Per molti, un investimento multi-asset potrebbe significare semplicemente ottenere esposizione a un mix diversificato di asset class in un unico portafoglio. Per Capital Group, invece, gli investimenti multi-asset sono molto più di un semplice portafoglio ben diversificato. Mettendo a disposizione dei nostri clienti capacità di ricerca e competenze d’investimento d’eccellenza nel settore, ci impegniamo ad accompagnarli in un percorso d’investimento senza brutte sorprese, per raggiungere nel lungo termine ottimi risultati rettificati per il rischio.
Doppio livello di diversificazione
The Capital SystemTM : il potere della diversificazione
I nostri portafogli multi-asset non vengono solo investiti in modo flessibile in diverse classi di attività, ma vengono anche suddivisi in segmenti amministrati in modo indipendente dai singoli gestori tramite The Capital SystemTM. Questo approccio collaudato offre, da un lato, un doppio livello di diversificazione e, dall’altro lato, è concepito per garantire una continuità gestionale e rendimenti costanti a lungo termine per i nostri investitori.
Il primo livello di diversificazione è conseguito attraverso un’asset allocation dinamica
Il secondo livello di diversificazione attraverso The Capital SystemTM
La dimensione dei segmenti e il grafico sono solo a scopo illustrativo e non sono rappresentativi delle posizioni effettive in portafoglio.
“Il successo dell’azienda è ascrivibile al suo sistema multimanager. Dividendo ciascun fondo in segmenti amministrati separatamente, i gestori possono investire secondo il proprio stile, migliorando la diversificazione e riducendo la volatilità complessiva del portafoglio”.
— “The Best Fund Companies and their Ratings” di Morningstar, 28 gennaio 2020
Ampie capacità di ricerca
La portata e l’ambito delle nostre attività trovano pochi eguali nel settore
Disponiamo di un ampio team di ricerca globale composto da oltre 475 professionisti degli investimenti in 11 uffici di ricerca in tutto il mondo, con specializzazioni che abbracciano sia il mercato azionario che il reddito fisso.
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Ricerca collaborativa
I nostri analisti azionari e del reddito fisso lavorano a stretto contatto, mettendo in comune i risultati delle proprie ricerche. La fusione delle diverse prospettive di questi due gruppi di analisti ci permette di monitorare “entrambi i lati del bilancio”. Da questo processo nascono idee vincenti che offrono ai gestori di portafoglio una visione sui rischi più ampia e approfondita.
“Quando incontro e analizzo le varie aziende, presto attenzione a ogni aspetto sia dal punto di vista azionario che obbligazionario.”
Patricio Ciarfaglia
Gestore di portafoglio
CAPITAL GROUP IN NUMERI
464,5 miliardi USD3
in strategie multi-asset
1973
lancio delle prime strategie multi-asset gestite
475
professionisti degli investimenti in Capital Group
27 anni
di esperienza media di investimento dei nostri gestori di portafoglio
La nostra esperienza nell’investimento multi-asset risale a più di 45 anni fa, quando abbiamo introdotto il nostro primo mandato multi-asset nel 1973. Da allora, siamo cresciuti a livello globale e ora gestiamo più di 464,5 miliardi USD3 in investimenti multi-asset.
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Successo degli investimenti a lungo termine
Impegnati a fornire agli investitori risultati eccellenti e coerenti a lungo termine
La combinazione del nostro distintivo The Capital SystemTM con il nostro approccio integrato alla ricerca, nonché l'ampia portata e l'ambito esaustivo delle nostre attività rappresentano i pilastri portanti del costante e duraturo successo delle nostre strategie multi-asset.
Strategie disponibili nella gamma di fondi lussemburghesi
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I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri. Il capitale investito è soggetto a rischio; l’obiettivo della strategia è ottenere un rendimento positivo nel lungo periodo, che tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, non è garantito. A solo scopo illustrativo.
I risultati sono al netto delle spese e delle commissioni di gestione per una classe di azioni rappresentativa di un fondo lussemburghese (Z). Il gruppo di riferimento è definito come la categoria Morningstar per ogni strategia. La statistica dei rendimenti è la percentuale di fondi lussemburghesi Capital Group, o di strategie per le quali non esistono dati storici sufficienti per l’analisi, il cui rendimento totale annuo medio ha superato la mediana del gruppo di riferimento. Strategie di Capital Group in tre anni: 3 multi-asset; in cinque anni: 3 multi-asset; in otto anni: 3 multi-asset. Nel caso di investitori che effettuano allocazioni con l'aiuto di un distributore o di un intermediario, le spese e commissioni relative alla Classe di azioni Z si applicano esclusivamente ai distributori e agli intermediari direttamente compensati dagli investitori tramite accordi separati. Fonte: Morningstar
“Una cultura degli investimenti caratterizzata da mandati pluriennali, una consolidata fund ownership dei gestori e risultati competitivi a lungo termine”.
— “Morningstar Global Fund Report” di Morningstar, 29 maggio 2020