Indicatori economici
VANTAGGI PRINCIPALI
Intercettare la crescita con una soluzione a basso rischio
Una strategia di reddito multi-asset globale pensata per cogliere il potenziale di crescita del capitale e offrire ai clienti una fonte stabile di reddito, anche durante i periodi di volatilità.
Offrire un potenziale di crescita ma con un rischio basso1
Mira all'apprezzamento del capitale investendo in società globali che versano dividendi
Scoprire fonti di reddito sostenibili
Almeno il 90% del fondo è investito in titoli che producono reddito per conseguire un reddito sostenibile
Progettato per fornire rendimenti interessanti ma resilienti
Mira a conseguire la resilienza attraverso società con dividendi in crescita, società ad alto rendimento e obbligazioni di alta qualità
1. Rispetto a un portafoglio azionario globale al 100%.
ASPETTI DA CONSIDERARE
Lavorare per una crescita stabile a lungo termine tenendo conto dei rischi
Se da un lato investire in azioni e obbligazioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque rischi generali connessi agli investimenti, alle azioni, al reddito fisso e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o perdite.
Considerazioni sui rischi
Perché investire in questo fondo
Un fondo caratterizzato da un rischio basso2 che mira alla crescita e al reddito sostenibile
Questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei clienti in termini di crescita azionaria senza un'eccessiva esposizione alla volatilità, cercando al tempo stesso di garantire un flusso di reddito crescente a lungo termine.
2. Rispetto a un portafoglio azionario globale al 100%.
L'esperienza da offrire
Il team di investimento dietro a questo fondo
Aline Avzaradel
San Francisco
17 anni con Capital
Alfonso Barroso
Londra
27 anni con Capital
Grant L. Cambridge
Los Angeles
25 anni con Capital
Charles E. Ellwein
San Francisco
16 anni con Capital
David A. Hoag
Los Angeles
30 anni con Capital
Winnie Kwan
Hong Kong
22 anni con Capital
James B. Lovelace
Los Angeles
40 anni con Capital
Fergus N. MacDonald
Los Angeles
18 anni con Capital
Caroline Randall
Londra
16 anni con Capital
Bradley J. Vogt
Washington, D.C.
34 anni con Capital
Steven Watson
Hong Kong
32 anni con Capital
Philip Winston
Londra
25 anni con Capital
Portafoglio di ricerca
Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte delle attività del fondo
Diamo inizio alla conversazione con il cliente
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Un fondo multi-asset globale orientato al reddito
Almeno il 90% del fondo è investito in titoli che producono reddito e ciò consente ai tuoi clienti di cogliere il potenziale di crescita e un flusso di reddito stabile. - Alla scoperta di fonti di reddito sostenibili
Grazie alla ricerca fondamentale bottom-up, questo fondo investe in una gamma di società che versano dividendi elevati e con dividendi in crescita. Inoltre, cerca di assicurare agli investitori una fonte di reddito sostenibile che non venga erosa dall'inflazione. - La strategia ha un track record di rendimenti resilienti durante i periodi di volatilità del mercato azionario
Grazie alla combinazione di società ad alto rendimento e con dividendi in crescita con le obbligazioni di alta qualità, questa strategia consente di garantire resilienza durante i periodi di volatilità3.
3. Dal suo lancio avvenuto il 31 luglio 1987, la strategia ha superato l'MSCI ACWI in ogni fase ribassista del mercato quando l'indice è sceso di oltre il 10%.
Le informazioni relative all'indice sono fornite solo a fini di contesto o illustrativi. Il fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito in relazione a un benchmark. I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
Viviamo in un mondo caratterizzato da rendimenti relativamente bassi con una crescente incertezza sui rischi geopolitici e sull'inflazione.
- L'approccio conservativo e orientato al reddito di questo fondo potrebbe essere ideale nell'attuale contesto di mercato.
- Il fondo infatti mira a soddisfare le esigenze degli investitori in termini di crescita azionaria senza un'eccessiva esposizione alla volatilità.
- Grazie alla combinazione di azioni globali che pagano dividendi elevati e strumenti a reddito fisso di alta qualità e bassa correlazione, come i titoli di Stato e il credito investment grade, il fondo mira a ottenere resilienza attraverso un portafoglio ben diversificato.
Nel corso di questo 2022, il fondo è nella giusta posizione per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine grazie alla sua esposizione a:
- Aziende con una forte cultura di pagamento dei dividendi
- Aziende che combinano dividendi con un flusso di cassa e bilanci solidi
- Aziende con un potere di determinazione dei prezzi chiaro e sostenibile per combattere l'inflazione
Gli obiettivi principali del fondo consistono nel raggiungere un livello di reddito attuale che superi il rendimento medio delle azioni statunitensi e nel fornire una crescita del reddito, espresso in USD, investendo in titoli che producono reddito, comprese azioni e obbligazioni comuni. La crescita del capitale è un obiettivo secondario.
Capital Income Builder combina società ad alto rendimento e con dividendi in crescita selezionate tramite un rigoroso processo di idoneità al fine di conseguire reddito e produrre rendimenti, insieme a "un'ancora" di obbligazioni denominate in dollari statunitensi di alta qualità per una maggiore stabilità, soprattutto in tempi di volatilità.
Capital Group conta oltre 45 anni di esperienza maturata negli investimenti multi-asset, che risale agli anni '70 con il lancio del nostro primo fondo multi-asset negli Stati Uniti.
Il team esperto di gestori di portafoglio di Capital Income Builder ha affrontato molteplici contesti di mercato. Ha una profonda comprensione delle complessità del mercato e la capacità di investire in base alle più alte convinzioni.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di portafoglio sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza diversificata per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
La portata e l'ambito della nostra ricerca proprietaria, costruita in oltre 90 anni, ci permettono di scoprire ciò che crediamo essere opportunità di investimento interessanti per i nostri clienti. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
*Capital Group gestisce attivi azionari mediante tre gruppi d'investimento. Questi gruppi effettuano investimenti e assumono decisioni di voto per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.700 miliardi USD
in attivi totali gestiti
27 anni
di esperienza media di investimento dei nostri gestori di portafoglio
532 miliardi USD
di multi-asset gestiti
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Consideriamo quindi tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
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Reddito fisso
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Reddito fisso
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Matteo Astolfi
Managing Director,
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Natalia Cichellero
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I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2021 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:
- Il presente materiale non è inteso come consulenza per gli investimenti, né come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e del relativo reddito può aumentare come diminuire e l'investitore potrebbe perdere in parte o per intero l'importo dell'investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
- Se la valuta nella quale si investe guadagna terreno sulla valuta nella quale vengono effettuati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuisce. La copertura valutaria cerca di limitare tale effetto, ma non vi è alcuna garanzia che la copertura avrà successo.
- Nel Prospetto informativo, nonché nell’eventuale documentazione d’offerta richiesta a livello locale, sono riportati i rischi, i quali, in base al fondo, possono comprendere rischi associati all’investimento nel reddito fisso, in derivati, in mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono andare incontro a problemi di liquidità.
In USD. Capital Group Capital Income Builder (LUX) è stato lanciato il 21 settembre 2018. I risultati d'investimento presentati sono relativi a Capital Group Capital Income Builder Composite (vale a dire, un singolo gruppo di portafogli discrezionali che, nel suo insieme, persegue una particolare strategia di investimento, ovvero un particolare obiettivo). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il fondo lussemburghese è incluso nella strategia Composite dal lancio.
Risultati mostrati per Capital Group Capital Income Builder Composite, dal lancio in data 21 settembre 2018 (al netto delle commissioni, Z).
L'Indice è composto come segue: 70% MSCI ACWI (con dividendi netti reinvestiti) / 30% Bloomberg US Aggregate Bond. Fonti: MSCI, Bloomberg