Lanciata negli Stati Uniti il 31 marzo 1973, New Perspective è una delle strategie azionarie globali di Capital Group più conosciute a livello mondiale. La strategia, originariamente destinata solo agli investitori degli Stati Uniti, è ora disponibile agli investitori attraverso il fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX), che è gestito dallo stesso team esperto e segue lo stesso approccio della strategia statunitense.
Capital Group New Perspective Strategy: una nuova prospettiva di investimento globale
Il gestore di portafoglio Jody Jonsson spiega in cosa la strategia New Perspective di Capital Group si differenzia dalle altre e illustra i motivi per cui è incentrata sulle multinazionali di qualità.
Identificare i campioni globali di oggi e di domani
I nostri gestori di portafoglio utilizzano una ricerca di tipo bottom-up per individuare le multinazionali più solide. Riteniamo che investire nelle multinazionali nelle loro fasi iniziali possa offrire agli investitori un potenziale di crescita, mentre investire in multinazionali già consolidate possa contribuire a mantenere la resilienza.
Crescita
Multinazionali in fase iniziale
Resilienza
Multinazionali consolidate
Cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti negli schemi di commercio globale
Per oltre 45 anni, la strategia New Perspective si è mantenuta interessante grazie all’utilizzo della ricerca bottom-up per identificare le aziende che hanno trainato e tratto beneficio dagli schemi di commercio globali e dalle relazioni economiche e politiche.
Un approccio ad alta convinzione, ripetibile e a lungo termine che utilizza il Capital SystemTM
I gestori si pongono l’obiettivo di identificare le società che trarranno vantaggio da trend di lungo termine e cambiamenti di mercato. Grazie a questo aspetto la strategia New Perspective è stata in grado di affrontare e trarre profitto dai cambiamenti negli schemi di commercio globale.
Dal lancio avvenuto nel marzo 1973, la strategia ha reso il 11,1%, dimostrando resilienza durante le fasi di declino del mercato. Ha sovraperformato l'indice2 il 100% delle volte durante le fasi ribassiste del mercato su periodi continuativi di tre anni e l'79% delle volte durante le fasi rialziste3. Inoltre, la strategia ha generato ricchezza di 3,3 volte superiore a quella di un investimento nell'indice.
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Capital Group New Perspective Composite
Rendimenti mensili su periodi continuativi di tre anni dal lancio al 31 dicembre 2023
Rendimento del mercato2 |
Numero di periodi |
Frequenza con cui la strategia Composite ha superato il mercato3 |
|---|---|---|
>0% “Fase rialzista” |
494 |
79% |
<0% “Fase ribassista” |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Risultati degli investimenti al 31 dicembre 2023 in dollari statunitensi (al netto di commissioni e spese, classe di azioni B)
Anno |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Rendimenti in eccesso5 |
|---|---|---|---|
2015 Dal 30 ottobre |
-1,4 |
-2,6 |
1,2 |
2016 |
0,4 |
7,9 |
-7,5 |
2017 |
27,1 |
24,0 |
3,1 |
2018 |
-7,0 |
-9,4 |
2,4 |
2019 |
28,7 |
26,6 |
2,1 |
2020 |
32,1 |
16,3 |
15,8 |
2021 |
16,5 |
18,5 |
-2,0 |
2022 |
-26,7 |
-18,4 |
-8,4 |
2023 |
23,4 |
22,2 |
1,2 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Un approccio non vincolato all’investimento globale che si concentra sulle multinazionali di alta qualità
Classe B su USD. Valutazione complessiva tra 2187 Azionari
Internazionali Large Cap Growth Fondi al 31 January 2024.
Morningstar Medalist RatingTM al 3 July 2023.
Le informazioni relative all'indice sono fornite solo a fini di contesto o illustrativi. Il fondo è un OICVM gestito attivamente. Non è gestito con riferimento a un benchmark.
I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
Dati al 31 dicembre 2023. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è stato lanciato il 30 ottobre 2015. I risultati d’investimento presentati sono relativi alla strategia Capital Group New Perspective Composite (vale a dire, un singolo gruppo di portafogli discrezionali che, nel suo insieme, persegue una particolare strategia di investimento, ovvero un particolare obiettivo). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il fondo lussemburghese è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
- I risultati relativi a Capital Group New Perspective Composite, dal lancio avvenuto il 31 marzo 1973, sono ponderati in base alle attività, si basano sui rendimenti mensili e sulle ponderazioni iniziali. Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per una classe di azioni rappresentativa di un fondo lussemburghese (B), che applica il Total Expense Ratio (TER) massimo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com Fonte: Capital Group
- MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
- Rendimenti relativi calcolati geometricamente per Capital Group New Perspective Composite, rispetto all’indice riportato nella nota 1. Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per una classe di azioni (B) rappresentativa di un fondo lussemburghese, che applica il Total Expense Ratio (TER) massimo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com Fonte: Capital Group
- Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per la classe di azioni B, in qualità di classe di azioni rappresentativa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com I risultati dei fondi si basano sui valori di chiusura dei mercati (T+1). Fonte: Capital Group
- Il rendimento in eccesso viene calcolato aritmeticamente.
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- I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
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In USD. I dati compositi sono solo a scopo illustrativo. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
Risultati di Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 marzo 1973 (al netto delle commissioni, B). Fonte: Capital Group
L'Indice è l'MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI