PRINCIPALES VENTAJAS
Acceso al crecimiento con menos riesgo
Una estrategia global multiactivo de generación de rentas diseñada para acceder al potencial de crecimiento del capital y ofrecer a sus clientes un flujo estable de rentas incluso en periodos de volatilidad.
Acceso al potencial de crecimiento con menos riesgo1
Invierte en compañías que reparten dividendos para acceder a la revalorización del capital
Identificación de fuentes de rentas sostenibles
Al menos el 90% del fondo está invertido en títulos generadores de rentas para lograr el acceso a rentas sostenibles
Diseñado para ofrecer una sólida y atractiva rentabilidad
El fondo trata de obtener capacidad de resistencia invirtiendo en compañías con dividendos en crecimiento, compañías que ofrecen una elevada rentabilidad y renta fija de calidad
1. Frente a una cartera invertida íntegramente en renta variable global.
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda de crecimiento estable a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta fija y variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable, de renta fija y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
Consideraciones de riesgo
Razones para invertir en el fondo
Se trata de un fondo de menos riesgo2 con el objetivo de acceso al crecimiento y generación de rentas sostenibles
El fondo puede satisfacer la necesidad de crecimiento del capital de sus clientes sin una exposición excesiva a la volatilidad, ofreciendo al mismo tiempo un flujo creciente de rentas a largo plazo.
2. Frente a una cartera invertida íntegramente en renta variable global.
Amplia experiencia
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Aline Avzaradel
San Francisco
17 años en Capital Group
Alfonso Barroso
Londres
27 años en Capital Group
Grant L. Cambridge
Los Ángeles
25 años en Capital Group
Charles E. Ellwein
San Francisco
16 años en Capital Group
David A. Hoag
Los Ángeles
30 años en Capital Group
Winnie Kwan
Hong Kong
22 años en Capital Group
James B. Lovelace
Los Ángeles
40 años en Capital Group
Fergus N. MacDonald
Los Ángeles
18 años en Capital Group
Caroline Randall
Londres
16 años en Capital Group
Bradley J. Vogt
Washington, D.C.
34 años en Capital Group
Steven Watson
Hong Kong
32 años en Capital Group
Philip Winston
Londres
25 años en Capital Group
Cartera de análisis
Los analistas gestionan parte de los activos del fondo
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Un fondo multiactivo global orientado a la generación de rentas
Al menos el 90% del fondo está invertido en títulos generadores de rentas, lo que permite a sus clientes acceder al potencial de crecimiento y a un flujo estable de rentas. - Fuentes sostenibles de rentas
Con un análisis fundamental de enfoque bottom-up, el fondo invierte en compañías que reparten dividendos y con dividendos en crecimiento. Trata de ofrecer a los inversores una fuente sostenible de rentas cuyo valor no se vea reducido por la inflación. - La estrategia ha mostrado capacidad de resistencia en periodos de volatilidad de los mercados de renta variable
La combinación de compañías con dividendos en crecimiento y de empresas que ofrecen una rentabilidad elevada con títulos de deuda de calidad ha permitido a la estrategia ofrecer capacidad de resistencia en periodos de volatilidad3.
3. Desde su lanzamiento el 31 julio 1987, la estrategia ha superado al índice MSCI ACWI en todos los mercados bajistas en los que el índice ha caído más del 10%.
La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo OICVM de gestión activa. No está gestionado siguiendo un índice de referencia. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Vivimos en un mundo con unos rendimientos relativamente bajos ante el aumento de la incertidumbre sobre los riesgos geopolíticos y la inflación
- El enfoque conservador orientado a la generación de rentas de este fondo puede resultar ideal en el entorno actual del mercado.
- El fondo se propone satisfacer la necesidad de crecimiento del capital de los inversores sin una exposición excesiva a la volatilidad,
- Mediante la combinación de compañías con dividendos elevados e instrumentos de renta fija de calidad y baja correlación, como la deuda pública o el crédito de grado de inversión, el fondo tiene como objetivo mostrar capacidad de resistencia con una cartera bien diversificada.
A medida que avanza el año 2022, el fondo se posiciona para hacer frente a los retos y oportunidades a corto y largo plazo, invirtiendo en:
- Compañías con una sólida cultura de reparto de dividendos
- Empresas con dividendos en crecimiento y balances y flujos de caja saneados
- Compañías con una clara y sostenible capacidad de fijación de precios que les permite combatir la inflación
El objetivo principal del fondo es ofrecer un nivel de generación de rentas superior al rendimiento medio de la renta variable estadounidense, así como ofrecer crecimiento de las rentas, expresadas en dólares, invirtiendo en títulos generadores de rentas, como las acciones y los bonos. El crecimiento del capital constituye también una prioridad.
El fondo Capital Income Builder invierte en compañías con dividendos en crecimiento y en empresas que ofrecen una rentabilidad elevada, que han sido seleccionadas mediante un estricto proceso destinado a buscar la generación e rentas e impulsar la rentabilidad, así como en títulos de deuda de calidad denominados en dólares para lograr una mayor estabilidad, sobre todo en periodos de volatilidad.
Capital Group tiene más de 45 años de experiencia en la inversión en multiactivos, que se remonta a la década de 1970, cuando lanzamos nuestro primer fondo multiactivo en Estados Unidos.
El experimentado equipo gestor de la estrategia Capital Income Builder ha tenido que hacer frente a múltiples entornos de mercado. Tienen un profundo conocimiento de las complejidades del mercado y la capacidad de invertir en sus mayores convicciones.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de nuestros gestores está basada en sus resultados, y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de su experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
La escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis, que hemos ido construyendo durante más de 90 años, nos permite identificar atractivas oportunidades de inversión para nuestros clientes. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Esta labor de análisis se combina con estudios macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
*Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis sobre la renta fija y gestionan las inversiones en esta clase de activos en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,7 bill.
en activos totales gestionados
27 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$532.000 mill.
en multiactivos gestionados
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, los factores ESG son fundamentales para invertir con éxito. Por eso los incluimos en nuestro proceso de inversión.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
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Indicadores económicos
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Volatilidad de los mercados
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Renta fija
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Álvaro Fernández Arrieta
Director
Intermediarios financieros
Iberia
+34 91 788 8021
Alvaro.Fernandez-Arrieta@capitalgroup.com
Mario González
Director
Intermediarios financieros
Iberia
+34 91 788 8022
Mario.Gonzalez@capitalgroup.com
Información a 31 diciembre 2021 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.
En USD. El lanzamiento del fondo Capital Group Capital Income Builder (LUX) se produjo el 21 septiembre 2018. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia Capital Income Builder de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde su lanzamiento.
Resultados del agregado de la estrategia Capital Income Builder de Capital Group desde su lanzamiento el 21 septiembre 2018 (antes de comisiones, Z).
70% del índice MSCI ACWI (dividendos netos reinvertidos) / 30% del índice Bloomberg US Aggregate Bond. Fuente: MSCI, Bloomberg