La formation des chargés de relation est essentielle pour leur permettre de maîtriser l’investissement sur les marchés privés (également appelés marchés non cotés), qui suit une approche très différente de celle pour les actifs cotés classiques en termes de risques, de liquidité et de résultats.
Outre un socle de connaissances fondamentales, les chargés de relation ont aussi besoin de savoir comment engager plus facilement la conversation avec leurs clients, c’est-à-dire comment décrire les différentes structures de produit ou encore démystifier le mécanisme complexe de la liquidité – le tout pour cerner et lever les freins de ces investisseurs potentiels.
En fin de compte, une formation efficace peut aider à comprendre pourquoi les marchés privés existent, leur rôle au sein des portefeuilles d’investissement et comment ils peuvent compléter une exposition aux marchés cotés. Si la lecture de la presse, l’écoute de podcasts et les échanges avec les collègues peuvent apporter des connaissances utiles, rien ne remplace les parcours pédagogiques formels. Mais ceux qui existent sont pour la plupart dénués de ressources axées sur l’engagement client.
C’est pourquoi Capital Group propose un module d’e-learning qui s’appuie sur la vidéo, l’apprentissage interactif et des outils pratiques pour permettre aux chargés de relation de maîtriser l’investissement sur les marchés privés et d’en parler en toute confiance avec leurs clients.