Mercati emergenti
VANTAGGI PRINCIPALI
Un fondo azionario globale core creato per un mondo in evoluzione
Il fondo New Perspective investe in multinazionali nelle loro fasi iniziali e già consolidate per aiutarti a realizzare una crescita di capitale a lungo termine per i tuoi clienti.
Un portafoglio che prospera con il cambiamento
Concentrato sull'identificazione e l'investimento in società che si trovano nella posizione migliore per prosperare in un'economia globale dinamica
Una combinazione di resilienza e crescita
Investe in multinazionali che combinano resistenza e potenziale di crescita
Track record dei rendimenti in eccesso
La strategia dimostra la sua capacità di resistere in diversi contesti di mercato da oltre 50 anni
ASPETTI DA CONSIDERARE
Lavorare per una crescita a lungo termine tenendo conto dei rischi
Se da un lato investire in azioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque investimenti generali, azioni e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o subire perdite.
Considerazioni sui rischi
PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO FONDO
Un fondo alla ricerca dei campioni globali di oggi e di domani
Il team di investimento New Perspective cerca di fornire risultati coerenti a lungo termine utilizzando la ricerca fondamentale per identificare multinazionali di alta qualità che possono prosperare grazie al cambiamento.
L'esperienza da offrire
Il team di investimento dietro a questo fondo
Barbara Burtin
Los Angeles
14 anni con Capital
Noriko Chen
San Francisco
24 anni con Capital
Patrice Collette
Singapore
23 anni con Capital
Brady Enright
San Francisco
26 anni con Capital
Jody Jonsson
Los Angeles
32 anni con Capital
Rob Lovelace
Los Angeles
37 anni con Capital
Andraz Razen
Londra
18 anni con Capital
Steven Watson
Hong Kong
34 anni con Capital
Anne-Marie Peterson
San Francisco
18 anni con Capital
Kohei Higashi
Los Angeles
19 anni con Capital
Portafoglio di ricerca
Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte delle attività del fondo
FOCUS ESG
Caratteristiche ESG
L'ESG è integrato nel nostro processo d'investimento attraverso tre componenti strettamente integrate: strutture di investimento, monitoraggio ed engagement. Inoltre, il fondo applica screening ESG e basati su norme e ha un obiettivo connesso all'impronta di carbonio.1
Per maggiori informazioni sul nostro approccio all'ESG, consulta la pagina ESG di Capital Group.
Screening
Il fondo esclude gli emittenti di determinati settori e quelli che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Obiettivo connesso all'impronta di carbonio
Anche l'impronta di carbonio del fondo è monitorata e gestita in modo che sia generalmente inferiore di almeno il 30% rispetto all'indice di riferimento (MSCI ACWI)1
Il fondo ha adottato i requisiti dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR). La classificazione SFDR è legata alla normativa dell'UE e non equivale all'approvazione o al riconoscimento come fondo ESG da parte delle autorità di regolamentazione dell'Asia-Pacifico.
1. L'Indice riportato è l'MSCI ACWI. L'impronta di carbonio si basa sull'intensità di carbonio media ponderata.
Diamo inizio alla conversazione con il cliente
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Accesso a un portafoglio in evoluzione di vincitori a lungo termine
New Perspective offre agli investitori in crescita a lungo termine un modo per stare al passo con i cambiamenti trasformazionali. investendo in aziende in grado di resistere, evolvere e trarre vantaggio dai cambiamenti dell'economia globale.
- Un'interessante combinazione di resilienza e crescita
Investendo in una serie di multinazionali, da campioni globali consolidati a multinazionali in fase iniziale in rapida crescita, la strategia New Perspective offre una certa protezione dal ribasso nei mercati in calo (su base triennale). Ha inoltre realizzato una crescita strutturale a lungo termine superiore all'indice MSCI ACWI nel medio e lungo termine.
- Track record comprovato
Nel corso dei suoi 50 anni di vita, la strategia è riuscita a generare una ricchezza (in dollari USA) maggiore rispetto a un investimento nell'indice MSCI ACWI e ha dimostrato resilienza durante le fasi di calo del mercato.
I cambiamenti strutturali significativi nell'economia globale e nel panorama degli investimenti stanno generando nuove opportunità a lungo termine:
- le condizioni di mercato di fine ciclo richiedono un approccio flessibile per i titoli azionari globali, che non faccia affidamento solamente sui titoli growth per ottenere risultati positivi.
- In un momento di persistente volatilità dei mercati, i tuoi clienti potrebbero essere alla ricerca di una strategia che si è dimostrata resiliente in tempi difficili.
- Con la sua comprovata abilità di resistere in contesti di mercato diversi da oltre 50 anni, la strategia New Perspective potrebbe costituire una soluzione valida per i clienti che in precedenza erano tentati di rimanere fuori dal mercato.
New Perspective è posizionato per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine grazie alla sua esposizione a:
- società economicamente sensibili (ad es. le banche)
- innovatori con bassa penetrazione e buone possibilità di crescita (ad es. le società Software-as-a-Service)
- aziende con un forte potere di determinazione dei prezzi e la forza trainante della digitalizzazione (ad es. beni di lusso e smart industrial)
L'obiettivo d'investimento del fondo New Perspective è realizzare crescita del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari di società globali.
Il nostro team di investimento utilizza una ricerca di tipo bottom-up per individuare le multinazionali più solide che:
- possono cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti negli schemi di commercio globale
- sono spesso all'avanguardia nella creazione, nell'orientamento e nella definizione delle tendenze del futuro
Le multinazionali rappresentano un potente sottoinsieme dell'universo azionario globale e hanno vantaggi chiave che possono contribuire a garantire una crescita a lungo termine.
Le società globali che diventano dei grandi vincitori costruiscono nel tempo vantaggi competitivi sostenibili e capitalizzano i loro guadagni nell'arco di lunghi periodi.
Un orizzonte di investimento realmente a lungo termine è parte integrante della filosofia della strategia New Perspective: crediamo che questo sia uno dei nostri vantaggi competitivi maggiori e più duraturi in un settore con prospettive sempre più brevi.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di New Perspective sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza diversificata per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
Poche aziende possono eguagliare la portata e l'ampiezza della nostra ricerca proprietaria. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Le società di Capital Group gestiscono le azioni mediante tre gruppi d'investimento che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione Capital; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.500 miliardi USD
in attivi totali gestiti
28 anni
di esperienza media di investimento dei nostri gestori di portafoglio
2.000 miliardi USD
in attivi azionari gestiti
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Pertanto, prendiamo in considerazione tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
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Settore automobilistico
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Azioni statunitensi
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Settore sanitario
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Siamo a tua completa disposizione per offriti il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno.
Non esitare a contattarci per domande o richieste di assistenza.
Matteo Astolfi
Managing Director,
Head of Client Group
Italy
+39 02 30572411
Matteo.Astolfi@capitalgroup.com
Vlasta Gregis
Managing Director
Financial Intermediaries
Italy
+39 02 30572424
Vlasta.Gregis@capitalgroup.com
Cristina Mazzurana
Managing Director
Financial Intermediaries
Italy
+39 02 30572422
Cristina.Mazzurana@capitalgroup.com
Vincenzo Siniscalchi
Country Marketing Manager
+39 02 30572428
Vincenzo.Siniscalchi@capgroup.com
Elisabetta Beretta
Country Marketing Associate
+39 02 30572427
Elisabetta.Beretta@capitalgroup.com
Margherita Bianchi
Client Group Assistant
+39 02 30572414
Margherita.Bianchi@capitalgroup.com
Natalia Cichellero
Client Group Assistant
+ 39 02 30572405
Natalia.Cichellero@capitalgroup.com
Le informazioni relative all'indice sono fornite solo a fini di contesto o illustrativi. Il fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito con riferimento a un benchmark.
Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:
- Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o la totalità dell’investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell’investimento diminuirà. La copertura valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia completamente efficace.
- Alcuni portafogli possono investire in strumenti finanziari derivati a scopo di investimento, copertura e/o efficiente gestione del portafoglio.
- Questo fondo pone ulteriori rischi: Controparte, Mercati emergenti, Azioni, Liquidità, Operativo e Sostenibilità.
Rischi del fondo
Rischio di controparte: altri istituti finanziari forniscono servizi al fondo, come la custodia degli asset, o possono fungere da controparte nell’ambito di contratti finanziari come ad esempio i derivati. Esiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi.
Rischio mercati emergenti: gli investimenti nei mercati emergenti sono generalmente più sensibili agli eventi di rischio, come le variazioni di contesto economico, politico, fiscale e normativo.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono diminuire in risposta a determinati eventi, tra cui quelli che coinvolgono direttamente le società i cui titoli sono detenuti dal fondo; le variazioni nella situazione generale del mercato; l’instabilità politica, sociale o economica a livello locale, regionale o globale nonché le oscillazioni valutarie.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato critiche, alcuni titoli detenuti dal fondo potrebbero non essere in grado di essere venduti al loro pieno valore, o non poter essere venduti affatto. Ciò potrebbe indurre il fondo a rinviare o sospendere i riscatti delle sue azioni, il che significa che gli investitori potrebbero non avere accesso immediato al loro investimento.
Rischio operativo: il rischio di potenziali perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto considerevolmente negativo – effettivo o potenziale – sul valore di un investimento del fondo.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
In USD. I dati compositi sono indicati solo a scopo illustrativo. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
Risultati di Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 marzo 1973 (al netto delle commissioni, Z).
L'Indice è l'MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI