VANTAGGI PRINCIPALI
Un portafoglio multi-asset che abbraccia la semplicità
Questo fondo multi-asset è progettato per offrire semplicità. Mira a raggiungere una crescita, preservare il capitale e fornire reddito in un modo che i clienti possono facilmente capire.
Evitare l'esposizione a strumenti complessi
Investe principalmente in titoli azionari liquidi di alta qualità e obbligazioni a bassa correlazione per aumentare la diversificazione
Una combinazione di crescita e reddito
Questo portafoglio ben diversificato investe per la crescita e la conservazione del capitale e il reddito
Ha attuato misure di mitigazione del rischio di ribasso in un contesto di volatilità del mercato
Questo fondo presenta dati storici di una maggiore resilienza durante le fasi di declino del mercato azionario1
1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
ASPETTI DA CONSIDERARE
Lavorare per una crescita stabile a lungo termine tenendo conto dei rischi
Se da un lato investire in azioni e obbligazioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque rischi generali connessi agli investimenti, alle azioni, al reddito fisso e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o perdite.
Considerazioni sui rischi
PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO FONDO
Un fondo che mira a fornire un profilo di rendimento semplice e resiliente.
Global Allocation è un portafoglio multi-asset progettato per garantire crescita, conservazione del capitale e reddito nel lungo termine.
L'esperienza da offrire
Il team di investimento dietro a questo fondo
Andrew A. Cormack
Londra
5 anni con Capital
Hilda L. Applbaum
San Francisco
28 anni con Capital
Paul Flynn
Hong Kong
25 anni con Capital
Thomas Høgh
Londra
33 anni con Capital
Anirudh Samsi
San Francisco
18 anni con Capital
Tomonori Tani
San Francisco
18 anni con Capital
Philip Chitty
London
19 anni con Capital
Riflette l'attuale team di gestione del portafoglio al 30 giugno 2023.
Dai inizio alla conversazione con il cliente oggi
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Un portafoglio multi-asset globale relativamente semplice
Investendo principalmente in titoli azionari liquidi e di alta qualità e obbligazioni investment grade di tutto il mondo, evitando una significativa esposizione a strumenti esotici, questo approccio diretto offre agli investitori un portafoglio con driver facili da comprendere. - Un mix equilibrato di crescita, conservazione del capitale e reddito
Global Allocation investe in titoli azionari di qualità per realizzare crescita del capitale e reddito, e in obbligazioni investment grade per ottenere la conservazione del capitale e reddito. Questo portafoglio multi-asset long-only offre agli investitori un modo prudente di beneficiare della crescita e del reddito con una certa resilienza durante le fasi di ribasso. - Una storia di maggiore resilienza durante le fasi di declino del mercato azionario
Combinando azioni e obbligazioni a bassa correlazione in un portafoglio ben diversificato, Global Allocation ha offerto una certa stabilità in tempi di volatilità1.
1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
Le informazioni relative all'indice sono fornite solo a fini di contesto o illustrativi. Il fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito con riferimento a un benchmark.
I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
Oggi viviamo in un mondo turbolento caratterizzato da una crescente incertezza sui rischi geopolitici e sull'inflazione. Questo significa che i clienti potrebbero desiderare una strategia relativamente semplice che possa offrire equilibrio nel tempo:
- quando un fondo ha una struttura relativamente semplice e altamente liquida, i clienti possono facilmente comprendere i fattori trainanti dei rendimenti del portafoglio, che è molto utile nell'attuale contesto di mercato.
- Global Allocation è progettato per garantire un equilibrio tra crescita, conservazione del capitale e reddito nel tempo, rendendolo adatto agli investitori in cerca di molteplici obiettivi.
- Con la sua maggiore resilienza in contesti di volatilità del mercato azionario sin dal suo lancio1, questo fondo potrebbe costituire una soluzione per i clienti di oggi, dato il clima attuale.
Global Allocation è posizionato per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine grazie alla sua esposizione a:
- Società/emittenti che hanno un forte potenziale di crescita degli utili e di crescita dei dividendi
- Società/emittenti con un forte potere di determinazione dei prezzi per combattere l'inflazione
1. Fin dal suo lancio, avvenuto il 31 gennaio 2014, il fondo ha superato l'MSCI All Country World Index quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
Questo fondo intende realizzare tre obiettivi: crescita del capitale nel lungo termine, protezione del capitale e del reddito corrente investendo in titoli azionari e obbligazionari nonché in altri titoli a reddito fisso a livello globale.
Global Allocation combina ricerche bottom-up sul campo con previsioni macro top-down:
- il fondo accede alle vaste capacità di ricerca di investimenti azionari e a reddito fisso di Capital Group, con il lavoro combinato del nostro team globale di analisti per identificare opportunità promettenti in termini azionari e di reddito fisso.
- I nostri gestori di portafoglio utilizzano idee ad alta convinzione derivate da un misto di ricerca fondamentale e macro, nonché una combinazione di approcci bottom-up e top-down, per costruire un portafoglio ben diversificato.
Capital Group vanta oltre 45 anni di esperienza negli investimenti multi-asset. Queste capacità risalgono agli anni '70, quando abbiamo lanciato il nostro primo fondo multi-asset negli Stati Uniti.
I gestori di portafoglio del team di Global Allocation hanno in media 28 anni di esperienza di investimento, hanno una profonda comprensione delle complessità del mercato, con la libertà individuale di investire in base alle loro più alte convinzioni.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di Global Allocation sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Per creare il portafoglio, ci avvaliamo delle loro conoscenze e competenze diversificate.
Ricerca fondamentale approfondita
La portata e l'ambito della nostra ricerca proprietaria, costruita in oltre 90 anni, ci permettono di scoprire ciò che crediamo essere opportunità di investimento interessanti per i nostri clienti. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. I risultati di queste analisi vengono quindi combinati con una macro analisi completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Capital Group gestisce le azioni mediante tre gruppi d'investimento. Questi gruppi effettuano investimenti e assumono decisioni di voto per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione Capital; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.800 miliardi USD
in attivi totali gestiti
27 anni
di esperienza media di investimento dei nostri gestori di portafoglio
524.1 miliardi USD
in strategie multi-asset
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2024
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Pertanto, prendiamo in considerazione tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Siamo a tua completa disposizione per offriti il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno.
Non esitare a contattarci per domande o richieste di assistenza.
Matteo Astolfi
Managing Director,
Head of Client Group
Italy
+39 02 30572411
Matteo.Astolfi@capitalgroup.com
Vlasta Gregis
Managing Director
Financial Intermediaries
Italy
+39 02 30572424
Vlasta.Gregis@capitalgroup.com
Cristina Mazzurana
Managing Director
Financial Intermediaries
Italy
+39 02 30572422
Cristina.Mazzurana@capitalgroup.com
Vincenzo Siniscalchi
Country Marketing Manager
+39 02 30572428
Vincenzo.Siniscalchi@capgroup.com
Elisabetta Beretta
Country Marketing Associate
+39 02 30572427
Elisabetta.Beretta@capitalgroup.com
Margherita Bianchi
Client Group Assistant
+39 02 30572414
Margherita.Bianchi@capitalgroup.com
Natalia Cichellero
Client Group Assistant
+ 39 02 30572405
Natalia.Cichellero@capitalgroup.com
Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:
- Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o la totalità dell’investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell’investimento diminuirà. La copertura valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia completamente efficace.
- Alcuni portafogli possono investire in strumenti finanziari derivati a scopo di investimento, copertura e/o efficiente gestione del portafoglio.
- Questo fondo pone ulteriori rischi: Obbligazioni, Controparte, Strumenti derivati, Mercati emergenti, Azioni, Liquidità e Operativo.
Rischi del fondo
Rischio obbligazionario: il valore delle obbligazioni può cambiare in seguito alle variazioni dei tassi di interesse. In genere, quando i tassi di interesse aumentano, il valore delle obbligazioni diminuisce.I fondi che investono in obbligazioni sono esposti al rischio di credito. Un deterioramento della solidità finanziaria di un emittente potrebbe far crollare il valore delle sue obbligazioni o renderle prive di valore.
Rischio di controparte: altri istituti finanziari forniscono servizi al fondo, come la custodia degli asset, o possono fungere da controparte nell’ambito di contratti finanziari come ad esempio i derivati. Esiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi.
Rischio strumenti derivati: i derivati sono strumenti finanziari che sfruttano un asset sottostante e che possono essere utilizzati a titolo di copertura di esposizioni esistenti o per ottenere un’esposizione economica. Il risultato di uno strumento derivato potrebbe non corrispondere a quanto previsto, registrando perdite superiori al costo del derivato con conseguenti perdite per il fondo.
Rischio mercati emergenti: gli investimenti nei mercati emergenti sono generalmente più sensibili agli eventi di rischio, come le variazioni di contesto economico, politico, fiscale e normativo.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono diminuire in risposta a determinati eventi, tra cui quelli che coinvolgono direttamente le società i cui titoli sono detenuti dal fondo; le variazioni nella situazione generale del mercato; l’instabilità politica, sociale o economica a livello locale, regionale o globale nonché le oscillazioni valutarie.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato critiche, alcuni titoli detenuti dal fondo potrebbero non essere in grado di essere venduti al loro pieno valore, o non poter essere venduti affatto. Ciò potrebbe indurre il fondo a rinviare o sospendere i riscatti delle sue azioni, il che significa che gli investitori potrebbero non avere accesso immediato al loro investimento.
Rischio operativo: il rischio di potenziali perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
In USD, al netto delle commissioni, classe di azioni Z.
L'Indice è 60% MSCI All Country World Index (con dividendi netti reinvestiti) / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return Index. Fonte: MSCI