PRINCIPAUX ATOUTS
Un portefeuille mixte qui se caractérise par sa simplicité
Ce fonds mixte est conçu pour offrir de la simplicité. Il vise croissance, préservation du capital et revenu d’une manière facilement compréhensible pour vos clients.
Pas d’exposition à des instruments complexes.
Le fonds investit principalement dans des actions et des obligations à la fois liquides, de qualité et peu corrélées pour favoriser la diversification
Une stratégie conjuguant croissance et revenu
Ce portefeuille bien diversifié est conçu pour assurer croissance, préservation du capital et revenu
Il a offert une protection contre le risque baissier durant les épisodes de volatilité
Ce fonds affiche un historique de résilience renforcée durant les phases de repli des marchés actions1
1. Depuis son lancement le 31 janvier 2014, le fonds a surperformé l’indice MSCI All Country World lorsque ce dernier a chuté de plus de 10 %.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Viser une croissance stable à long terme tout en tenant compte des risques
En misant sur les actions et les obligations du monde entier, les investisseurs profitent d’un potentiel de croissance, mais ils s’exposent aussi à différents risques pouvant freiner la rentabilité de leur investissement, voire éroder leur capital.
Considérations en matière de risque
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS
Un fonds qui offre un profil simple de résultats résilients.
Global Allocation est un portefeuille mixte visant croissance, préservation du capital et revenu sur le long terme.
L’expérience au service de la gestion
L’équipe d’investissement du fonds
Andrew A. Cormack
London
5 ans chez Capital Group
Hilda L. Applbaum
San Francisco
28 ans chez Capital Group
Paul Flynn
Hong Kong
25 ans chez Capital Group
Thomas Høgh
London
33 ans chez Capital Group
Anirudh Samsi
San Francisco
18 ans chez Capital Group
Tomonori Tani
San Francisco
18 ans chez Capital Group
Philip Chitty
London
19 ans chez Capital Group
Équipe de gérants au 30 juin 2023.
Comment parler du fonds avec vos clients
Autres informations pour expliquer en quoi ce fonds peut convenir à vos clients
- Un portefeuille mixte mondial relativement simple
En investissant à l’échelle mondiale, principalement dans des actions liquides et de qualité, et dans des obligations investment grade, et en évitant une exposition significative aux instruments exotiques, cette approche de gestion simple offre aux investisseurs un portefeuille construit sur base de facteurs de résultats faciles à comprendre. - Le juste équilibre entre croissance, préservation du capital et revenu
Global Allocation investit dans des actions de qualité pour le volet croissance et revenu, et dans des obligations investment grade pour le volet préservation du capital et revenu. Ce portefeuille mixte « long-only » offre aux investisseurs un moyen prudent de capter de la croissance et du revenu, tout en offrant une certaine résilience contre les baisses. - Une résilience qui a fait ses preuves durant les phases de repli des marchés actions
En combinant des actions et des obligations peu corrélées entre elles au sein d’un portefeuille bien diversifié, Global Allocation a jusqu’à présent offert une relative stabilité sur des marchés volatils1.
1. Depuis son lancement le 31 janvier 2014, le fonds a surperformé l’indice MSCI All Country World lorsque ce dernier a chuté de plus de 10 %.
Les informations sur l’indice sont fournies à titre d’illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Dans le contexte actuel de turbulences boursières et d’incertitudes grandissantes liées aux risques géopolitiques et à l’inflation, vos clients peuvent préférer recourir à une stratégie relativement simple pouvant être source d’équilibre au fil du temps :
- Lorsqu’un fonds a une structure relativement simple et très liquide, les clients peuvent facilement comprendre les facteurs qui influencent les résultats, ce qui est un atout dans l’environnement de marché actuel.
- Global Allocation étant conçu pour offrir un équilibre entre croissance, préservation du capital et revenu à long terme, il convient aux investisseurs en quête d’objectifs multiples.
- Depuis son lancement, il a démontré sa grande résilience face à la volatilité des marchés actions1, et pourrait donc être une solution pour vos clients dans le contexte actuel.
Global Allocation est positionné de manière à capter les opportunités et à relever les défis – à court et long terme – par le biais d’une exposition :
- à des sociétés/émetteurs assortis d’un solide potentiel de croissance des résultats et des dividendes,
- à des sociétés/émetteurs capables d’augmenter leurs prix pour se prémunir contre l’inflation.
1. Depuis son lancement le 31 janvier 2014, le fonds a surperformé l’indice MSCI All Country World lorsque ce dernier a chuté de plus de 10 %.
Ce fonds vise trois objectifs d’importance équivalente : croissance à long terme du capital, préservation du capital investi et revenu régulier, le tout en investissant à l’échelle mondiale dans des actions, dans des obligations, mais aussi dans d’autres titres de l’univers obligataire.
Global Allocation conjugue recherche fondamentale de terrain et analyse macro :
- En vue d’identifier toutes les opportunités, le fonds a accès à toute la recherche actions et obligations produite par l’équipe mondiale d’analystes de Capital Group.
- Afin de construire un portefeuille bien diversifié, les gérants de portefeuille exploitent les plus fortes convictions identifiées grâce à la recherche fondamentale et macroéconomique.
Capital Group possède plus de 45 ans d’expérience de la gestion mixte. Le lancement de notre premier fonds en gestion mixte aux États-Unis remonte en effet aux années 1970.
Les gérants du portefeuille Global Allocation possèdent en moyenne 28 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, ils ont acquis une connaissance fine des complexités du marché et sont libres d’investir dans leurs plus fortes convictions.
Une vision de long terme
Nos décisions d’investissement reposent sur une vision de long terme, et nos objectifs convergent avec les intérêts de nos clients. Notre objectif est de générer des résultats supérieurs à long terme. Nos gérants de portefeuille sont rémunérés en fonction de leurs résultats, et non pour le niveau d’actifs qu’ils gèrent.
Une expérience vaste
Grâce à notre processus d’investissement, nos spécialistes mettent à profit leurs plus fortes convictions, tout en limitant les risques liés à la prise de décisions individuelles. La construction du portefeuille repose sur la diversité du savoir et de l’expérience de nos professionnels de l’investissement.
Une recherche fondamentale approfondie
C’est grâce à la taille et à l’envergure de notre effort de recherche interne – développé depuis 90 ans – que nous sommes en mesure d’identifier ce que nous considérons comme des opportunités d’investissement attrayantes pour nos clients. Nos analystes d’investissement effectuent chaque année des milliers de visites de recherche, qu’ils combinent à une analyse macroéconomique minutieuse. Cette approche est essentielle pour générer des résultats au profit des investisseurs.
Capital Group gère des actions par le biais de trois entités d’investissement, qui décident en toute indépendance de leurs investissements et de leurs votes par procuration. Les professionnels de l’investissement obligataire assurent la recherche et la gestion d’actifs obligataires par le biais de Capital Group. Pour ce qui concerne les titres apparentés à des titres de participation, ils agissent uniquement pour le compte de l’une des trois entités d’investissement en actions.
En savoir plus sur ce fonds
POURQUOI CHOISIR CAPITAL GROUP
Un leader de l’investissement à l’échelle mondiale
Depuis plus de 90 ans, nous parcourons le monde en quête d’opportunités à long terme. Capital Group figure aujourd’hui parmi les plus anciennes sociétés d’investissement au monde.
Une référence de l'investissement mondial
2 500 mds USD
d’actifs gérés
28 ans
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
496 mds USD
d’encours géré dans des stratégies mixtes
les données sont au 31 décembre 2023
Des investissements de plus fortes convictions, et une grande variété de points de vue
The Capital SystemTM est conçu pour créer des portefeuilles très diversifiés capables de générer des résultats réguliers à long terme, dans différents environnements de marché.
Nous sommes convaincus que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont essentiels pour réussir ses investissements. C’est pourquoi, avant d’investir, nous les prenons en compte dans notre analyse.
Découvrez notre analyse pour vous aider à naviguer sur les marchés
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Nous sommes là pour vous apporter le soutien et les solutions dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou si vous avez besoin d’aide.
Bérenger de la Blache, CFA
Managing Director,
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6245
Berenger.delaBlache@capitalgroup.com
Kim Pex
Managing Director,
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6223
Kim.Pex@capitalgroup.com
Zoé Lavaud
Business Development Associate
Financial Intermediaries & Institutional
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6287
Zoe.lavaud@capitalgroup.com
Fatiha Benmaamar
Client Relations Manager
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6237
Fatiha.Benmaamar@capgroup.com
Grégoire Seron
Marketing Director
Luxembourg, Belgium & France
+352 27 17 6224
Gregoire.Seron@capitalgroup.com
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
- La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l’intégralité de leur mise initiale.
- Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, rien ne permet de garantir qu’elle sera totalement efficace.
- Certains portefeuilles peuvent investir dans des instruments dérivés à des fins de placement, de couverture et/ou de gestion efficace du portefeuille.
- Des risques supplémentaires (obligations, contrepartie, produits dérivés, marchés émergents, actions, liquidité et opérationnel) sont associés à ce fond.
Risques liés aux fonds
Risque obligataire : la valeur des obligations peut évoluer en fonction du niveau des taux d’intérêt (en général, quand les taux d’intérêt montent, le cours des obligations baisse). Les fonds investis en obligations sont exposés au risque de crédit. La valeur d’une obligation peut reculer, voire devenir nulle en cas de dégradation de la situation financière de son émetteur.
Risque de contrepartie : d’autres établissements financiers fournissent des services au fonds, tels que la conservation des actifs, ou peuvent servir de contrepartie à des contrats financiers tels que des produits dérivés. Il existe un risque que la contrepartie n’honore pas ses obligations.
Risque lié aux produits dérivés : un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur découle d’un actif sous-jacent, et qui peut être utilisé pour couvrir des expositions existantes ou pour acquérir une exposition. Un produit dérivé peut ne pas produire les résultats attendus, subir des pertes supérieures à son coût et ainsi engendrer des pertes pour le fonds.
Risque lié aux marchés émergents : les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles à des événements comme l’évolution du contexte économique, politique, budgétaire et juridique des marchés concernés.
Risque lié aux actions : le prix des actions peut baisser à la suite de certains événements, y compris ceux impliquant directement les sociétés dont les actions sont détenues par le fonds, comme l’évolution globale du marché, une instabilité locale, régionale ou mondiale au niveau politique, social ou économique, ou encore la fluctuation des taux de change.
Risque de liquidité : dans un environnement de marché tendu, certains titres détenus au sein du fonds peuvent être revendus à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire ne pas trouver de repreneur. L’équipe de gestion peut en conséquence décider de reporter ou de suspendre les rachats de parts du fonds, privant ainsi les investisseurs d’un accès immédiat à leur capital.
Risque opérationnel : risque de perte découlant de défaillances internes (processus, personnel, systèmes) ou d’événements externes.
Sauf mention contraire, les données sont au 31 décembre 2022 et attribuées à Capital Group.
En USD, après frais, classe d’actions Z.
Indice : 60% indice MSCI All Country World (dividendes nets réinvestis) / 40% indice Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return. Source : MSCI.