1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
VANTAGGI PRINCIPALI
Un portafoglio multi-asset che abbraccia la semplicità
Questo fondo multi-asset è progettato per offrire semplicità. Mira a raggiungere una crescita, preservare il capitale e fornire reddito in un modo che i clienti possono facilmente capire.
Evitare l'esposizione a strumenti complessi
Investe principalmente in titoli azionari liquidi di alta qualità e obbligazioni a bassa correlazione per aumentare la diversificazione
Una combinazione di crescita e reddito
Questo portafoglio ben diversificato investe per la crescita e la conservazione del capitale e il reddito
Ha attuato misure di mitigazione del rischio di ribasso in un contesto di volatilità del mercato
Questo fondo presenta dati storici di una maggiore resilienza durante le fasi di declino del mercato azionario1
ASPETTI DA CONSIDERARE
Lavorare per una crescita stabile a lungo termine tenendo conto dei rischi
Se da un lato investire in azioni e obbligazioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque rischi generali connessi agli investimenti, alle azioni, al reddito fisso e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o perdite.
PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO FONDO
Un fondo che mira a fornire un profilo di rendimento semplice e resiliente.
Global Allocation è un portafoglio multi-asset progettato per garantire crescita, conservazione del capitale e reddito nel lungo termine.
L'esperienza da offrire
Il team di investimento dietro a questo fondo
Hilda Applbaum
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 31
Anirudh Samsi
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 21
Tomonori Tani
Sede di San Francisco
Anni di esperienza in CG: 21
Philip Chitty
Ufficio di Londra
Anni di esperienza in CG: 22
Andrew Cormack
London office
Anni di esperienza in CG: 7
Riflette l'attuale team di gestione del portafoglio al 31 dicembre 2025.
Dai inizio alla conversazione con il cliente oggi
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Un portafoglio multi-asset globale relativamente semplice
Investendo principalmente in titoli azionari liquidi e di alta qualità e obbligazioni investment grade di tutto il mondo, evitando una significativa esposizione a strumenti esotici, questo approccio diretto offre agli investitori un portafoglio con driver facili da comprendere. - Un mix equilibrato di crescita, conservazione del capitale e reddito
Global Allocation investe in titoli azionari di qualità per realizzare crescita del capitale e reddito e in obbligazioni investment grade per ottenere la conservazione del capitale e reddito. Questo portafoglio multi-asset long-only offre agli investitori un modo prudente di beneficiare della crescita e del reddito con una certa resilienza durante le fasi di ribasso. - Una storia di maggiore resilienza durante le fasi di declino del mercato azionario
Combinando azioni e obbligazioni a bassa correlazione in un portafoglio ben diversificato, Global Allocation ha offerto una certa stabilità in tempi di volatilità1.
1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
Le informazioni relative all'indice sono fornite a solo scopo di contesto o illustrativo. Il fondo è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento a un benchmark.
I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
Oggi viviamo in un mondo turbolento caratterizzato da una crescente incertezza sui rischi geopolitici e sull'inflazione. Questo significa che i clienti potrebbero desiderare una strategia relativamente semplice che possa offrire equilibrio nel tempo:
- quando un fondo ha una struttura relativamente semplice e altamente liquida, i clienti possono facilmente comprendere i fattori trainanti dei rendimenti del portafoglio, che è molto utile nell'attuale contesto di mercato.
- Global Allocation è progettato per garantire un equilibrio tra crescita, conservazione del capitale e reddito nel tempo, rendendolo adatto agli investitori in cerca di molteplici obiettivi.
- Con la sua maggiore resilienza in contesti di volatilità del mercato azionario sin dal suo lancio1, questo fondo potrebbe costituire una soluzione per i clienti di oggi, dato il clima attuale.
Global Allocation è posizionato per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine grazie alla sua esposizione a:
- Società/emittenti che hanno un forte potenziale di crescita degli utili e di crescita dei dividendi
- Società/emittenti con un forte potere di determinazione dei prezzi per combattere l'inflazione
1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
Questo fondo intende realizzare tre obiettivi: crescita del capitale nel lungo termine, protezione del capitale e del reddito corrente investendo in titoli azionari e obbligazionari nonché in altri titoli a reddito fisso a livello globale.
Global Allocation combina ricerche bottom-up sul campo con previsioni macro top-down:
- il fondo accede alle vaste capacità di ricerca di investimenti azionari e a reddito fisso di Capital Group, con il lavoro combinato del nostro team globale di analisti per identificare opportunità promettenti in termini azionari e di reddito fisso.
- I nostri gestori di portafoglio utilizzano idee ad alta convinzione derivate da un misto di ricerca fondamentale e macro, nonché una combinazione di approcci bottom-up e top-down, per costruire un portafoglio ben diversificato.
Capital Group vanta oltre 50 anni di esperienza negli investimenti multi-asset. Queste capacità risalgono agli anni '70, quando abbiamo lanciato il nostro primo fondo multi-asset negli Stati Uniti.
I gestori di portafoglio del team di Global Allocation hanno in media 28 anni di esperienza di investimento, hanno una profonda comprensione delle complessità del mercato, con la libertà individuale di investire in base alle loro più alte convinzioni.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di Global Allocation sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Per creare il portafoglio, ci avvaliamo delle loro conoscenze e competenze diversificate.
Ricerca fondamentale approfondita
La portata e l'ambito della nostra ricerca proprietaria, costruita in oltre 90 anni, ci permettono di scoprire ciò che crediamo essere opportunità di investimento interessanti per i nostri clienti. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. I risultati di queste analisi vengono quindi combinati con una macro analisi completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Capital Group gestisce le azioni mediante tre gruppi d'investimento. Questi gruppi effettuano investimenti e assumono decisioni di voto per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione Capital; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
Dati al 31 dicembre 2024
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Pertanto, prendiamo in considerazione tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:
- Il presente materiale non è inteso come consulenza per gli investimenti, né come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e del relativo reddito può aumentare come diminuire e l'investitore potrebbe perdere in parte o per intero l'importo dell'investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
- Se la valuta nella quale si investe guadagna terreno sulla valuta nella quale vengono effettuati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuisce. La copertura valutaria cerca di limitare tale effetto, ma non vi è alcuna garanzia che la copertura avrà successo.
- Alcuni comparti possono investire in strumenti finanziari derivati a fini di investimento, copertura e/o gestione efficiente del portafoglio.
- Al fondo sono associati ulteriori rischi: obbligazionario, di controparte, legato agli strumenti derivati e ai mercati emergenti, azionario, di liquidità e operativo.
Rischi del fondo
Rischio obbligazionario: il valore delle obbligazioni può variare a causa delle variazioni dei tassi di interesse: in genere, quando i tassi di interesse aumentano, il valore delle obbligazioni scende. I fondi che investono in obbligazioni sono esposti al rischio di credito. Una diminuzione della solidità finanziaria di un emittente potrebbe comportare il calo o la perdita di valore delle sue obbligazioni.
Rischio di controparte: altri istituti finanziari forniscono servizi al fondo, come la custodia di attività, o possono agire in qualità di controparte in contratti finanziari come i derivati. Esiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi.
Rischio legato agli strumenti derivati: i derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende da un'attività sottostante e possono essere utilizzati per la copertura delle esposizioni esistenti o per acquisire esposizione. Uno strumento derivato potrebbe non generare le performance previste, causare perdite superiori al costo del derivato e comportare perdite per il fondo.
Rischio legato ai mercati emergenti: generalmente gli investimenti nei mercati emergenti sono più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono diminuire in seguito a determinati eventi, inclusi quelli che coinvolgono direttamente le società di cui il fondo detiene le azioni, o a causa di variazioni generali di mercato, instabilità politica locale, regionale o globale, sociale o economica e oscillazioni valutarie.
Rischio di liquidità: in condizioni di stress di mercato, alcuni titoli detenuti dal fondo potrebbero non essere venduti al loro intero valore o non essere venduti affatto. Di conseguenza, il fondo potrebbe rimandare o sospendere i rimborsi delle azioni, e pertanto gli investitori potrebbero non avere accesso immediato al loro investimento.
Rischio operativo: è il rischio di potenziali perdite dovuto a processi interni, persone e sistemi inadeguati o non efficaci o a eventi esterni.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2024 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
- In USD, al netto delle commissioni, classe di azioni Z.
- L'Indice è 60% MSCI All Country World Index (con dividendi netti reinvestiti) / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return Index. Fonte: MSCI.