IL NOSTRO APPROCCIO
Pionieri degli investimenti nel debito dei mercati emergenti
I nostri primi investimenti nel debito dei mercati emergenti risalgono al 1988 alla nascita dell'asset class. Oggi, il variegato insieme di opportunità è composto da emittenti sovrani e societari in più di 60 Paesi.
Sebbene i mercati emergenti vengano spesso trattati come un gruppo omogeneo, la nostra visione è diversa. Noi crediamo che comprendere le differenze tra queste diverse opportunità sia fondamentale per il successo degli investimenti.
Accesso flessibile a un mercato dinamico
Il nostro approccio flessibile e diversificato cerca le migliori opportunità in questo ampio universo di investimenti
Team esperto e stabile
Da oltre 20 anni il nostro team coltiva una profonda conoscenza delle complessità dei mercati emergenti
Guidato dalla ricerca fondamentale
La ricerca fondamentale sul campo e gli insight locali si combinano con una macro analisi globale
ASPETTI DA CONSIDERARE
Investire a lungo termine guardando oltre le incertezze del breve termine
In tempi incerti, la stabilità del team di investimento, l'esperienza maturata nei periodi di crisi e un orizzonte di investimento a lungo termine aiutano gli investitori ad affrontare contesti di mercato difficili.
Considerazioni sui rischi
STRATEGIE NEL DEBITO ME
Opzioni per un'esposizione focalizzata e diversificata
A seconda dell'obiettivo del cliente, seleziona un approccio misto per le opportunità di mercato più ampie oppure concentrati sulla valuta locale solo per la diversificazione strutturale e per i rendimenti reali potenzialmente più elevati.
La combinazione di opportunità in valuta forte e locale offre una diversificazione in tutto il mercato più ampio, e un portafoglio combinato potrebbe adattarsi ai mutevoli contesti di mercato più rapidamente.
Man mano che i mercati emergenti maturano, si sviluppa il potenziale per questi Paesi di emettere debito in valuta locale. L'apprezzamento strutturale della valuta e gli elevati rendimenti reali potrebbe offrire un interessante rapporto rischio-rendimento. Questo fondo integra considerazioni ESG guidate dagli investimenti nonché screening basati su norme ed ESG specifici.1
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Pertanto, prendiamo in considerazione tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Diamo inizio alla conversazione con il cliente
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Approccio attivo che cerca di cogliere tutto il potenziale di un mercato in evoluzione
Il nostro approccio attivo fornisce l'accesso a un'ampia fonte di rendimenti attraverso l'esposizione ad alcune delle migliori opportunità al di fuori dell'universo dell'indice, sfruttando molteplici mercati e contribuendo a mitigare il rischio. - Ampia esperienza in tempi incerti
Tre decenni di esperienza di investimento nel debito dei mercati emergenti posizionano al meglio Capital Group per affrontare l'accresciuto rischio geopolitico e la volatilità dei mercati di oggi. Beneficiate della stabilità del team di investimento, dell'esperienza acquisita durante i periodi di crisi e di una visione a lungo termine. - Filosofia basata sulla ricerca
Con un approccio bottom-up consolidato alla selezione dei titoli, i portafogli mirano a ottenere risultati coerenti per gli investitori. Questi portafogli diversificati mirano a ridurre al minimo la volatilità applicando la stessa analisi rigorosa per gli emittenti sovrani e gli emittenti societari dei mercati emergenti.
Il debito dei mercati emergenti si è ampliato ed è maturato in modo significativo negli ultimi decenni. Con lo sviluppo dell'asset class, l'emissione è aumentata e, pertanto, la liquidità è migliorata.
Investendo in modo ampio e con un approccio attivo, possiamo diversificare il rischio valutario, il rischio legato alla curva dei rendimenti e il rischio di scadenza all'interno del debito in valuta locale, e separare il rischio di duration in dollari dal rischio di credito all'interno della valuta forte.
In un momento di persistente volatilità dei mercati, i tuoi clienti potrebbero essere alla ricerca di una strategia che consenta di affrontare le incertezze dei mercati. Con Capital Group puoi trarre vantaggio da:
- Un approccio ampio e multiforme in grado di adattarsi rapidamente a un contesto in continua evoluzione
- Il nostro processo di investimento bottom-up che valuta ogni opportunità di investimento su base individuale
- La stabilità e l'esperienza del team di investimento durante i periodi di accresciuto rischio geopolitico e volatilità dei mercati
L'obiettivo d'investimento dei nostri fondi di debito dei mercati emergenti è fornire nel lungo termine un elevato livello di rendimento totale, di cui il reddito attuale è una componente significativa.
Quali sono le nostre priorità principali quando costruiamo il portafoglio?
- Trovare opportunità diversificate tra mercati a prezzi interessanti sulla base della ricerca fondamentale
- Cercare rendimenti reali elevati, rari a livello globale
- Assicurare diversificazione tra paesi, valute e società
Il capitale investito è soggetto a rischio; l'obiettivo dei fondi è ottenere un risultato positivo nel lungo periodo che, tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, non è garantito.
Un processo di investimento unico
Gli analisti conducono ricerche sul campo con il coinvolgimento in presenza e investono nelle idee migliori per segnalare le proprie convinzioni.
Esperienza e stabilità
Un team altamente esperto di gestori di portafoglio con una media di 32 anni di esperienza nel campo dei mercati emergenti.
Gestione del rischio multilivello
Il team indipendente responsabile del rischio valuta i rischi di investimento, operativi e a livello di strategia e prepara l'analisi degli scenari per costruire al meglio il portafoglio.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è conseguire rendimenti superiori nel lungo termine. I team di investimento sono ricompensati in base alle loro performance, non al livello di attivi in gestione.
Ampio ventaglio di esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza diversificata per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
Poche aziende possono eguagliare la portata e l'ampiezza della nostra ricerca proprietaria. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.500 miliardi USD
in attivi totali gestiti
26 anni
di esperienza media dei gestori di portafoglio a reddito fisso
498 miliardi USD
di attivi a reddito fisso gestiti*
*Attivi in gestione presso Capital Fixed Income Investors.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
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