1. Sinds de oprichting op 31 januari 2014 heeft het fonds het beter gedaan dan de MSCI All Country World Index op de momenten dat de index met meer dan 10% daalde.
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Een multi-assetportefeuille waarin gemak centraal staat
Dit multi-assetfonds is gericht op gemak. Het doel is het vastleggen van groei, het behouden van kapitaal en het genereren van inkomsten op een manier die inzichtelijk is voor uw klanten.
Blootstelling aan complexe instrumenten vermijden
Met name beleggingen in liquide aandelen en obligaties van hoge kwaliteit met een lage correlatie om meer diversificatie te bieden
Een combinatie van groei en inkomsten
Portefeuille met een goede spreiding met beleggingen gericht op vermogensgroei, vermogensbehoud en inkomsten
Matigt neerwaartse risico's in tijden van marktvolatiliteit
Dit fonds heeft in het verleden bewezen goed bestand te zijn tegen dalingen op de aandelenmarkten1
AANDACHTSPUNTEN
Streven naar stabiele groei op de lange termijn, rekening houdend met risico's
Hoewel beleggen in wereldwijde aandelen en obligaties beleggers groeipotentieel biedt, brengt het nog steeds algemene beleggings-, aandelen-, vastrentende en andere risico's met zich mee die ervoor kunnen zorgen dat de waarde van uw belegging daalt of dat u verlies lijdt.
ARGUMENTEN OM IN DIT FONDS TE BELEGGEN
Een fonds dat streeft naar een eenduidig en stabiel rendementsprofiel.
Global Allocation is een multi-assetportefeuille gericht op groei, kapitaalbehoud en inkomsten op de lange termijn.
De ervaring om te kunnen presteren
Het beleggingsteam achter dit fonds
Hilda Applbaum
San Francisco office
Years of CG Experience: 31
Anirudh Samsi
San Francisco office
Years of CG Experience: 21
Tomonori Tani
San Francisco office
Years of CG Experience: 21
Philip Chitty
London office
Years of CG Experience: 22
Andrew Cormack
London office
Years of CG Experience: 7
Vertegenwoordigt het huidige team van portfoliomanagers per 31 december 2023.
Ga vandaag nog in gesprek met uw klanten
Meer informatie over hoe dit fonds kan voorzien in de behoeften van uw klanten
- Een relatief eenvoudige wereldwijde multi-assetportefeuille
De portefeuille wordt voornamelijk wereldwijd belegd in liquide aandelen van hoge kwaliteit en investment grade-obligaties, waarbij grote belangen in exotische instrumenten worden vermeden. Dankzij deze ongecompliceerde benadering is voor beleggers eenvoudig te begrijpen door welke factoren het rendement wordt bepaald. - Een goed gebalanceerde mix van groei, kapitaalbehoud en inkomsten
Global Allocation belegt in hoogwaardige aandelen om vermogensgroei en inkomsten te realiseren, en in investment grade-obligaties om te zorgen voor kapitaalbehoud en inkomsten. Deze long-only multi-assetportefeuille biedt beleggers een behoedzame manier om groei en inkomsten te realiseren met een zekere mate van bescherming tegen dalingen. - Meer veerkracht in periodes van dalende aandelenmarkten
Door aandelen en obligaties te combineren in een goed gediversifieerde portefeuille met een geringe correlatie, heeft Global Allocation altijd relatieve stabiliteit geboden in periodes van volatiliteit.1.
1. Sinds de introductie op 31 januari 2014 heeft het fonds het beter gedaan dan de MSCI All Country World Index in periodes waarin de index met meer dan 10% daalde.
De informatie in relatie tot de index dient uitsluitend om context en toelichting te bieden. Het fonds wordt actief beheerd. Het wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.
Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.
We leven momenteel in een turbulente wereld met toenemende onzekerheid over geopolitieke risico's en inflatie. Dit betekent dat uw klanten misschien willen kijken naar een relatief eenvoudige strategie die evenwicht op lange termijn kan bieden:
- Als een fonds een relatief eenvoudige en zeer liquide structuur heeft, kunnen klanten gemakkelijk inzicht krijgen in de factoren die het rendement van de portefeuille bepalen, wat gezien de huidige marktomstandigheden een groot voordeel is.
- Global Allocation is gericht op een evenwichtige combinatie van groei, kapitaalbehoud en inkomsten over een langere periode, waardoor het fonds geschikt is voor beleggers die meerdere doelstellingen nastreven.
- Dit fonds heeft zich van meet af aan veerkrachtig getoond bij volatiliteit op de aandelenmarkten1 en kan in het huidige klimaat een oplossing zijn voor uw klanten.
Global Allocation kan inspelen op kansen en uitdagingen op de korte en lange termijn doordat het belegt in:
- Ondernemingen/issuers met uitstekende mogelijkheden voor winst- en dividendgroei
- Ondernemingen/issuers die door een grote prijszettingskracht bestand zijn tegen inflatie
1. Sinds de introductie op 31 januari 2014 heeft het fonds het beter gedaan dan de MSCI All Country World Index in periodes waarin de index met meer dan 10% daalde.
Het fonds streeft naar een evenwichtige verwezenlijking van drie doelen: vermogensgroei op lange termijn, behoud van het ingelegde kapitaal en lopende inkomsten door wereldwijd te beleggen in aandelen en obligaties, alsook in andere vastrentende effecten.
Global Allocation combineert empirisch, bottom-up onderzoek met top-down macrovisies:
- Het fonds maakt gebruik van de uitgebreide researchcapaciteiten van Capital Group op het gebied van aandelen en vastrentende waarden, waarbij ons internationale team van analisten nauw samenwerkt om aantrekkelijke mogelijkheden te vinden voor aandelen en vastrentende waarden.
- Onze portfoliomanagers baseren hun ideeën op een combinatie van fundamenteel en macro-onderzoek en een combinatie van bottom-up en top-down inzichten om een goed gediversifieerde portefeuille samen te stellen.
Capital Group heeft meer dan 50 jaar ervaring met multi-asset beleggen. Onze expertise gaat terug tot de jaren zeventig, toen we ons eerste multi-assetfonds in de VS introduceerden.
De portfoliomanagers van het Global Allocation Fund hebben gemiddeld 28 jaar beleggingservaring. Ze hebben een grondig begrip van de complexiteiten van de markt en bepalen zelf in welke high-conviction fondsen zij beleggen.
Langetermijnvisie
We baseren onze beleggingsbeslissingen op een perspectief voor de lange termijn, waarbij we onze doelen afstemmen op de belangen van uw klanten. Wij richten ons op superieure rendementen op de lange termijn. De beheerders van het Global Allocation Fund worden beloond voor hun resultaten, niet voor de omvang van het vermogen dat ze beheren.
Bredeervaring
Ons proces stelt individuele beleggingsprofessionals in staat om te handelen op basis van hun sterkste overtuigingen, terwijl het risico van geïsoleerde besluitvorming wordt beperkt. Bij het samenstellen van de portefeuille putten we uit hun uitgebreide kennis en ervaring.
Diepgaand, fundamenteel onderzoek
Wij doen al ruim 90 jaar onderzoek en dankzij de schaalgrootte en reikwijdte hiervan kunnen wij onze klanten aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden voorleggen. Onze beleggingsanalisten bezoeken elk jaar wereldwijd duizenden ondernemingen. De uitkomsten van hun onderzoek worden vervolgens gekoppeld aan een uitgebreide macro-analyse. Onze methode is van cruciaal belang gebleken voor de resultaten die wij boeken voor onze klanten.
Capital Group beheert beleggingen in aandelen via drie beleggingsgroepen. Deze groepen nemen onafhankelijk van elkaar beslissingen over beleggingen en het uitbrengen van stemmen bij volmacht. Onze vastrentende specialisten doen onderzoek naar en beheren de beleggingen in vastrentende waarden voor de hele Capital-organisatie. Voor effecten met kenmerken van aandelen handelen ze echter uitsluitend namens een van de drie aandelen-beleggingsgroepen.
Meer informatie over wat dit fonds te bieden heeft
WAAROM CAPITAL GROUP?
Toonaangevend in wereldwijd beleggen
Capital is al meer dan 90 jaar internationaal actief op het gebied van beleggingsmogelijkheden voor de lange termijn en is een van de oudste wereldwijde beleggers.
Referenties voor wereldwijd beleggen
Gegevens per 31 december 2024
High-conviction beleggingen. Meerdere perspectieven.
The Capital SystemTM is gericht op het creëren van uiterst diverse portefeuilles met consistente resultaten op lange termijn, een gelijkmatiger ontwikkeling en continuïteit van het beheer onder uiteenlopende marktomstandigheden.
Wij zijn van mening dat ESG een cruciale rol speelt bij succesvol beleggen. Daarom kijken we voor onze beleggingen altijd eerst naar wat er speelt op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).
Inzichten verkennen om u te helpen bij het navigeren in de huidige markt
Risicofactoren waarmee u rekening dient te houden voordat u gaat beleggen:
- Dit materiaal is niet bedoeld om beleggingsadvies te verstrekken of om te worden opgevat als een persoonlijke aanbeveling.
- De waarde van beleggingen en inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw ingelegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
- Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
- Indien de valuta waarin u belegt in waarde toeneemt ten opzichte van de valuta waarin de onderliggende beleggingen van het fonds luiden, kan de waarde van uw belegging dalen. Via valuta-afdekking (hedging) wordt getracht dit te beperken, maar er is geen garantie dat afdekking volledig succesvol zal zijn.
- Sommige portefeuilles kunnen beleggen in afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden, afdekking en/of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer.
- Er zijn bijkomende obligatie-, tegenpartij-, derivaten-, opkomende-markt-, aandelen-, liquiditeits- en operationele risico's verbonden aan dit fonds.
Risico's van het fonds
Risico's van obligaties: De waarde van obligaties kan veranderen als gevolg van veranderingen in de rentestand - over het algemeen daalt de waarde van obligaties als de rente stijgt. Fondsen die beleggen in obligaties staan bloot aan kredietrisico. Als de financiële situatie van een issuer verslechtert, kunnen de obligaties vandie issuer in waarde dalen of waardeloos worden.
Tegenpartijrisico: Andere financiële instellingen leveren diensten aan het fonds, zoals de bewaring van beleggingen, of kunnen optreden als tegenpartij voor financiële contracten zoals derivaten. Hierbij bestaat het risico dat de tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt.
Risico van derivaten: Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan een onderliggend financieel product en dat kan worden gebruikt om bestaande posities af te dekken of om in te spelen op koersverwachtingen. Het is mogelijk dat een afgeleid instrument niet presteert zoals verwacht, dat het verlies groter is dan de kostprijs van het derivaat en dat het fonds verliezen lijdt.
Risico's van opkomende markten: Beleggingen in opkomende markten zijn over het algemeen gevoeliger voor risicovolle gebeurtenissen zoals veranderingen in de economische, politieke, fiscale en juridische omstandigheden.
Aandelenrisico: De koersen van aandelen kunnen dalen naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen, waaronder gebeurtenissen die rechtstreeks betrekking hebben op de ondernemingen waarvan het fonds de effecten bezit, algemene veranderingen in de markt, lokale, regionale of wereldwijde politieke, sociale of economische instabiliteit en valutaschommelingen.
Liquiditeitsrisico: Als de marktomstandigheden onder druk staan, is het mogelijk dat bepaalde effecten die door het fonds worden gehouden, niet of niet tegen de volledige waarde kunnen worden verkocht. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het fonds de terugkoop van aandelen uitstelt of opschort, wat betekent dat beleggers mogelijk niet onmiddellijk toegang hebben tot hun belegging.
Operationele risico's: Het risico van potentieel verlies als gevolg van tekortschietende of falende interne processen, mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.
Gegevens per 31 december 2024 en afkomstig van Capital Group, tenzij anders vermeld.
- In USD, na aftrek van kosten, aandelencategorie Z.
- Index is 60% MSCI All Country World Index (incl. herbelegging van netto dividenden) / 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return Index. Bron: MSCI.