PRINCIPALES VENTAJAS
Un fondo de renta variable global diseñado para un mundo en constante evolución
El fondo New Perspective invierte en multinacionales consolidadas y de reciente creación con el fin de ofrecer crecimiento del capital a largo plazo para sus clientes.
Un fondo que crece con los cambios
Centrado en identificar cuáles son las compañías que están mejor posicionadas para crecer en un entorno de dinamismo de la economía mundial e invertir en ellas
Combinación de capacidad de resistencia y crecimiento
Invierte en multinacionales que combinan capacidad de resistencia con potencial de crecimiento
Una trayectoria de rentabilidad sobre el índice
La estrategia ha demostrado su capacidad para hacer frente a distintos entornos de mercado durante más de 50 años
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda del crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
Consideraciones de riesgo
RAZONES PARA INVERTIR EN EL FONDO
Un fondo que busca «campeones mundiales» del presente y del futuro
El equipo de inversión del fondo New Perspective trata de ofrecer una rentabilidad constante a largo plazo mediante el análisis fundamental, que le permite identificar multinacionales de calidad que pueden crecer en entornos de cambio.
Amplia experiencia
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Barbara Burtin
Los Ángeles
16 años en Capital Group
Noriko Chen
San Francisco
26 años en Capital Group
Patrice Collette
Singapur
25 años en Capital Group
Brady Enright
San Francisco
28 años en Capital Group
Jody Jonsson
Los Ángeles
34 años en Capital Group
Rob Lovelace
Los Ángeles
39 años en Capital Group
Andraz Razen
Londres
20 años en Capital Group
Steven Watson
Hong Kong
35 años en Capital Group
Anne-Marie Peterson
San Francisco
20 años en Capital Group
Kohei Higashi
Los Ángeles
21 años en Capital Group
Cartera de análisis
Los analistas gestionan
parte de los activos del fondo
ENFOQUE ESG
Características ESG
Los factores ESG están incorporados a nuestro proceso de inversión a través de tres componentes estrechamente integrados: marcos de inversión, proceso de supervisión y diálogo activo. El fondo también aplica criterios ESG y exclusiones basadas en normas, y tiene un objetivo de huella de carbono1.
Si desea obtener más información sobre nuestro enfoque EG, consulte el apartado Factores ESG en Capital Group.
Exclusiones
El fondo excluye a los emisores de ciertos sectores, así como a aquellos que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Objetivo de carbono
También supervisamos y gestionamos la huella de carbono del fondo, que será como mínimo un 30% inferior a la del índice de referencia (MSCI ACWI)1
El fondo ha adoptado los requisitos del artículo 8 del Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). La clasificación SFDR está relacionada con el reglamento de la UE y no equivale a la aprobación o el reconocimiento como fondo ESG por parte de las entidades de regulación de la región de Asia Pacífico.
1. El índice de referencia es el MSCI ACWI. La huella de carbono se basa en la intensidad media ponderada de carbono.
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Acceso a una cartera en evolución compuesta por compañías con potencial de crecimiento a largo plazo
El fondo New Perspective ofrece a los inversores que buscan crecimiento a largo plazo una forma de adelantarse a los cambios transformacionales. Para ello, invertimos en compañías que muestran capacidad de resistencia y que pueden evolucionar y beneficiarse de los cambios que se producen en la economía mundial.
- Una combinación atractiva de crecimiento y capacidad de resistencia
Al invertir en una amplia gama de multinacionales, tanto campeones mundiales consolidados como multinacionales de rápido crecimiento y reciente creación, al estrategia New Perspective ha ofrecido una protección relativa frente a las pérdidas en mercados bajistas (en periodos móviles de tres años), y ha logrado capturar crecimiento estructural a largo plazo sobre el índice MSCI ACWI a medio y largo plazo.
- Trayectoria demostrada
Durante sus 50 años de trayectoria, la estrategia ha generado una mayor rentabilidad (en términos de dólar) que una inversión en el índice MSCI ACWI, y ha demostrado capacidad de resistencia en periodos de caída de los mercados.
Los importantes cambios estructurales que se están viviendo en la economía mundial y el actual panorama de inversión están generando nuevas oportunidades a largo plazo:
- Las actuales condiciones de mercado, características de una fase avanzada del ciclo económico, exigen un enfoque flexible de inversión en renta variable global, que no se base únicamente en las empresas de crecimiento.
- El actual entorno de volatilidad puede llevar a sus clientes a buscar una estrategia que se haya mostrado firme en tiempos difíciles.
- La estrategia New Perspective ha demostrado una gran capacidad para hacer frente a distintos entornos de mercado durante más de 50 años, por lo que podría ser una buena solución para aquellos clientes que hayan estado tentados de no invertir en un entorno como el actual.
La estrategia New Perspective está posicionada para hacer frente a los retos y oportunidades a corto y largo plazo, invirtiendo en:
- compañías sensibles a la evolución de la economía (por ejemplo, bancos)
- compañías innovadoras con baja penetración y amplio recorrido (por ejemplo, empresas de software como servicio)
- compañías con una fuerte capacidad de fijación de precios y que son el motor de la digitalización (por ejemplo, artículos de lujo e industria inteligente)
El objetivo de inversión del fondo New Perspective es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones ordinarias de compañías de todo el mundo.
Nuestro equipo de inversión emplea un análisis de enfoque bottom-up destinado a identificar multinacionales sólidas que:
- pueden verse favorecidas por la evolución de los patrones de comercio internacional
- suelen liderar la creación, el impulso y el desarrollo de las tendencias del futuro
Las multinacionales constituyen una parte importante del universo de renta variable global y presentan ventajas clave que pueden contribuir a ofrecer crecimiento a largo plazo.
Las compañías internacionales que llegan a convertirse en empresas de éxito van construyendo ventajas competitivas sostenibles a lo largo del tiempo y multiplicando sus ganancias.
La adopción de un verdadero horizonte de inversión a largo plazo forma parte integrante de la filosofía de la estrategia New Perspective: en nuestra opinión, se trata de una de nuestras mayores y más sólidas ventajas competitivas, en un sector que continúa acortando sus perspectivas.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de los gestores de la estrategia New Perspective está basada en sus resultados, y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de su experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
Son pocas las gestoras que pueden igualar la escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Esta labor de análisis se combina con estudios macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Capital Group gestiona valores de renta variable a través de tres divisiones que adoptan decisiones de inversión y de delegación de voto de manera independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,8 bill.
en activos totales gestionados
27 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$2,2 bill.
en activos gestionados de renta variable
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2024
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM combina las convicciones individuales con la diversidad derivada de la variedad de perspectivas.
En nuestra opinión, los factores ESG son fundamentales para invertir con éxito. Por eso los incluimos en nuestro proceso de inversión.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Mario Gonzalez Perez
Managing Director
Financial Intermediaries
Iberia & US Offshore
+34 91 788 8022
Mario.Gonzalez@capitalgroup.com
Álvaro Fernández Arrieta
Managing Director
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8021
Alvaro.Fernandez-Arrieta@capitalgroup.com
César Ozaeta Francés
Associate Business Development Manager
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8026
Cesar.Ozaetafrances@capitalgroup.com
Maite Muñoz Garrabé
Business Development Associate
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8025
Maite.Munoz@capitalgroup.com
Miguel Salinero Barbolla
Client Relations
+34 91 788 8023
Miguel.Salinero-Barbolla@capitalgroup.com
Patricia Jurado
Associate Country Marketing Manager
+34 91 788 8028
Patricia.Jurado@capitalgroup.com
Paula Llombart
Client Group Assistant
+34 91 788 8026
Paula.Llombart@capitalgroup.com
Nerea Lorenzo
Client Group Assistant
+34 91 788 8027
Nerea.Lorenzo@capitalgroup.com
La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo OICVM de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
- El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. La cobertura de divisas trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.
- Algunas carteras pueden invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficiente de la cartera.
- Este fondo lleva asociados ciertos riesgos adicionales de Contraparte, Mercados emergentes, Renta variable, Liquidez, Operativo y Sostenibilidad.
Riesgos del fondo
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de mercados emergentes: la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Riesgo de sostenibilidad: circunstancia o condición de carácter medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de producirse, puede provocar un impacto negativo real o potencial sobre el valor de una inversión del fondo.
Información a 31 diciembre 2023 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
En USD. Los datos correspondientes al agregado se mencionan únicamente a efectos ilustrativos. El fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) forma parte del agregado desde principios de noviembre de 2015.
Resultados del agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group desde su lanzamiento el 31 marzo 1973 (antes de comisiones, Z).
Índice MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendos netos reinvertidos) desde el 30 septiembre 2011; anteriormente, índice MSCI World (con dividendos netos reinvertidos). Fuente: MSCI