New Perspective wurde am 31. März 1973 in den USA aufgelegt und ist eine der bekanntesten weltweit anlegenden Strategien der Capital Group. Ursprünglich war sie nur für Investoren in den USA erhältlich, aber jetzt können auch Anleger in Europa und Asien in die Strategie investieren – über den Capital Group New Perspective Fund (LUX). Er wird von demselben erfahrenen Team und nach demselben Ansatz gesteuert, wie die US-Strategie.
Die Capital Group New Perspective Strategie: Eine neue Perspektive für die globale Aktienanlage
Portfoliomanagerin Jody Jonsson erläutert, was die New Perspective Strategie der Capital Group auszeichnet, und erklärt, warum sie vor allem auf qualitätsstarke Multinationals setzt.
Anlagen in die internationalen Sieger von heute und morgen
Mit Einzelwertanalysen finden unsere Portfoliomanager leistungsstarke Multinationals. Wir sind überzeugt, dass Anlagen in junge und etablierte Multinationals für Stabilität sorgen können.
Wachstum
Junge Multinationals
Stabilität
Etablierte Multinationals
Die Veränderungen des internationalen Handels nutzen
Seit über 45 Jahren ist New Perspective für Anleger interessant. Sie investiert nach einem Einzelwertansatz in Unternehmen, die Veränderungen des Welthandels sowie der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen vorantreiben oder von ihnen profitieren.
Ein überzeugungsgeleiteter wiederholbarer und langfristiger Ansatz, der nach dem Capital SystemTMgemanagt wird.
Ziel der Portfoliomanager sind Anlagen in Unternehmen, die von langfristigen Trends und Marktveränderungen profitieren dürften. Mit diesem Ansatz hat die New Perspective Strategie Veränderungen des Welthandels gut überstanden und genutzt.
Seit ihrer Auflegung im März 1973 hat die Strategie 11,9% Ertrag erzielt und war in Marktabschwüngen vergleichsweise stabil. Bei fallenden Märkten hat sie sich in allen rollierenden 3-Jahres-Zeiträumen besser entwickelt als der Index2 . Bei steigenden Märkten lag sie in 87% der Zeiträume vorn.3 Sie hat zudem 4,9 Mal soviel Wertzuwachs erzielt wie der Index.
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Capital Group New Perspective Composite
Rollierende 3-Monats-Erträge seit Auflegung bis zum 31. März 2023
Marktertrag2 |
Anzahl der Zeiträume |
Wie oft hat der Composite den Markt übertroffen?3 |
|---|---|---|
>0% „Marktaufschwung“ |
485 |
87% |
<0% „Marktabschwung“ |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Investmentergebnisse der Anteilklassen Z per 31. März 2023 in US-Dollar nach Abzug von Gebühren und Kosten.
Jahr |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Mehrertrag5 |
|---|---|---|---|
2015 (ab 30. Oktober) |
-1,3 |
-2,6 |
1,3 |
2016 |
1,4 |
7,9 |
-6,4 |
2017 |
28,2 |
24,0 |
4,2 |
2018 |
-6,3 |
-9,4 |
3,1 |
2019 |
29,6 |
26,6 |
3,0 |
2020 |
33,1 |
16,3 |
16,9 |
2021 |
17,4 |
18,5 |
-1,1 |
2022 |
-26,2 |
-18,4 |
-7,8 |
2023 (3 Monate) |
10,1 |
7,3 |
2,8 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Ein flexibler Ansatz für die globale Aktienanlage – mit Investitionen in Qualitätsunternehmen, die außerhalb ihres Heimatmarkts tätig sind
Anteilklasse B in USD. Gesamtrating der Kategorie „Global
Large-Cap Growth Equity“ (1.535 Fonds), Stand 30. Juni 2022.
Morningstar Analyst Rating TM Stand 27. August 2022.
Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde
von Scope als „Best Fund Equities Global“ in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.
Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Stand 31. März 2023. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zu dieser Gruppe.
- Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Quelle: Capital Group
- Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
- Geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite gegenüber dem in Fußnote 1 genannten Index. Angaben für eine repräsentative Luxemburger Anteilklasse (B) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Quelle: Capital Group
- Ergebnisse der Anteilklasse B (nach Abzug von Managementgebühren) als repräsentative Anteilsklasse. Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com . Fondsergebnisse auf Basis der Schlusskurse des Folgetages (T+1). Quelle: Capital Group
- Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
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Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
- Diese Informationen sind nicht als Anlageberatung oder persönliche Empfehlungen zu verstehen.
- Der Wert und Ertrag von Anlagen können schwanken, so dass Anleger ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Dem soll mit einer Währungsabsicherung entgegengewirkt werden, aber der Erfolg der Absicherungsstrategie wird nicht garantiert.
- Der Verkaufsprospekt – zusammen mit den anderen nach dem Recht des jeweiligen Landes ggf. erforderlichen Dokumenten – nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und können illiquide sein.
In USD. Die Angaben zum Composite dienen nur zur Illustration. Capital Group New Perspective Fund (LUX) gehört seit Anfang November 2015 zu diesem Composite.
Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 vor Abzug von Gebühren, B). Quelle: Capital Group
Index: Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI