資本集團透過三個投資部門管理股票投資。該等部門獨立作出投資與代理投票決定。固定收益投資專家為整個資本集團組織提供固定收益研究及投資管理；然而，對於擁有股票特點的證券，他們僅代表三個股票投資部門的其中之一。
關鍵優勢
以研究為主導的基金，旨在實現長線增長
憑藉範疇專家的實地研究知識和優質投資組合，全球公司債券基金旨在為客戶締造長遠強韌的投資成果。
專注於優質投資
投資組合不容許主動配置於高收益債券作為超額回報來源
風險狀況明確，並無「人工添加」
旨在為客戶的投資組合建立穩固基石，避免出現任何意外狀況
範疇專家直接提供投資意念
全球投資分析員獲授權根據堅定信念進行投資
為何投資於本基金？
純投資級債券投資組合是您的最佳選擇
基金不會為提升收益水平而投資於高收益債券等「人工添加」範疇，因此您毋須擔心投資出現意料之外的變化。
投資經驗
本基金的投資團隊
Damir Bettini
倫敦
Research Portfolio
研究分析員獲分配部分基金資產進行管理
展開客戶交流
詳細了解本基金如何協助實現您的客戶需要
- 放眼長線，降低風險
全球公司債券基金提供優質投資策略。透過排除投資級以下證券，本基金繼續透過將信貸風險降至最低，致力實現長線增長。
- 投資組合由範疇專家組成的全球團隊直接構建
全球公司債券基金透過將投資意念轉化為實際投資的簡單直接方法，讓全球投資分析員組成的專責團隊能夠根據堅定信念和以高效的方式，實現基於研究的回報。
- 憑藉基本因素研究挑選證券
本基金專注基本因素研究，加上投資分析員能夠根據堅定信念直接為投資組合帶來貢獻，因此預期基金大部分的超額回報均來自證券和行業挑選。
近期的全球事件為經濟不明朗時期拉開序幕。
提供穩定和強韌表現的潛力
- 不明朗時期更加突顯在投資組合加入固定收益配置的重要性。全球公司債券基金在這個時期尤其適合；基金的投資組合專注投資於投資級債券，不會主動配置於高收益信貸，從而降低信貸風險，以締造更穩定和更強韌的表現。
波動市況可能會加劇風險
- 鑑於目前市場波動，現時比以往任何時候都更應避免偏離投資範疇（刻意配置於風險較高的高收益債券），因為可能會加劇風險。我們相信債券基金應有債券基金的表現。
建立資訊優勢
- 宏觀經濟環境變化急速，因此目前是進行主動管理的絕佳時機。對全球公司債券基金來說，箇中優勢更為明顯，而且基金投資組合是由範疇專家組成的團隊與首席投資主管合作構建。憑藉對各行各業的深入了解，我們的分析員能夠在市場環境出現變化時迅速採取行動。
本基金旨在透過投資於全球的公司投資級債券，力求在貫徹保本及審慎風險管理之下，為您的客戶長期提供高水平的總回報。
- 優質回報：本基金只是持有投資級信貸，並由範疇專家組成的全球團隊挑選證券，部份同類基金則可能主動配置於高收益證券。目標是甚麼？為投資於投資級信貸的客戶提供更穩定表現。
- 長線投資方針：全球公司債券基金排除風險較高的高收益債券，以迴避不確定短期收益帶來的風險，因此基金能夠堅守長線投資方針，當客戶將基金納入投資組合時，亦能提供明確的風險狀況。
投資資本承受風險；本基金旨在長遠取得正回報，但概不保證在有關或任何期間將會實現目標。
全球公司債券基金運用基本因素研究挑選投資組合證券。 融合股票研究讓我們的固定收益分析員可以建立真正獨特的見解，預期90%的超額回報來自證券和行業挑選。本基金一直以來均取得持續貫徹的業績，足證資本集團在這類企業債券資產的投資往績彪炳。
採取真正的長線投資是全球公司債券策略的關鍵一環。
過往業績並非將來業績的保證。
採取長遠觀點
我們從長線角度作出投資決定，務求使我們的目標與客戶的利益保持一致。取得長線優越回報是我們的目標。全球公司債券基金投資團隊的薪酬獎勵以其投資業績釐定，而非根據其管理資產的水平。
豐富的 投資經驗
我們的投資流程讓個別投資專家能以其最高確信度進行投資， 同時降低單獨作出投資決策的風險。我們致力發揮他們的廣泛多元專長及經驗以構建投資組合。
深入的基本因素研究
只有少數公司能媲美我們的專有研究規模和範圍。投資分析員每年到全球各地進行數以千計的研究考察，然後把研究成果與全方位宏觀分析結合。這個方法一直對締造投資成果發揮重要作用。
ESG焦點
ESG特點
環境、社會及管治（ESG）的理念已融入投資流程之中，涵蓋三大緊密相連的要素：投資框架、持續監察和積極參與。本基金也實施ESG與規範為本篩選，並訂立減碳目標1。
有關我們的ESG方針詳情，請瀏覽 資本集團的ESG投資策略。
篩選
本基金排除若干範疇的發行人、違反聯合國《全球契約》原則的發行人，以及評分低於資本集團專有框架ESG門檻的主權債券。
碳目標
本基金也會監察和管理碳足跡，務求把碳足跡維持在低於指數的水平（就合資格證券而言）2。
本基金採納《可持續發展金融披露規例》（SFDR）第8條要求。 SFDR分類方法與歐盟法規相關，並不等同於獲得亞太區監管機構批准或認可為ESG基金。
更深入了解本基金的資訊
為何選擇資本集團
環球投資的領軍者
逾90年來，我們致力物色全球長線投資機遇，資本集團如今已是最資深的環球投資管理公司之一。
全球投資策略久經歷練
US$3.0T+
資產管理總值
25年
基金經理的平均投資年資
US$550.3B
固定收益資產管理規模*
*Capital Fixed Income Investors的資產管理規模。數據截至2024年12月31日
高確信度的投資。多角度的投資視野。
探索投資見解，助您駕馭當前市況
閣下於投資前應考慮的風險因素：
- 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
- 投資的價值及來自投資的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
- 過往業績並非將來業績的保證。
- 若閣下投資的貨幣兌本基金相關投資的貨幣呈強勢，閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
- 部分投資組合可投資於金融衍生工具，以作投資用途、進行對沖及／或有效投資組合管理。
- 與本基金相關的額外風險包括債券、交易對手、衍生工具、營運及可持續發展風險。
基金風險
債券風險：債券價值可能因利率變化而改變，通常在利率上升時，債券價值便會下跌。投資於債券的基金須承受信貸風險。發行人的財務狀況轉遜，或會導致其債券價值下跌或變得毫無價值。
交易對手風險： 其他金融機構會向本基金提供資產保管等服務，或擔任衍生工具等財務合約的交易對手。可能出現交易對手不履行責任的風險。
衍生工具風險： 衍生工具是價值來自相關資產的金融工具，可用作對沖現有風險或取得經濟風險。衍生工具的表現可能遜於預期，並可能造成高於衍生工具成本的損失，而且或會為本基金招致損失。
營運風險： 內部流程、人員和系統不完整或未能發揮作用，或出現外部事件，均可能導致損失風險。
可持續發展風險： 若發生環境、社會或管治事件或狀況，可能對本基金的投資價值構成實際或潛在重大負面影響。
除非另有說明，數據截至2024年12月31日，並屬資本集團所有。
- 碳足跡數據是以加權平均碳強度計算。
- 對能夠量度此指標的證券而言，目前是指企業債券。碳足跡是以加權平均碳強度計算。指數是指45%彭博美國高收益企業債券2%發行人上限指數、30%彭博美國企業債券指數、15%摩根大通全球新興市場多元債券指數、8%彭博非機構商業按揭抵押證券（AAA級除外）指數、2%彭博資產抵押證券（AAA級除外）指數。