Pour bon nombre d’investisseurs, la gestion mixte (multi-asset) consiste ni plus ni moins à s’exposer à différentes classes d’actifs au sein d’un portefeuille donné. Chez Capital Group cependant, il s’agit d’aller bien au-delà d’un portefeuille bien diversifié. Grâce à notre effort de recherche et à notre savoir-faire inégalés, nous proposons un parcours d’investissement bien organisé avec de solides résultats corrigés du risque à long terme.
Double diversification
The Capital SystemTM – La puissance de la diversité
Nos portefeuilles mixtes sont investis de manière flexible dans différentes classes d’actifs, mais également divisés en segments administrés de manière indépendante par des gérants individuels via The Capital SystemTM . Cette approche éprouvée assure une double diversification, en plus d’une continuité de la gestion et des résultats réguliers à long terme pour nos investisseurs.
Le premier niveau de diversification par l’allocation d’actifs dynamique
Le second niveau de diversification par le biais de The Capital SystemTM
Les tailles de segment et le graphique sont fournis à titre d’illustration uniquement et ne sont pas représentatifs des positions réelles du portefeuille.
« Le système multi-gérants de Capital Group est la clé de voûte. Le fait de diviser chaque fonds en poches gérées de manière indépendante permet aux gérants d’investir selon leur style propre, d’optimiser la diversification et de réduire la volatilité globale du portefeuille. »
— « The Best Fund Companies and their Ratings », Morningstar, 28 janvier 2020
Un vaste effort de recherche
Peu de sociétés peuvent égaler notre taille et notre rayon d’action
Nous combinons recherche sur le terrain et analyse macro-économique exhaustive à l’échelle mondiale, dans l’univers des actions et des obligations.
Recherche collaborative
Nos analystes spécialistes des actions et des obligations mènent une collaboration étroite et mettent en commun leur recherche. C’est la combinaison des points de vue variés de ces deux groupes d’analystes qui nous apporte de la visibilité sur « les deux colonnes du bilan ». Un tel processus peut déboucher sur des idées d’investissement attrayantes et donner aux gérants une connaissance à la fois approfondie et élargie du risque.
« Lorsque je rencontre des entreprises et que je fais mes recherches sur elles, je m’attache à étudier tous les aspects du point de vue des actions, mais aussi des obligations. »
Patricio Ciarfaglia
Gérant de portefeuille
CAPITAL GROUP EN CHIFFRES
464,5 milliards USD3
investis dans des stratégies mixtes
1973
Début de la gestion de stratégies mixtes
475
professionnels de l’investissement Capital Group
27 ans
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
Notre expérience en gestion mixte remonte à plus de 45 ans, avec le lancement de notre premier mandat spécialisé en 1973. Notre expertise s’est depuis mondialisée, pour atteindre aujourd’hui un encours en gestion mixte de 464,5 milliards USD3 .
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Des investissements réussis à long terme
Objectif : générer des résultats supérieurs et réguliers au profit des investisseurs à long terme
La combinaison de notre approche unique de recherche intégrée The Capital SystemTM et de notre taille et envergure est la clé du succès à long terme de nos stratégies mixtes.
Stratégies disponibles dans notre gamme de fonds de droit luxembourgeois
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Le capital investi est soumis à des risques : si ces stratégies visent un résultat positif à long terme, rien ne garantit que celui-ci soit atteint dans ce délai ou dans un autre intervalle. À titre indicatif uniquement.
Résultats après frais de gestion et des charges pour la classe d’actions représentative Z d’un fonds de droit luxembourgeois. Groupe de référence : catégorie Morningstar correspondant à chaque stratégie. Statistiques de résultat : pourcentage des fonds de droit luxembourgeois ou des stratégies de Capital Group pour lesquels il n’existe pas un historique de performance suffisant pour l’analyse, et qui affichent un rendement total annuel moyen supérieur à celui du groupe de référence médian. Stratégies Capital Group sur 3 ans : trois mixtes ; sur 5 ans : trois mixtes ; sur 8 ans : trois mixtes. Investissements réalisés avec l’aide d’un distributeur ou d’un intermédiaire : la classe d’actions Z ne s’applique qu’aux distributeurs et aux intermédiaires rémunérés directement par les investisseurs en vertu de dispositions distinctes. Source : Morningstar.
« Une culture d’investissement chez les gérants marquée par une longue ancienneté, un fort sentiment d’appropriation du fonds et un historique compétitif à long terme »
— « Morningstar Global Fund Report », Morningstar, 29 mai 2020
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