Oprichting en beginjaren
Toen Jonathan Bell Lovelace Capital Group oprichtte, stonden voor hem twee principes voorop: eerlijkheid en integriteit. Door onderzoek te doen naar en te beleggen in waardevolle bedrijven, wist hij succes te boeken.
In 1933 nam hij het beheer op zich van The Investment Company of America®, dat later zou uitgroeien tot een van de grootste Amerikaanse gemeenschappelijke beleggingsfondsen.*
Foto: Jonathan Bell Lovelace, 1968
* Naar AUM voor open-end Amerikaanse fondsen. Gegevens van Morningstar per 31 december 2023.
Een helpende hand voor Hollywood
In de jaren 30 hielp Jonathan Bell Lovelace Roy en Walt Disney met de financiering van ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ en ‘Fantasia’.
Het verschil maken
Lovelace was een van de deskundigen die door de Amerikaanse overheid werd gehoord ter voorbereiding van de Investment Company Act van 1940.
Verkoop via brokers/tussenpersonen
Eind jaren 40 hebben we er bewust voor gekozen om de fondsen op de markt te brengen via brokers/tussenpersonen in plaats van ze rechtstreeks aan het publiek te verkopen.
The Capital System™
Van meet af aan zag Lovelace de voordelen van gezamenlijk onderzoek, diverse perspectieven en een langetermijnvisie. Zijn doordachte proces vormde de basis voor The Capital System.
Deze specifieke beleggingsaanpak geeft ons de flexibiliteit om mee te bewegen met de markten en de behoeften van onze klanten, waarbij we nieuwe strategieën aanbieden in de beleggingsinstrumenten die onze klanten voor ogen hebben.
Door de jaren heen is The Capital System een van onze grootste concurrentievoordelen gebleken.
Foto: Vergadering Investment Group, 1973
1937
18 medewerkers
13,7 miljoen USD AUM
1962
75 medewerkers
481,7 miljoen USD AUM
1990
1.529 medewerkers
60,3 miljard USD AUM
2024
Meer dan 9.300 medewerkers
2,8 biljoen USD AUM
† AUM = beheerd vermogen. Gegevens per 31 december 1937, 1962, 1990 en 2023. Ter illustratie van Capital Group als wereldwijde organisatie.
Onze aanwezigheid wereldwijd
Begin jaren 60 zagen we een opkomende trend van wereldwijde economische integratie en verdiepten we ons in internationale activiteiten.
In 1962 openden we ons eerste Europese kantoor in Genève, Zwitserland. In die tijd waren er maar weinig Amerikaanse vermogensbeheerders met buitenlandse beleggingen, maar een van onze grootste fondsen belegde ruim 10% van zijn portefeuille buiten de VS.
Foto: David Fisher en directeur van het fonds, 1979
Verruiming van beleggingsmogelijkheden
In 1978 zijn we ook begonnen met het beheer van buitenlands vermogen voor institutionele klanten in de VS.
Mogelijkheden voor de lange termijn
In 1979 openden we een kantoor in Londen, in een tijd van economische neergang in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel dit niet zonder risico's was, zagen we vanuit ons langetermijnperspectief ook mogelijkheden.
Voet aan de grond in Azië
In 1982 vestigden we ons eerste kantoor in Azië in Tokio, waarna we uitbreidden naar Hongkong en Singapore. Hierdoor kregen we een betere toegang tot het bedrijfsleven in Azië.
Pionier op het gebied van internationaal beleggen
Eind jaren 1960 groeide Capital Group internationaal uit tot een wereldwijde pionier op het gebied van beleggen.
Omdat er nog maar weinig statistische informatie en beleggingsgegevens over markten buiten de VS beschikbaar waren, ontwikkelden we een instrument dat zou uitgroeien tot de wereldwijde standaard voor het meten van internationale beleggingsresultaten: de Europe, Australasia, Far East (EAFE) Index.
Deze index is uiteindelijk opgegaan in de Morgan Stanley Capital International (MSCI)-indexen, die nog steeds worden gebruikt.*
Foto: Medewerkers van Capital Group in Hongkong, 1985
*De commerciële rechten op de publicatie en indexen werden in 1986 aan Morgan Stanley verkocht.
Internationaal beleggen
In 1953 belegden we in de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij. Later waren we ook een van de eerste institutionele beleggers die Japanse aandelen kochten.
De wijde wereld in
In 1969 introduceerden we bij Capital Group ons eerste Europese fonds. Ter voorbereiding volgde onze onderzoeksanalist een stoomcursus Italiaans.
Vasthouden aan een langetermijnperspectief
In 1970 richtten we een fonds op in Luxemburg, en in 1973 volgde de New Perspective-strategie in de VS.
Uitbreiding van diensten en aanbod
1968 was de start van onze institutionele activiteiten. We begonnen ons aanbod verder uit te breiden en ook daarna bleven we groeien en maakten we naam als aanbieder van vastrentende beleggingsproducten en zogenaamde 529 Plans, een fiscaal aantrekkelijke manier van sparen voor studie of opleiding.
We evolueren voortdurend, zodat we onze klanten nieuwe manieren om te beleggen kunnen aanbieden en inzichten van specialisten uit de sector kunnen meegeven.
Foto: Jon Lovelace met aandeelhouder, 1968
Introductie vastrentende producten
In 1974 introduceerden we ons eerste vastrentende fonds. In 50 jaar tijd is ons vastrentende AUM toegenomen tot bijna 500 miljard USD.‡
Sparen voor school- of collegegeld
In 2002 zijn we van start gegaan met onze 529 Plans en in de VS zijn we daarvan nu de grootste aanbieder.§
Eenvoudiger plannen
In 2007 lanceerden we onze eerste target date-producten, waarmee we miljoenen mensen hebben geholpen bij de verwezenlijking van hun pensioendoelstellingen.
‡ Per 31 december 2023. Vermogen beheerd door Capital Fixed Income Investors.
§ Grootste op basis van beheerd vermogen, volgens de 529 Quarterly Data Update, Fourth Quarter 2023 van ISS Market Intelligence. Per 31 december 2023.
Onze 100e verjaardag komt eraan!
In 2031 viert Capital Group haar 100-jarig bestaan. Onze langetermijnstrategie is nog steeds stevig verankerd in onze missie om het leven van mensen te verbeteren door succesvol te beleggen. Al ruim negen decennia zetten we ons hiervoor in.
Doorheen onze groei blijft onze hele organisatie gefocust op het vervullen van die missie vanuit onze strategische prioriteiten.
Superieure beleggingsresultaten nastreven
We zullen onze processen voor onderzoek, portefeuilleopbouw en risicobeheer blijven innoveren.
Meegroeien met onze klanten
Onze beleggers komen voor ons altijd op de eerste plaats. Wij staan graag als voorkeurspartner voor onze klanten klaar om hen te helpen bij het realiseren van hun businessprioriteiten.
Vereenvoudiging en gezonde groei
Een uitstekende dienstverlening is voor ons van primordiaal belang en we beschikken over de financiële slagkracht om continu te investeren in ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers.
Investeren in onze cultuur en in onze medewerkers
Bij Capital Group investeren we om onze werkomgeving voortdurend te verbeteren.
Meer informatie over Capital Group
PRO
Wie we zijn
PRO
Managementteam
PRO
Onze cultuur
PRO
Kernwaarden