‡截至2026年6月1日。由Capital Fixed Income Investors管理的資產。
§根據ISS Market Intelligence的2025年第四季529季度資料更新，按資產劃分為規模最大。截至2025年12月31日，CollegeAmerica的資產管理規模為1,090億美元。
創業及發展初期
當Jonathan Bell Lovelace創辦資本集團時，他重視的是誠實守信。其研究及投資於具價值公司的方針，對集團的早期發展產生深遠影響。
他的計劃在1933年取得成果，當年他接手管理The Investment Company of America®。該基金的成功為資本集團旗下的American Funds奠定基礎。American Funds是美國規模最大的互惠基金系列之一*。
相片說明：Jonathan Bell Lovelace，1968年
*以美國開放式基金的資產管理規模計算。數據來自晨星，截至2025年12月31日。
推動荷里活電影事業發展
在1930年代， Jonathan Bell Lovelace協助Roy Disney及Walt Disney籌集資金，以拍攝「雪姑七友」（Snow White and the Seven Dwarfs）及「幻想曲」（Fantasia）。
發揮影響力
Lovelace在美國政府聽證會作證，協助通過《1940年投資公司法》。
透過經紀商／交易商進行行銷
在1940年代末，我們明確決定只透過經紀商／交易商進行行銷 ，而不是直接向公眾出售基金。
「多元基金經理制度」（The Capital System™）
Lovelace早已意識到協作研究、多角度視野及長線觀點的優勢。他經過深思熟慮，建立「多元基金經理制度」（The Capital System）。
這獨特的投資方針讓我們能夠因應市場及客戶的需要而靈活調整，在客戶尋求的投資工具中提供新策略。
經過多年的印證，「多元基金經理制度」成為我們的重要競爭優勢之一。
相片說明：投資團隊會議，1973年
發展里程†
18 名員工
1937
75 名員工
1962
1,529 名員工
1990
9,300+ 名員工
2026
†資產管理規模。數據分別截至1937年、1962年、1990年及2026年12月31日。反映資本集團全球組織。
我們的環球足跡
在1960年代初，我們注意到環球經濟一體化的趨勢，並嘗試了解全球活動。
在1962年，我們在瑞士日內瓦開設首個歐洲辦公室。儘管當時只有少數美國投資公司投資於海外市場，但我們其中一項最大的基金將其投資組合逾10%的資產投資於國際市場。
相片說明：David Fisher及基金總監，1979年
增加資產選擇
在1978年，我們開始為美國的機構客戶管理非美國資產。
尋找長線投資機遇
在1979年，我們在倫敦開設辦公室，當時英國經濟正值低迷時期。儘管當中附帶風險，但憑著長遠投資視野，我們視之為機會。
進軍亞洲
在1982年，我們在東京開設首家亞洲區辦公室，隨後將業務擴展至香港及新加坡。這些新設的業務據點有助我們進一步涉足亞洲不同行業。
國際投資先驅
在1960年代末，資本集團銳意開拓全球投資市場。
我們當時注意到缺乏非美國市場的統計資訊及投資數據，因此創建量度國際投資表現的全球標準：歐洲、澳洲、遠東（EAFE）指數，
最終演變成摩根士丹利資本國際（MSCI）指數，並沿用至今*。
相片說明：資本集團香港員工，1985年
*出版物及指數的商業權利於1986年售予摩根士丹利。
投資於國際市場
在1953年，我們投資於荷蘭皇家石油公司（ Royal Dutch Petroleum），後來更成為首批投資於日本股票的機構投資者。
放眼環球
在1969年，資本集團推出首項歐洲基金。在籌備期間，我們的研究分析師參加意大利語速成班。
秉持長遠投資視野
在1970年，我們推出一項盧森堡基金，隨後在1973年於美國成立新視野策略。
擴展服務及產品領域
在1968年，我們推出機構投資業務，開始擴大產品及服務範圍，後來逐漸發展為固定收益產品及529大學儲蓄計劃的提供者。
我們與時並進，致力為客戶提供更佳服務，並持續拓展業務實力及產品與服務，以滿足客戶不斷變化的需求，同時分享植根於數十年投資經驗的洞見及觀點。
相片說明：Jon Lovelace及股東，1968年
推出固定收益基金
我們在1974年推出首項固定收益基金。50年來，我們的固定收益資產管理規模增長至超過6,990億美元‡。
協助家庭提供教育經費
在2002年，我們首次推出529儲蓄計劃，現已發展成為美國規模最大的529儲蓄計劃§。
輕鬆規劃
在2007年，我們推出首個目標日期系列，協助數以百萬計的客戶追求退休目標。
我們邁向100週年！
資本集團將於2031年迎來100週年誌慶，我們的長期策略仍然緊繫於我們「締造卓越投資佳績，成就豐裕人生」的使命。九十多年來，我們始終堅守立身之本的原則，與客戶持續並肩發展。
展望未來，我們將繼續聚焦四大長期策略重點，以實現這項使命。
追求卓越的投資成果
我們將繼續創新研究、投資組合構建及風險管理流程。
與客戶同步成長
我們將繼續以投資者為先，並致力透過協助客戶實現業務重點，成為客戶首選的業務合作夥伴。
精簡流程及規模效益
我們將提供世界級的卓越服務，並維持財務實力，持續對我們的業務、客戶及員工進行再投資。
投資於我們的文化及員工體驗
我們將為持續改善員工在資本集團的工作體驗而進行投資。
與我們聯繫
聯絡您所在地區的當地團隊成員以了解詳情。