投資者可以直接向發行人或中介機構購買新發行證券的資本市場。
股東以此積極參與所投資公司的方法。
「主動型基金」由基金經理管理，他們致力締造長線優於指數的回報，而「被動型基金」則追蹤指數。
由美國政府機構發行及提供擔保的證券化住宅按揭貸款組合。
量度一個投資組合對比某項參考指數的表現，該參考指數通常是股市指數。
金融產品，能於未來的特定時期或於投資者餘生之內，從所投資基金支付保證收入。年金通常用於退休目的。
由相關資產組合衍生的證券。在建立資產抵押證券時，金融機構把多項貸款匯集為單一證券，然後售予投資者。
一組擁有類似金融特點，而且市場表現相若的金融工具。例子包括固定收益資產、股票及多元資產。
透過比較投資組合中某一持股價值與同一組合中其他持股價值的百分比來決定。
一段時期內投資組合證券的平均總價值減去債務。
資產負債表顯示一個機構在特定時期內（通常是報告期末，例如財政年度、半年度或季度）的財務狀況。
銀行旗下的信託公司，代表第三方擔任代理、受信人或信託人。
透過投資於高風險及低風險資產，致力在風險與回報之間取得平衡的投資策略。
指用作計算基金資產淨值的貨幣。
亦稱為「點子」，金融界使用的量度單位，以描述金融工具價值或利率的百分比變動。一個基點相當於0.01%（百分之0.01），或以小數位形式表示的0.0001。
金融市場價格持續下跌，尤其是指經歷一段長時間。
在1987年10月19日，全球股市暴跌，價格在極短時間內重挫。
用以識別環球交易所，與市場識別編碼一併使用，從而指出證券的交易地點。
國家級知名公司的普通股，這類公司擁有長期的盈利增長及派息紀錄，並以優質的管理、產品及服務見稱。
一項債務工具，本質上是一種貸款，由政府（主權債券）或企業（企業債券）發行並由投資者提供融資。債券持有人可收取利息（稱為票息），並在到期時收回債券本金。
先聚焦於分析個別證券，然後再衡量經濟及市場週期的投資取向。
名義債券與通脹掛鈎債券收益率之間的差距。
根據覆蓋所有開支所需的收入來量度盈利能力。損益平衡率下跌代表公司可以加快實現盈利，反之亦然。
金融市場價格持續上升，尤其是指經歷一段長時間。
一家公司於股票市場買入自己的股票。
指金融資產或資產的財務價值。
一項資產的價值基於市場價格上漲而上升。當所投資資產的市場價格高於投資者最初為該資產支付的價格時，即為資本增值。投資的資本增值部分包括超出原有投資或成本基礎的所有市場價值。
公司購買、升級及維護設備、物業及建築物等固定資產所用的資金。
資本集團的子公司。
資產調整後的購買價格與出售價格之間的正差距。
量度產生一定收入水平所需的資產，由企業的總資產除以其總銷售額來釐定。
旨在用作短期投資的證券。正常來說，這類證券的信貸質素穩健，流動性頗高。由於它們可以迅速轉換為實際現金，因此被視作與現金等值。
基金投資者支付的費用用於支付基金營運成本，包括市場推廣及分銷成本。這些費用導致閣下投資升值潛力減少。除了總開支比率，按基金發行章程內的條文，可能要支付認購費。收費可能隨著時間而改變，並不構成管理公司的承諾。
供經批准的金融機構用以參與及買賣中國在岸債券的網絡。
在中國內地交易所上市，並以人民幣定價的證券。
一般而言，商品是用來加工成為商品或產品的原材料，它們可於市場上買賣，或是使用期權或期貨等衍生工具進行買賣。
原材料價格在一段長時間內的升跌，例如2000年至2014年期間，商品價格經歷通脹及通縮時期。
一家上市企業的擁有權單位。擁有人通常有權就挑選董事及其他重要事項投票，亦可因其持股而獲派股息。
大多數金融工具獲分配的獨有九位數字編號，包括全部已註冊的美國及加拿大公司的股票、商業票據及美國政府與市政債券。
一組共同代表特定投資策略或目標的全權委託投資組合。
一項投資在超過一年的特定時間內的每年平均增長率，包括複息效應。
它通常用來量度及比較投資業績或估計未來的預期回報，包括基於利息所賺取的利息。
已投資款項（本金）加利息所取得的利息。
由於對單一交易對手、行業或地區作出過度投資而可能造成財務損失。
合約中的一項條款，規定如果合約有效期內某些條件發生變化，價格可隨著通脹增加或減少而調整。
可轉換為普通股的證券，通常是債券或優先股。可換股證券通常令人聯想到可換股債券，其允許債券持有人以協定價格將其債權人地位轉換為股權持有人地位。
一種主動型管理風格，基金經理構建以專業領域為基礎的投資組合，甚少或並無聚焦於市場指數。高確信度策略的典型特徵包括：持倉數目相對較少、持有時間較長，以及基金經理在整個市場週期中堅守其投資風格。
用以指導及控制一家公司的規則、實務方法及流程的系統。
用以量度兩個同步變動的變數之間的關係強度。
顯示生產產出與生產該產出所涉及成本之間關係的曲線。
年期相同但信貸評級不同的兩種不同債務工具的收益率（回報）之間的差距。
涉及借款人獲得信貸的週期。
由信貸機構評定的獨立評級，由AAA／Aaa級（最高）至D級（最低），用以量度發行人償還債務的能力。
特定期間內所有收益的總和。
股票隨著時間的累計收益或虧損（不包括股息），與所涉及的時間無關。
指具週期性的股票、公司或行業，其相關業務通常跟隨經濟擴張及衰退週期而變化。
透過比較公司的總負債與股東權益來評估其財務槓桿水平。它反映在業務低迷時，以股東權益來償還所有未償還債務的能力。
若發行人未能支付票息利息，或在到期時未能償還本金，債券即被視為違約。違約率衡量過去12個月每個固定收益資產類別內未能支付上述款項的發行人百分比。
經濟的貨品與服務價格下跌。
防守性股票是指在經濟衰退期間，公司的盈利及收入有能力保持堅挺。
保守的投資組合部署及管理方法，旨在把損失本金的風險降至最低。
指當其他經濟因素（例如價格或收益）改變時，需求改變的程度。
衍生工具是雙方或多方之間的合約，其價值按協定的相關金融資產（如證券）或一組資產（如指數）計算。常見的相關資產工具包括債券、商品、貨幣、利率、市場指數和股票。
當市場不再同步變動。
經濟增長、生活水平、收入或人均國內生產總值及基建處於相對較高水平的經濟體。
主要透過數碼科技（特別是利用互聯網進行電子交易）運作的經濟體。
由基金經理作出買賣決定的投資管理方式。
向投資者發放基金的資產。累計政策代表基金把所得收益自動重新投資於基金，而分派股息政策則把全部或部分收益分派給投資者。分派的頻率及金額可能因基金而異。
用以量度基金支付的現金流，從而反映未來12個月的預期分派金額，以佔基金在特定時期資產淨值的百分比計算。
根據過往波幅或回報計算所得的一系列潛在結果。
公司定期從利潤（或儲備）中撥付予其股東的款項。
把股票支付的股息再投資於投資組合，而不是將其用作開支。
股息收益率：股息是一家公司向其股東支付的款項。股息收益率是指過去12個月支付的股息與公司股價的比率。
當過去12個月出現以下情況，年化股息收益率按最近的股息支付金額釐定：
溫和的央行政策通常包括減息或維持低息，因為寬鬆的貨幣政策有助增加貨幣供應。
證券價格在市場見頂後的一段時間內趨跌。
量度在跌市期間一項投資對比指數的表現落後幅度。
致力降低個股下跌或大市下行帶來的資本虧損頻率及／或幅度的投資部署。
估計當市場導致證券價格下跌時證券價值的潛在虧損。視乎所使用的量度標準，下行風險反映一項投資的最壞情境並估計投資者可能損失的金額。
衡量債券投資組合價值對利率變化的概約敏感度的指標。
有效存續期為利率敏感度提供指標。存續期越長，對利率變化的敏感度越高。
新興市場經濟體是指發展中國家經濟體，隨著國家不斷發展，其經濟與環球市場的聯繫日趨緊密。
為支持慈善基金會或非牟利組織而成立的投資基金。
一家公司的擁有權份額。
通常追蹤特定指數，並可於證券交易所買賣的投資基金，但如果採用主動管理策略，這類投資基金則可能偏離特定指數。
在投資術語中，投資倉位／持倉是指投資於投資組合內特定資產、行業或範疇的資本金額，通常以百分比表示。
評級由投資級降為「垃圾」級的債券。
一家負責為一個或少數超高淨值家族管理金融資產的私人持有公司。
該目標利率反映聯邦公開市場委員會（FOMC）美國銀行間隔夜拆息目標範圍的上限。
這類基金在匯集投資者的資金後，再將資金注入主基金。
指運用投資時借入的資金來增加公司的資產基礎，並提升潛在回報。
指為所有個人及公司提供易於獲取及可負擔的金融產品及服務。
政府為減少預算赤字而推行的嚴厲經濟政策，例子包括加稅及削減政府開支。
由政府、企業或其他機構發行的債務工具。
以資助形式向其他慈善組織提供資金及支援的非牟利機構或慈善信託。
這是一個表示公司在支付營運及資本支出後剩餘多少可用現金的比率，反映其資本密集度。計算方式是以自由現金流除以營運現金流。
這是一個表示公司在支付營運及資本支出後剩餘多少可用現金的比率，顯示其資本密集度。此處的定義為自由現金流除以營運現金流。
這些國家的可投資股票市場成熟程度低於新興市場。
集合許多投資者的資金所組成的金融工具，以投資於股票和債券等證券。
量度基金表現的指標，計算方法是將過去12個月所賺取的總收益（除稅後，但未扣除管理費及開支）除以平均資產淨值。
一種投資於其他基金，而不是直接投資於股票、債券或其他證券的投資工具。組合基金策略旨在廣泛分散投資及把風險降至最低水平。
負責為公司的基金平台評估／制訂投資組合策略的投資專才。
一種評估證券的方法，透過審視相關經濟、財務以及其他質化和量化因素來計算證券的內在價值。
代表基金管理公司，向投資者出售或分銷互惠基金的第三方。基金分銷商一般與基金並無直接關係，並可能收取額外費用。
這類金融合約規定，不論資產現時的市場價值如何，也必須在某個時間以協定的資產價格進行交易。
同時投資於環球股票及環球固定收益資產的投資組合。一般來說，投資組合持有60%的股票持倉及40%的固定收益持倉。
當一家公司收購另一家公司時，那些與該宗交易有關的無形（非實物）資產被稱為「商譽」。
用以指導及控制一家公司的規則、實務方法及流程的系統。
在1929年至1939年間出現，為全球工業化至今歷來最嚴重的經濟低迷期。
這類債券能夠協助公司及政府為環保項目籌集資金。
衡量終端貨品與服務的貨幣價值，即在指定期間（例如一季或一年）由終端使用者購買，並於一個國家生產的貨品與服務。實質國內生產總值計入通脹。
一家公司在扣除生產貨品或服務的成本後可以賺取的金額，以百分比表示。
未扣除／已扣除稅項與開支的投資回報，以百分比表示。這有別於各股份類別的收益率。
一家公司在扣除生產及出售其貨品或服務的成本後可以賺取的金額。
聚焦於長期資本增值的股票基金。
透過結合資本增值及股息收益，聚焦於締造長線回報的股票基金。
這類公司通常致力以高於市場平均的速度來提升其收入及盈利。
這項策略專注透過投資於現時處於增長階段，並可望持續增長的公司或行業，從而增加投資者的資本。
一般是指從地球開採或勘探所得的自然資源，包括鐵礦、石油產品及金屬。
由政治及經濟上被視為穩定的國家發行的貨幣。硬貨幣在全球被廣泛接納為支付貨品及服務的形式，並可能較本地（當地）貨幣受歡迎。
強硬的經濟政策通常是指央行嘗試以加息來遏抑通脹。
減少不必要或意外風險的方法，通常與貨幣交易有關。
風險及潛在回報水平可能較高。
風險及潛在回報水平可能較低 。
高收益債券是指信貸評級低於投資級債券的債券。高收益債券的違約風險較大，因此一般提供較高利率。
具備卓越特質的公司，相關特質可能包括低負債、盈利更穩定、財務狀況更強勁及利潤率更佳，在長期表現出色。
這類投資策略旨在實現可衡量及有利的社會或環境影響力，同時在投資取得財務回報。
指數代表特定市場或市場領域，而且是用以闡述市場和比較特定投資回報的工具。
主要為企業、財務營辦商及政府等客戶提供策略建議及財務建議的投資銀行。
當消費開支相對市場貨品供應而言有所增加時，就會出現貨品及服務價格上漲的情況，即太多金錢追逐太少的商品（too much money chasing too few goods）。
用以量度基金經理的附加價值，以超額回報除以追蹤誤差計算。
沒有實體形狀或形式的資產。無形資產的其他例子包括品牌及知識產權。
識別一項特定證券發行的唯一代碼。
獲基金（例如創投基金公司或私募股權公司）直接投資的一家或一組公司。
代表其客戶作出投資決定的專業人士。
可能包括基金經理、投資分析員、 經濟師及交易員。
就投資而言，風格是指資產管理公司用以實現最終締造回報目標的投資取向或目的。
基金經理在構建一個資產組合時依循的整體方針。投資風格可以分為不同類別，並通常以增長主導對比價值主導、風險偏好及／或市值等參數為依據。
投資工具是指投資者可以用作投資的任何金融工具或產品，並在理想情況下實現資金增長。例子包括股票、債券、互惠基金。
藉著開發、註冊和銷售證券為其業務融資的法人實體。發行人可以是公司、投資信託基金或政府。
指日本自1990年代起面對的經濟問題，特點包括經濟增長長期偏低及通脹疲弱。
當一家投資管理公司過度依賴一名或少數關鍵人士（包括明星基金經理）時出現的風險。
提供有關投資基金重要資料的文件。
一般來說，階梯式投資是指運用不同的投資策略，旨在透過悉心規劃的投資，在預定時間提供流動性及／或符合期望的風險狀況，從而產生穩定的現金流。
市場價值介乎100億至2,000億美元的上市公司。
在可持續發展領域擁有高ESG評級的頂尖公司。
槓桿是一家公司在其股債組合（其資本結構）內的債務金額。一家債務高於行業平均的企業被視為高度槓桿。
說明一項資產或證券在價格並無顯著下跌的情況下，可迅速轉換為現金的程度。
可以在特定地理區域內的參與機構使用的貨幣。
這類股票的短期盈利偏低，但預期長遠可創造大部分現金流，由於未來現金流的價值取決於利率，因此這類股票通常對利率較為敏感。
研究與整體經濟有關的趨勢，而非不同公司、行業、消費者等組成經濟的範疇。
管理公司為補償投資經理提供的服務，以及為補償分銷商及其他中介機構或為相關服務而收取的費用。基金發行章程所述的認購費亦可能適用。
一家企業的價值，以其已發行普通股的市價釐定。
特定市場環境下可能存在的趨勢或模式。
固定收益證券須償還本金的日期。
以研究該股票的專業分析員之估計為基礎的綜合預測盈利平均值。
市場價值介乎20億至100億美元的上市公司。
歐盟立法旨在規範區內金融市場，並妥善保障投資者，其目的是在歐盟範圍內統一做法，並恢復行業信心，特別是在2008年金融危機之後。
指經濟護城河，代表企業能夠維持領先競爭對手的優勢，以保護長期利潤及市場份額不被競爭公司取去。
央行所用的一系列工具，以管理國家的貨幣供應及推動經濟增長。當經濟低迷時，央行可採用寬鬆（擴張）政策，亦稱為量化寬鬆，以各種措施提振經濟，例如降低利率及購入證券。當通脹高企時，央行可採用緊縮政策，亦稱為量化緊縮，透過加息以減慢增長及降低通脹。
買賣短期債務投資的市場。
這類基金透過投資於靈活的股票及固定收益證券組合，致力提供經常收益及／或增長收益。
透過與同業比較來評估一家公司的價值，通常以比率顯示。這項數據有助量化公司的財政狀況，以尋找投資機會。
這類基金匯集個人投資者的資本，用以投資於股票、債券及其他資產等投資組合。
特定投入數據改變影響輸出數據出現更大轉變。
世界自然資源儲量，包括：地質、土壤、空氣、水資源及所有生物。
把生產及其他外判營運遷往較接近公司註冊的國家或地區。
指一項指數在扣除預扣稅後，把成分公司證券的股息再投資。
通常用來量度銀行貸款賺取的利息金額對比其存款利息支出的金額。
一家公司或一個經濟體用於資本資產的金額（或稱總投資）減去折舊。淨投資有助於了解一家公司的營運資本項目（例如物業、廠房、設備及軟件）開支。
指在溫室氣體排放量與大氣中清除的溫室氣體量之間取得平衡，以減少全球暖化。
指一家公司預期收取及支出的實際美元金額，毋須經通脹調整。
在投資過程中根據特定標準（例如道德或社會原因），把某些種類的公司、行業或實務方法排除在考慮之列以外。
以英國為據點的投資基金，採用公司形式的結構，以便投資於股票及其他證券。
發行股份數量不受限制的投資基金。
互惠基金的營運貨幣是指用作計算基金資產淨值的貨幣。
量度一家公司在扣除生產可變成本後，可以透過其銷售賺取的利潤。
以股票等相關證券的價值為基礎的金融衍生工具。期權合約為買方提供買賣（視乎他們持有的合約類型）相關資產的機會。與期貨不同，期權持有人可以根據個人選擇，不一定要購買或出售該資產。
衡量固定收益證券利率與無風險回報率之間的息差，並就內含期權作出調整。
一家公司的貨品被用作另一家公司產品的零件，然後再將製成品向使用者出售。
各方透過經紀網絡直接買賣證券，而不是透過中央交易所。
這些國家的發展程度低於半週邊國家及核心國家。
反映失業率變化之間的經濟關係，而失業率因通脹而影響工資變動率。
一種根據既定準則把公司納入投資組合的方法。
量度貨品需求對其價格變動的敏感度。當貨品的價格變動導致需求顯著轉變，代表該貨品有彈性。當貨品的價格變動，而需求保持不變或變動不大，代表該貨品缺乏彈性。
衡量一家公司當前股價相對於其每股盈利的比率。
零售及保險投資產品組合是向歐盟消費者提供的一大金融資產類別。
投資者可以直接向發行人或中介機構購買新發行證券的資本市場。
在投資術語中，這代表用來購買資產的原本資金。
這類基金經理負責確保整體投資組合能夠實現其目標。
投資於私人非上市債務工具。
這類基金通常投資於私人非上市的公司及業務。
即盈利能力比率，透過計算轉化為利潤的銷售百分比來量度公司的獲利程度。
指政府透過關稅、補貼、進口配額或對外國競爭對手的進口貨品施加其他限制或障礙，用以保障當地行業免受外國競爭影響的政策。政府亦可基於安全或質素考慮而實施這類政策。
擁有並一般營運可產生收益的房地產的公司。
計算通脹後的收入。
從通縮狀態（物價整體下跌）重回通脹（物價整體上漲）狀態。
為客戶提供財務建議的個人財務顧問或公司。
當再投資於全新或現有的證券時，投資所得的現金流可能減少。
量度投資組合表現領先（或落後）相關參考指數的幅度。
研究分析員對公司進行深入的獨有研究，然後向基金經理提出建議，並管理部分獲分配的基金資產。
考慮到產品生命週期各個階段對環境造成的影響，在購買產品時作出明智的決定。
一種明確承認環境、社會及管治因素與投資者相關性的投資取向。
這比率用以量度一家公司如何善用資本來賺取利潤。
用以調節貨幣供應的央行政策工具。
這類債券的評級為「垃圾」級，但由於發行公司的信貸質素好轉，使之有可能成為投資級債券。
投資決策中固有的不確定性及／或潛在財務損失的程度。一般來說，隨著投資風險上升，投資者會尋找較高的回報，以補償所承擔的風險。
任何附帶一定程度風險的資產。風險資產通常是指價格大幅波動的資產，例如股票、商品、高收益債券、房地產及貨幣。
風險指標用以指示該產品相對於其他產品的風險水平。
一般是指價格波幅可能較大的市場，例如股票、高收益債券、商品、期權、衍生工具及貨幣。
這投資管理概念認為，潛在回報將跟隨風險升溫而增加，反之亦然。
投資者預測經濟週期的走勢，把資金由某類投資轉往其他投資。
代表由公司擁有或控制的直接排放。
投資者可於這資本市場買賣已發行的證券，例如股票及債券。
當某個行業或範疇出現長期而重大的轉變，帶來顯著增長。
長期利好因素是指在一段長時間出現並有助推動市場增長的經濟趨勢，有別於拖累增長的週期性因素。
透過將個別貸款（債務）證券化而成的金融證券。
一種可互換及可轉讓並擁有某類貨幣價值的金融工具。就持有股票而言，這代表對可公開買賣企業的所有權；就持有債券而言，這代表與政府機構或企業的債權人關係；就持有期權而言，這代表擁有相關資產的權利。
獨立銀行賬戶是存放客戶資金的賬戶，獨立於存放外匯或經紀商資金的賬戶，以保障客戶資金的安全。這類賬戶旨在以有效及透明的方式，實現客戶的特定投資目標。
SICAV是在歐洲推出的上市開放式投資基金結構。SICAV基金與美國的開放式互惠基金相似。這類基金的股份將根據基金現有資產淨值進行買賣。
市場價值介乎2.5億至20億美元的上市公司。
這類債券工具把部分或全部收益專門用於為新推出及／或現有合資格社會項目提供融資或再融資。
在這種軟件交付及許可模式下，使用者可於網上訂閱及使用軟件，而無需將其安裝於個人電腦。
指身為主權國家或與主權國家有內在關聯的投資者，其中最常見的類型是國有企業及主權財富基金。
商品、證券及貨幣即時結算的報價。即期價格以資產在報價時的價值為依據，亦稱為「現貨價格」。
量度投資回報與其平均回報的差距，並扣除費用計算。
自行管理投資組合的個別基金經理。
這類公司的已投資資本回報率高，擁有優質的業務及建基於無形資產的經常性收入，具備定價能力，而且資本密集度偏低。
這個七位編碼用於識別在倫敦證券交易所及英國各個小型交易所買賣的單位信託、投資信託、保險掛鈎證券及國內外股票。
向投資者或公司借出股票、衍生工具或其他證券。
這種投資策略涵蓋整個固定收益領域，由企業債券以至高收益債券。透過策略性債券策略，投資者可以根據經濟環境等因素增持或減持不同債券種類。
對投資來說，結構性主題以改變現有經濟範式的一次性轉變形式出現。這些長期結構性轉變通常由顛覆性科技或人口結構及消費者行為轉變等強力因素帶動。
就投資而言，風格是指資產管理公司用以實現最終締造回報目標的投資取向或目的。
把公司每個重要職位移交予其他人士的策略，以便在現任領導層不再具有控制權後，公司仍能繼續運作。繼任規劃能夠確保在較資深的領導人員離職後，公司業務可以繼續暢順運作。
這類債券的收益專門用於為綠色及社會項目提供融資或再融資。
這套建議規則將會規範英國金融市場參與者的可持續發展披露規定。
聯合國於2015年通過的17個相互關聯的目標，旨在呼籲世界各地人士採取行動，以消除貧窮、保護地球，並確保在2030年之前建立和平及繁榮的社會。
一項歐洲規例，就金融產品融入可持續發展風險及提供可持續發展相關資訊，為金融市場參與人士制定統一的透明度規則。
涵蓋那些未將歐盟環境可持續經濟活動標準納入投資流程的基金，可能包括目前不符合納入ESG基金資格的股票。
主要為企業或金融機構之間在交易所以外買賣的衍生工具合約，交易雙方可透過該合約把一種金融工具交換為另一種金融工具。它通常涉及現金流，但該工具的形式不限。掉期可根據雙方需要量身定制，散戶投資者一般不會參與掉期交易。
這分類系統有助企業識別特定經濟活動是否屬於「環境可持續」活動。
金融方面，指可能帶動利潤、收入或增長上升的特定情況或條件。
債務延期是指把短期債務再融資為長期債務，在利率甚低時可能是合理之舉。
自1931年起，資本集團一直專注於透過高信念投資組合、嚴謹的研究和嚴格的個人問責制度，為長線投資者提供豐厚、穩定的回報。
我們別樹一幟的投資取向，匯聚多名投資專家獨立作出的高確信度投資，以締造穩定回報為整體目標，與投資者的長期目標相符。
這投資取向聚焦於公司的收入來源，而非純粹關注其總部所在。
一種投資形式，旨在識別宏觀趨勢（例如潔淨能源或技術），以及將受惠於實現該等趨勢的相關投資。
「由上而下」的投資取向先衡量整體經濟環境，然後把各項組成元素分拆為更精細的部分以進行分析。
用以衡量營運基金相關總成本的指標，總成本包括市場推廣及分銷成本。
評估投資組合與指數之間的回報差距波幅，從而量度投資組合追蹤其參考指數的密切程度。
尋求透過業務模式轉型實現可持續未來的公司。
一種由美國財政部發行的債券類別。
週轉率以過去12個月的每月買入及賣出中較小之數值，除以平均資產淨值計算。
可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）是一個允許銷售歐洲跨境互惠基金的監管框架。
由聯合國制定，呼籲公司將標準和營運與人權、勞工、環境及反貪腐的普遍原則保持一致。
採用這項投資策略的基金或基金經理無需遵從特定參考指數。
聯合國於2015年通過的17個相互關聯的目標，旨在呼籲世界各地人士採取行動，以消除貧窮、保護地球，並確保在2030年之前建立和平及繁榮的社會。
證券價格在市場見底後的一段時間內趨升。
指投資增值潛力，以金額或百分比來量度。
量度在升市期間一項投資對比指數的領先幅度。
一頂資產或業務的估算價值。
這項投資策略挑選那些估值似乎較內在價值存在顯著折讓的股票。
這類股票的估值似乎低於其基本因素（例如現金流、股息、盈利或銷售額）的價值，由於價值型投資者預計該股票價格將會上升，最終可反映公司的真正潛力，因此具有吸引力。
一段時間內證券價格變動的步伐、頻率和幅度的統計指標，以標準差表示。
投資組合在任何時間投資於某項股票、債券、行業、範疇或發行人的一部分，以百分比顯示。就指數而言，這代表配置於相同類別的指數總市值百分比。
通常是指一家為個人客戶提供財務策劃決定及服務的全方位服務證券商，例如投資建議、投資組合管理及經紀服務。
一項投資所獲取的收益，例如持有一項資產的所得利息或股息。收益率一般按投資目前市場成本，以年度百分率表示。
展示信貸質素相同但年期不同的債券收益率（利率）的曲線。
當長期利率升幅超過短期利率，或短期利率跌幅超過長期利率，收益曲線便會走斜。
持有債券至到期日的年化回報。
在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作而投資者可獲得的最低收益率。
這類債券工具把部分或全部收益專門用於為新推出及／或現有合資格社會項目提供融資或再融資。