- 股票證券投資可能因股票價值波動而招致重大損失。
- 投資於低於投資評級或無評級的債務證券可能承受較高的流動性、波動性、違約及對手風險。
- 本基金運用衍生工具作對沖及/或有效率地管理投資組合。在不利的情況下，衍生工具可能令本基金承受重大損失。
- 本基金可酌情決定從資本及/或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。
- 貨幣對沖股份類別的貨幣對沖未必完全有效，亦未必提供精確的對沖。
- 投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。
關鍵優勢
受惠於90年的美國股票投資經驗
資本集團美國投資公司（盧森堡）所屬策略擁有逾90年投資歷史，不斷從市場週期中汲取經驗，以卓越的研究實力與時並進，時刻準備迎接未來。
主動捕捉廣泛的美國市場投資機遇，致力追求資本增長
本基金採取多元化投資方針，投資於發展成熟的美國企業，並力求實現均衡的風險回報。
有望抵禦下行風險
本基金聚焦於派息型公司，有助在市況不明朗時期支持投資組合表現。
為何投資於本基金
資本集團美國投資公司（盧森堡）尋求以核心主動型方針投資於美國股票
美國股市依然是創新與韌性的動力來源，為投資者提供長線財富增值機會。資本集團美國投資公司（盧森堡）基金所屬策略具有90多年往績，讓投資者參與美國股市增長1。本基金採取主動、廣泛且多元化的投資方針，投資於覆蓋多個經濟領域的優質企業。本基金致力協助投資者把握美國投資機遇、管理風險，並追求長線財富增長。
投資經驗
本基金的投資團隊
Jim Lovelace
股票基金經理
洛杉磯辦公室
任職資本集團年資: 44
Martin Romo
主席兼首席投資總監
三藩市辦公室
任職資本集團年資: 33
Chris Buchbinder
股票基金經理
三藩市辦公室
任職資本集團年資: 30
Grant Cambridge
基金經理
洛杉磯辦公室
任職資本集團年資: 29
Martin Jacobs
股票基金經理
洛杉磯辦公室
任職資本集團年資: 25
Jessica Spaly
三藩市辦公室
任職資本集團年資: 22
Greg Miliotes
股票基金經理
三藩市辦公室
任職資本集團年資: 19
分析師組合
研究分析師獲分配部分基金資產進行管理
探索投資見解，助您駕馭當前市況
更深入了解本基金的資訊
獨家分銷商:
其他由恒生銀行分銷之資本集團基金
1. 資本集團美國投資公司（盧森堡）於2016年6月17日成立，與資本集團美國投資公司策略（於1933年12月31日成立）均由同一經驗豐富的團隊管理，並遵循相同的投資方針。
「主動」是指主動型管理的投資方法，由基金經理負責挑選及管理基金持有的投資項目。
閣下於投資前應考慮的風險因素：
- 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
- 投資的價值及來自投資的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
- 過往業績並非將來業績的保證。
- 若閣下投資的貨幣兌基金相關投資的貨幣呈強勢，閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
- 發行章程及任何本地所需的發售文件載明各項風險，而視乎基金而定，該等風險可能包括與投資於定息證券、衍生工具，新興市場及／或高收益證券有關的風險；新興市場比較波動，而且可能有流動性的問題。
- 部分投資組合可投資於金融衍生工具，以作投資用途、進行對沖及／或有效投資組合管理。
資本集團透過三個投資部門管理股票投資。該等部門獨立作出投資與代理投票決定。固定收益投資專家為整個資本集團組織提供固定收益研究及投資管理；然而，對於擁有股票特點的證券，他們僅代表三個股票投資部門的其中之一。
除非另有說明，否則所有資訊截至2025年12月31日，並屬資本集團所有。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。