Inflation
PRINCIPAUX ATOUTS
Viser une croissance à moindre risque
Une stratégie mixte, d’envergure mondiale et axée sur le revenu, conçue pour capter le potentiel de croissance du capital et offrir à vos clients une source de revenus stable, y compris lorsque les marchés sont volatils.
Une croissance potentielle assortie de moindres risques1
Le fonds vise une appréciation du capital en investissant à l’échelle mondiale, dans des sociétés versant des dividendes
Identifier des sources de revenu à long terme
Le fonds cherche à procurer un revenu pérenne en investissant à hauteur d’au moins 90 % dans des titres générateurs de revenus
Conçu pour générer des résultats à la fois attrayants et résilients
Le fonds vise la résilience en s’exposant à des actions versant des dividendes croissants, à des obligations high yield et à des obligations de qualité
1. Par rapport à un portefeuille investi exclusivement sur le marché mondial des actions.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Viser une croissance stable à long terme tout en tenant compte des risques
En misant sur les actions et les obligations du monde entier, les investisseurs profitent d’un potentiel de croissance, mais ils s’exposent aussi à différents risques pouvant freiner la rentabilité de leur investissement, voire éroder leur capital.
Considérations en matière de risque
Pourquoi investir dans ce fonds
Un fonds à moindre risque2 qui recherche croissance et revenu pérenne
Ce fonds pourrait répondre aux besoins de vos clients, à savoir la valorisation du capital sans exposition excessive à la volatilité, combinée avec un flux de revenu croissant sur le long terme.
2. Par rapport à un portefeuille investi exclusivement sur le marché mondial des actions.
L’expérience au service de la gestion
L’équipe d’investissement du fonds
Aline Avzaradel
San Francisco
17 years with Capital
Alfonso Barroso
London
27 years with Capital
Grant L. Cambridge
Los Angeles
25 years with Capital
Charles E. Ellwein
San Francisco
16 years with Capital
David A. Hoag
Los Angeles
30 ans chez Capital Group
Winnie Kwan
Hong Kong
22 ans chez Capital Group
James B. Lovelace
Los Angeles
40 ans chez Capital Group
Fergus N. MacDonald
Los Angeles
18 ans chez Capital Group
Caroline Randall
Londres
16 ans chez Capital Group
Bradley J. Vogt
Washington
34 ans chez Capital Group
Steven Watson
Hong Kong
32 ans chez Capital Group
Philip Winston
Londres
25 ans chez Capital Group
Portefeuille de recherche
Chaque analyste de recherche se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds
Comment parler du fonds avec vos clients
Autres informations pour expliquer en quoi ce fonds peut convenir à vos clients
- Un fonds à gestion mixte, d’envergure mondiale et axé sur le revenu
Le fonds est investi à hauteur d’au moins 90 % dans des titres générateurs de revenus, ce qui permet à vos clients de profiter d’un potentiel de croissance et d’un flux de revenus stable. - En quête de sources de revenu pérennes
Le fonds s’appuie sur la recherche fondamentale pour investir dans une palette de sociétés versant des dividendes élevés, et régulièrement en hausse. Il se veut être une source de revenus à long terme permettant de se prémunir contre l’inflation. - Un historique de résultats résilients lorsque les marchés actions sont volatiles
L’exposition à des obligations high yield, à des actions versant des dividendes en hausse et à des obligations de qualité a été un gage de résilience pour la stratégie durant les épisodes de volatilité3.
3. Depuis son lancement le 31 juillet 1987, la stratégie a surperformé l’indice MSCI ACWI sur toutes les périodes baissières (lorsque l’indice a reculé de plus de 10 %).
Les informations sur l’indice sont fournies à titre d’illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Sa gestion n’est pas dépendante d’un indice de référence. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Un contexte de taux bas et d’incertitude grandissante liée aux risques géopolitiques et à l’inflation
- L’approche prudente et axée sur le revenu de ce fond pourrait être idéale dans l’environnement boursier actuel.
- Ce fonds convient aux investisseurs qui souhaitent faire fructifier leur capital en limitant leur exposition à la volatilité.
- Le fonds recherche la résilience, en associant des actions internationales versant des dividendes élevés à des instruments obligataires faiblement corrélés et de qualité (emprunts d’État, obligations investment grade, etc.).
Alors que l’année 2022 progresse, le fonds est positionné de manière à capter les opportunités et à relever les défis – à court et long terme – par le biais d’une exposition :
- à des sociétés ayant une forte culture du dividende,
- à des sociétés dotées d’une très bonne assise financière, et qui versent des dividendes en hausse,
- à des sociétés capables d’augmenter leurs prix pour se prémunir contre l’inflation.
Ce fonds vise principalement un revenu courant supérieur au rendement moyen des actions américaines, ainsi qu’une croissance des revenus, en USD, par le biais d’investissements dans des titres générateurs de revenus (actions ordinaires, obligations, etc.). L’appréciation du capital est un objectif secondaire.
Capital Income Builder s’expose à un assortiment de sociétés générant des rendements supérieurs et dont les dividendes augmentent, moyennant un processus de sélection strict pour capter croissance et revenus, en plus d’investir de manière déterminante dans des obligations en dollar US de qualité qui apportent une meilleure stabilité, en particulier lorsque les marchés sont volatils.
Capital Group a plus de 45 ans d’expérience en gestion mixte, puisque le lancement aux États-Unis de notre premier fonds spécialisé remonte aux années 1970.
Les gérants de Capital Income Builder, qui ont manœuvré au travers de nombreux environnements de marché, ont acquis une connaissance fine des complexités du marché et ont la possibilité d’investir dans leurs plus fortes convictions.
Une vision de long terme
Nos décisions d’investissement reposent sur une vision de long terme, et nos objectifs convergent avec les intérêts de nos clients. Notre objectif est de générer des résultats supérieurs à long terme. Nos gérants de portefeuille sont rémunérés en fonction de leurs résultats, et non pour le niveau d’actifs qu’ils gèrent.
Une expérience vaste
Grâce à notre processus d’investissement, nos spécialistes mettent à profit leurs plus fortes convictions, tout en limitant les risques liés à la prise de décisions individuelles. La construction du portefeuille repose sur la diversité de leur expérience.
Une recherche fondamentale approfondie
C’est grâce à la taille et à l’envergure de notre effort de recherche interne – développé depuis 90 ans – que nous sommes en mesure d’identifier ce que nous considérons comme des opportunités d’investissement attrayantes pour nos clients. Nos analystes d’investissement effectuent chaque année des milliers de visites de recherche, et combinent ensuite les connaissances collectées avec une analyse macroéconomique pointue. Cette approche est essentielle pour générer des résultats au profit des investisseurs.
*Capital Group gère des actions par le biais de trois entités d’investissement, qui décident en toute indépendance de leurs investissements et de leurs votes par procuration. Les professionnels de l’investissement obligataire assurent la recherche et la gestion d’actifs obligataires par le biais de Capital Group. En ce qui concerne les titres apparentés à des titres de participation, ils agissent uniquement pour le compte de l’une des trois entités d’investissement en actions.
En savoir plus sur ce fonds
POURQUOI CHOISIR CAPITAL GROUP
Un leader de l’investissement à l’échelle mondiale
Depuis plus de 90 ans, nous parcourons le monde en quête d’opportunités à long terme. Capital Group figure aujourd’hui parmi les plus anciennes sociétés d’investissement au monde.
Une référence de l'investissement mondial
2 700 mds USD
d’actifs gérés
27 ans
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
532 mds USD
d'actifs mixtes gérés
Des investissements de plus fortes convictions, et une grande variété de points de vue
The Capital SystemTM est conçu pour créer des portefeuilles très diversifiés capables de générer des résultats réguliers à long terme, dans différents environnements de marché.
Nous sommes convaincus que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont essentiels pour réussir ses investissements. C’est pourquoi, avant d’investir, nous les prenons en compte dans notre analyse.
Découvrez notre analyse pour vous aider à naviguer sur les marchés
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Obligations
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Volatilité boursière
Nous sommes là pour vous apporter le soutien et les solutions dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou si vous avez besoin d’aide.
Marco Büchler
Managing Director
Financial Intermediaries
+41 (0) 44 567 8007
Marco.Buechler@capitalgroup.com
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Bozica Cuskic
Associate
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Bozica.Cuskic@capitalgroup.com
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Rebecca Schwitter
Assistant
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Rebecca.Schwitter@capitalgroup.com
Sauf mention contraire, les données sont au 31 décembre 2021 et attribuées à Capital Group.
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
- La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l’intégralité de leur mise initiale.
- Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, mais rien ne permet de garantir qu’elle sera totalement efficace.
- Le prospectus (et les autres documents constitutifs de l’offre requis localement) énumèrent les risques, par exemple ceux associés aux obligations, aux instruments dérivés, aux titres émis sur les marchés émergents et/ou aux titres à haut rendement. Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.
En USD. Le fonds Capital Group Capital Income Builder (LUX) a été lancé le 21 septembre 2018. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group Capital Income Builder (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis son lancement.
Résultats du composite Capital Group Capital Income Builder, de son lancement jusqu’au 21 septembre 2018 (après frais, classe d’actions B).
Indice : 70 % MSCI ACWI (dividendes nets réinvestis) / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond. Sources : MSCI, Bloomberg.