VANTAGGI PRINCIPALI
Il fondo New Perspective investe in multinazionali nelle loro fasi iniziali e già consolidate per aiutarti a realizzare una crescita di capitale a lungo termine per i tuoi clienti. Basato su una delle nostre strategie azionarie globali più note provenienti dagli Stati Uniti, lanciata nel 1973, il fondo New Perspective è gestito dagli stessi team esperti e segue lo stesso approccio flessibile.
Concentrato sull'identificazione e l'investimento in società che si trovano nella posizione migliore per prosperare in un'economia globale dinamica
Investe in multinazionali che combinano resistenza e potenziale di crescita
La strategia dimostra la sua capacità di resistere in diversi contesti di mercato da oltre 50 anni
ASPETTI DA CONSIDERARE
Se da un lato investire in azioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque investimenti generali, azioni e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o subire perdite.
PERCHÉ INVESTIRE
Scopri come la strategia New Perspective è stata concepita per affrontare il mondo in rapida evoluzione di oggi. In questo breve video, il gestore di portafoglio Barbara Burtin spiega perché le multinazionali sono più preparate ad adattarsi ai cambiamenti globali e come questa strategia collaudata nel tempo abbia costantemente generato ottimi risultati nel corso di decenni di cambiamenti del mercato.
Il team di investimento dietro a questo fondo
Aline Avzaradel
Gestore di portafoglio
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 21
Barbara Burtin
Gestore di portafoglio/Analista
Sede di Los Angeles
Anni di esperienza in CG: 17
Noriko Chen
Gestore di portafogli azionari
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 27
Patrice Collette
Gestore di portafoglio di Capital Group
Ufficio di Lussemburgo
Anni di esperienza in CG: 26
Brady Enright
Gestore di portafogli azionari
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 29
Kohei Higashi
Gestore di portafoglio
Sede di Los Angeles
Anni di esperienza in CG: 22
Rob Lovelace
Vice Chairman e President di Capital Group
Sede di Los Angeles
Anni di esperienza in CG: 40
Anne-Marie Peterson
Gestore di portafogli azionari
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 21
Andraz Razen
Gestore di portafoglio
Ufficio di Londra
Anni di esperienza in CG: 21
Steve Watson
Gestore di portafogli azionari
Sede di Hong Kong
Anni di esperienza in CG: 36
Research Portfolio
Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte degli attivi del fondo
FOCUS ESG
L'ESG è integrato nel nostro processo d'investimento attraverso tre componenti strettamente integrate: strutture di investimento, monitoraggio ed engagement. Inoltre, il fondo applica screening ESG e basati su norme e ha un obiettivo connesso all'impronta di carbonio1.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio all'ESG, consulta la pagina ESG di Capital Group.
Il fondo esclude gli emittenti di determinati settori e quelli che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Anche l'impronta di carbonio del fondo è monitorata e gestita in modo che sia generalmente inferiore di almeno il 30% rispetto all'indice di riferimento (MSCI ACWI)1
Il fondo ha adottato i requisiti dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR). La classificazione SFDR è legata alla normativa dell'UE e non equivale all'approvazione o al riconoscimento come fondo ESG da parte delle autorità di regolamentazione dell'Asia-Pacifico.
1. L'Indice riportato è l'MSCI ACWI. L'impronta di carbonio si basa sull'intensità di carbonio media ponderata.
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
I cambiamenti strutturali significativi nell'economia globale e nel panorama degli investimenti stanno generando nuove opportunità a lungo termine:
New Perspective è posizionato per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine grazie alla sua esposizione a:
L'obiettivo d'investimento del fondo New Perspective è realizzare crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società globali.
Il nostro team di investimento utilizza una ricerca di tipo bottom-up per individuare le multinazionali più solide che:
Le multinazionali rappresentano un potente sottoinsieme dell'universo azionario globale e hanno vantaggi chiave che possono contribuire a garantire una crescita a lungo termine.
Le società globali che diventano dei grandi vincitori costruiscono nel tempo vantaggi competitivi sostenibili e capitalizzano i loro guadagni nell'arco di lunghi periodi.
Un orizzonte di investimento realmente a lungo termine è parte integrante della filosofia della strategia New Perspective: crediamo che questo sia uno dei nostri vantaggi competitivi maggiori e più duraturi in un settore con prospettive sempre più brevi.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di New Perspective sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza diversificata per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
Poche aziende possono eguagliare la portata e l'ampiezza della nostra ricerca proprietaria. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Le società di Capital Group gestiscono le azioni mediante tre gruppi d'investimento che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione Capital; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
The Capital SystemTM combina un processo decisionale indipendente ad alta convinzione con la diversità che deriva da molteplici prospettive di investimento.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Pertanto, prendiamo in considerazione tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Le informazioni relative all'indicesono fornite solo a fini di contesto o illustrativi. Il fondo è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento a un benchmark.
Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:
Rischi dei fondi
Rischio di controparte: altri istituti finanziari forniscono servizi al fondo, come la custodia di attività, o possono agire in qualità di controparte in contratti finanziari come i derivati. Esiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi.
Rischio legato ai mercati emergenti: generalmente gli investimenti nei mercati emergenti sono più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono diminuire in seguito a determinati eventi, inclusi quelli che coinvolgono direttamente le società di cui il fondo detiene le azioni, o a causa di variazioni generali di mercato, instabilità politica locale, regionale o globale, sociale o economica e oscillazioni valutarie.
Rischio di liquidità: in condizioni di stress di mercato, alcuni titoli detenuti dal fondo potrebbero non essere venduti al loro intero valore o non essere venduti affatto. Di conseguenza, il fondo potrebbe rimandare o sospendere i rimborsi delle azioni, e pertanto gli investitori potrebbero non avere accesso immediato al loro investimento.
Rischio operativo: è il rischio di potenziali perdite dovuto a processi interni, persone e sistemi inadeguati o non efficaci o a eventi esterni.
Rischio di sostenibilità: eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che, se si verificassero, potrebbero avere un impatto negativo reale o potenziale sul valore di un investimento del fondo.
I dati sono aggiornati al 31 ottobre 2025 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
In USD. I dati compositi sono indicati solo a scopo illustrativo. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
Risultati di Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 marzo 1973 (al netto delle commissioni, Z).
L'Indice è l'MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
