Lanciata negli Stati Uniti il 31 marzo 1973, New Perspective è una delle strategie azionarie globali di Capital Group più conosciute a livello mondiale. La strategia, originariamente destinata solo agli investitori degli Stati Uniti, è ora disponibile agli investitori attraverso il fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX), che è gestito dallo stesso team esperto e segue lo stesso approccio della strategia statunitense.
Capital Group New Perspective Strategy: una nuova prospettiva di investimento globale
Il gestore di portafoglio Jody Jonsson spiega in cosa la strategia New Perspective di Capital Group si differenzia dalle altre e illustra i motivi per cui è incentrata sulle multinazionali di qualità.
Identificare i campioni globali di oggi e di domani
I nostri gestori di portafoglio utilizzano una ricerca di tipo bottom-up per individuare le multinazionali più solide. Riteniamo che investire nelle multinazionali nelle loro fasi iniziali possa offrire agli investitori un potenziale di crescita, mentre investire in multinazionali già consolidate possa contribuire a mantenere la resilienza.
Crescita
Multinazionali in fase iniziale
Resilienza
Multinazionali consolidate
Cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti negli schemi di commercio globale
Per oltre 50 anni, la strategia New Perspective si è mantenuta interessante grazie all’utilizzo della ricerca bottom-up per identificare le aziende che hanno trainato e tratto beneficio dagli schemi di commercio globali e dalle relazioni economiche e politiche.
Un approccio ad alta convinzione, ripetibile e a lungo termine che utilizza il Capital SystemTM
I gestori si pongono l’obiettivo di identificare le società che trarranno vantaggio da trend di lungo termine e cambiamenti di mercato. Grazie a questo aspetto la strategia New Perspective è stata in grado di affrontare e trarre profitto dai cambiamenti negli schemi di commercio globale.
Dal lancio avvenuto nel marzo 1973, la strategia ha reso il 11,2%, dimostrando resilienza durante le fasi di declino del mercato. Ha sovraperformato l'indice2 il 100% delle volte durante le fasi ribassiste del mercato su periodi continuativi di tre anni e l'78% delle volte durante le fasi rialziste3. Inoltre, la strategia ha generato ricchezza di 3,3 volte superiore a quella di un investimento nell'indice.
Capital Group New Perspective Composite
Rendimenti mensili su periodi continuativi di tre anni dal lancio al 31 marzo 2024
Rendimento del mercato2 |
Numero di periodi |
Frequenza con cui la strategia Composite ha superato il mercato3 |
|---|---|---|
>0% “Fase rialzista” |
497 |
78% |
<0% “Fase ribassista” |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Risultati degli investimenti al 31 marzo 2024 in dollari statunitensi (al netto di commissioni e spese, classe di azioni B)
Anno |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Rendimenti in eccesso5 |
|---|---|---|---|
2015 Dal 30 ottobre |
-1,4 |
-2,6 |
1,2 |
2016 |
0,4 |
7,9 |
-7,5 |
2017 |
27,1 |
24,0 |
3,1 |
2018 |
-7,0 |
-9,4 |
2,4 |
2019 |
28,7 |
26,6 |
2,1 |
2020 |
32,1 |
16,3 |
15,8 |
2021 |
16,5 |
18,5 |
-2,0 |
2022 |
-26,7 |
-18,4 |
-8,4 |
2023 |
23,4 |
22,2 |
1,2 |
2024 3 mesi |
7,8 |
8,2 |
-0,4 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Un approccio non vincolato all’investimento globale che si concentra sulle multinazionali di alta qualità
Classe B su USD. Valutazione complessiva tra 2187 Azionari
Internazionali Large Cap Growth Fondi al 31 January 2024.
Morningstar Medalist RatingTM al 3 July 2023.
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Rischi del fondo
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Rischio di controparte: altri istituti finanziari forniscono servizi al fondo, come la custodia degli asset, o possono fungere da controparte nell’ambito di contratti finanziari come ad esempio i derivati. Esiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi.
Rischio mercati emergenti: gli investimenti nei mercati emergenti sono generalmente più sensibili agli eventi di rischio, come le variazioni di contesto economico, politico, fiscale e normativo.
Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono diminuire in risposta a determinati eventi, tra cui quelli che coinvolgono direttamente le società i cui titoli sono detenuti dal fondo; le variazioni nella situazione generale del mercato; l’instabilità politica, sociale o economica a livello locale, regionale o globale nonché le oscillazioni valutarie.
Rischio di liquidità: in condizioni di mercato critiche, alcuni titoli detenuti dal fondo potrebbero non essere in grado di essere venduti al loro pieno valore, o non poter essere venduti affatto. Ciò potrebbe indurre il fondo a rinviare o sospendere i riscatti delle sue azioni, il che significa che gli investitori potrebbero non avere accesso immediato al loro investimento.
Rischio operativo: il rischio di potenziali perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
Rischio di sostenibilità: evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto considerevolmente negativo – effettivo o potenziale – sul valore di un investimento del fondo.
Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:
- Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono sia aumentare che diminuire ed è possibile perdere una parte o la totalità dell’investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell’investimento diminuirà. La copertura valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia completamente efficace.
- Alcuni portafogli possono investire in strumenti finanziari derivati a scopo di investimento, copertura e/o efficiente gestione del portafoglio.
- Questo fondo pone ulteriori rischi: Controparte, Mercati emergenti, Azioni, Liquidità, Operativo e Sostenibilità.
Dati al 31 marzo 2024. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è stato lanciato il 30 ottobre 2015. I risultati d’investimento presentati sono relativi alla strategia Capital Group New Perspective Composite (vale a dire, un singolo gruppo di portafogli discrezionali che, nel suo insieme, persegue una particolare strategia di investimento, ovvero un particolare obiettivo). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il fondo lussemburghese è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
- I risultati relativi a Capital Group New Perspective Composite, dal lancio avvenuto il 31 marzo 1973, sono ponderati in base alle attività, si basano sui rendimenti mensili e sulle ponderazioni iniziali. Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per una classe di azioni rappresentativa di un fondo lussemburghese (B), che applica il Total Expense Ratio (TER) massimo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com Fonte: Capital Group
- MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
- Rendimenti relativi calcolati geometricamente per Capital Group New Perspective Composite, rispetto all’indice riportato nella nota 1. Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per una classe di azioni (B) rappresentativa di un fondo lussemburghese, che applica il Total Expense Ratio (TER) massimo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com Fonte: Capital Group
- Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per la classe di azioni B, in qualità di classe di azioni rappresentativa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com I risultati dei fondi si basano sui valori di chiusura dei mercati (T+1). Fonte: Capital Group
- Il rendimento in eccesso viene calcolato aritmeticamente.
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In USD. I dati compositi sono solo a scopo illustrativo. Capital Group New Perspective Fund (LUX) è incluso nella strategia dall'inizio di novembre 2015.
Risultati di Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 marzo 1973 (al netto delle commissioni, B). Fonte: Capital Group
L'Indice è l'MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendi netti reinvestiti) dal 30 settembre 2011; in precedenza MSCI World (dividendi netti reinvestiti). Fonte: MSCI
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