que persiguen múltiples objetivos.
- La capacidad de resistencia que ha demostrado en los periodos de volatilidad que han registrado los mercados desde su lanzamiento1 lo convierten en una buena solución para sus clientes, dado el entorno actual.
La estrategia Global Allocation está posicionada para hacer frente a los retos y oportunidades a corto y largo plazo, invirtiendo en:
- Compañías/emisores con un sólido crecimiento de los beneficios y potencial de crecimiento de los dividendos
- Compañías/emisores con una sólida capacidad de fijación de precios que les permite combatir la inflación
1. Desde su lanzamiento el 31 enero 2014, el fondo ha superado al índice MSCI All Country World cuando este ha registrado una caída superior al 10%.
El fondo trata de cumplir tres objetivos de forma equilibrada: crecimiento a largo plazo del capital, preservación del principal y generación de rentas, invirtiendo en bonos y renta variable, así como en otros títulos de renta fija de todo el mundo.
El fondo Global Allocation combina la labor de análisis bottom-up sobre el terreno con conocimientos macroeconómicos top-down:
- El fondo accede a los amplios recursos de análisis de renta fija y renta variable de Capital Group, y los miembros de nuestro equipo global de analistas trabajan en estrecha colaboración para identificar las oportunidades de inversión que ofrecen estas clases de activo.
- Nuestros gestores trabajan con las convicciones que se derivan de la combinación de análisis fundamental y macroeconómico, así como de las perspectivas bottom-up y top-down, con el fin de construir una cartera bien diversificada.
Capital Group cuenta con más de 50 años de experiencia en la inversión en multiactivos. Dicha experiencia data de la década de 1970, cuando lanzamos nuestro primer fondo multiactivo en Estados Unidos.
Los gestores del fondo Global Allocation tienen una experiencia media de 28 años de experiencia en el sector. Tienen un profundo conocimiento de las complejidades del mercado y libertad para invertir en sus mayores convicciones.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de los gestores del Global Allocation está basada en sus resultados, y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de sus conocimientos y experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
La escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis, que hemos ido construyendo durante más de 90 años, nos permite identificar atractivas oportunidades de inversión para nuestros clientes. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Los resultados de estas visitas se combinan con análisis macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión. que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Aunque los profesionales de inversión en renta fija prestan servicios de inversión e investigación en dicho ámbito a toda la organización de Capital, únicamente actúan en nombre de uno de los mencionados tres grupos de inversión en renta variable en lo concerniente a aquellos valores con características de renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
Información a 31 diciembre 2024
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, los factores ESG son fundamentales para invertir con éxito. Por eso los incluimos en nuestro proceso de inversión.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- Algunos fondos pueden invertir en instrumentos derivados financieros con fines de inversión, de cobertura o de gestión eficiente de la cartera.
- Existen riesgos adicionales de renta fija, contraparte, instrumentos derivados, mercados emergentes, renta variable, liquidez y operativos asociados a este fondo.
Riesgos del fondo
Riesgo de bonos: el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de instrumentos derivados: los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de mercados emergentes: la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Información a 31 diciembre 2024 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
- En USD, netos de comisiones, clase de acción Z.
- 60% del índice MSCI All Country World (dividendos netos reinvertidos) / 40% del índice Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return. Fuente: MSCI.