La idea de que la inversión en multiactivos sirve únicamente para obtener exposición a una combinación de clases de activos en una sola cartera es una opinión bastante extendida. Sin embargo, en Capital Group defendemos que la inversión en multiactivos implica mucho más que disponer de una cartera debidamente diversificada. Brindamos a los inversores nuestras facultades de análisis de primer nivel, así como nuestro «savoir faire» en inversiones, con objeto de proporcionar una experiencia de inversión sin sobresaltos y sólidos resultados ajustados al riesgo a largo plazo.
¿Qué características nos diferencian del resto de gestoras?
Dos niveles de diversificación
The Capital SystemTM : el poder de la diversidad
Nuestras carteras multiactivo no solo invierten de forma flexible en diferentes clases de activos, sino que se dividen en segmentos gestionados de forma independiente por gestores individuales a través de The Capital SystemTM . Dicho enfoque, de eficacia demostrada a lo largo del tiempo, proporciona dos niveles de diversificación y se ha diseñado para lograr continuidad en la gestión y ofrecer a nuestros inversores rendimientos a largo plazo.
El primer nivel de diversificación consiste en la asignación dinámica de activos
El segundo nivel de diversificación se consigue a través de The Capital SystemTM
Los tamaños de los segmentos y el gráfico tienen fines exclusivamente ilustrativos y no son representativos de las posiciones reales de las carteras.
«El sistema de gestores múltiples es una de las claves del éxito de la compañía. Al dividir cada uno de los fondos en distintas partes gestionadas de forma independiente, los gestores pueden invertir según su propio estilo, lo que favorece la diversificación y reduce la volatilidad total de la cartera».
Morningstar, «Las mejores compañías de fondos y sus calificaciones», 28 enero 2020
Recursos de análisis exhaustivos
Pocas son las empresas que pueden igualar nuestro alcance y magnitud
Combinamos los análisis sobre el terreno con exhaustivas labores de análisis macroeconómico por todo el mundo, tanto en renta fija como en renta variable. Invertimos en más compañías internacionales que ninguna otra gestora activa de fondos de inversión y somos unos de los mayores inversores en renta fija internacional.1
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Análisis colaborativo
Nuestros analistas de renta fija y de renta variable trabajan en estrecha colaboración y comparten sus conocimientos. La diversidad de perspectivas de ambos grupos de analistas nos ofrece una visión completa de los balances de las empresas. Dicho proceso favorece la generación de ideas de inversión atractivas y ofrece a los gestores un conocimiento más amplio y profundo del riesgo.
«Cuando analizo una empresa, presto atención a todos los factores desde la perspectiva de la renta fija y de la renta variable».
Patricio Ciarfaglia
Gestor
CAPITAL GROUP BY THE NUMBERS
US$532.2 billion
in multi-asset strategies
1973
Started managing multi-asset strategies
450+
Capital Group investment professionals
27 years
average investment experience of our portfolio managers
Nuestra experiencia en inversiones en multiactivos se remonta a 1973, año en el que presentamos nuestro primer mandato multiactivo. Desde entonces, hemos ido creciendo en todo el mundo y en la actualidad gestionamos más de 532.000 millones de dólares en inversiones multiactivo.
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Buenos resultados de inversión a largo plazo
Nuestro objetivo principal siempre ha sido ofrecer una rentabilidad elevada y constante para los inversores a largo plazo
Nuestro enfoque de análisis integrado, The Capital SystemTM, y nuestra gran escala y alcance han impulsado los buenos resultados a largo plazo de nuestras estrategias multiactivo.
Estrategias disponibles en nuestra gama de fondos domiciliados en Luxemburgo
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Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Riesgo de pérdida de capital invertido; estas estrategias se centran en una rentabilidad positiva a largo plazo, aunque no existe garantía alguna sobre la consecución de dicho objetivo. Únicamente a efectos ilustrativos.
Los resultados se muestran netos de los gastos y comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) de un fondo domiciliado en Luxemburgo. El grupo de referencia es la categoría Morningstar para cada estrategia. La estadística de rentabilidad representa el porcentaje de los fondos de Capital Group domiciliados en Luxemburgo, o de las estrategias en las que no existe un historial suficiente para el análisis, en los que la rentabilidad total media anual superó la media del grupo de referencia. Estrategias de Capital Group en el periodo de tres años: tres estrategias multiactivo; en el periodo de cinco años: tres estrategias multiactivo; en el periodo de ocho años: dos estrategias multiactivo. En el periodo de ocho años hay solo dos estrategias multiactivo, mientras que en los periodos de tres y cinco años hay tres estrategias multiactivo, ya que una de ellas no existía hace ocho años. En aquellos casos en los que los inversores invierten con la ayuda de un distribuidor o intermediario, las acciones clase Z únicamente se aplicarán a los distribuidores e intermediarios a los que los inversores retribuyen de forma directa en virtud de acuerdos especiales de comisiones. Fuente: Morningstar
«Una cultura de inversión caracterizada por largos periodos de tenencia, un sólido nivel de inversión de los gestores en los fondos que gestionan y unos resultados competitivos a largo plazo».
«Global Fund Report» de Morningstar a 29 mayo 2020.
Acceso a los fondos multiactivo que mejor se ajustan a tus necesidades de inversión
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Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Sencillo fondo multiactivo global que invierte en activos líquidos de renta fija y variable de gran calidad con baja correlación
Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Solución de bajo riesgo4 diseñada para captar el potencial de crecimiento de la renta variable al tiempo que se mantiene un flujo de ingresos estable
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Para uso exclusivo de profesionales financieros
Información a 31 marzo 2022 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
1. Datos basados en los activos netos a 31 diciembre 2021. Fuente: Morningstar
2. Bombay: únicamente Capital Group Investment Management Pte. Ltd. São Paulo: oficina de capital privado (private equity).
3. Los analistas macroeconómicos tienen responsabilidades en todas las clases de activos. En el número de analistas macroeconómicos no están incluidos 8 especialistas en industria china.
4. Frente a una cartera invertida íntegramente en renta variable global.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Las declaraciones atribuidas a un determinado individuo representan las opiniones de dicho individuo en la fecha de publicación del documento y no reflejan necesariamente las opiniones de Capital Group ni sus filiales.
Activos de renta fija gestionados por los gestores de renta fija de Capital Group. Las empresas de Capital Group gestionan valores de renta variable a través de tres divisiones que adoptan decisiones de inversión y votación por poder de manera independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en renta fija, derivados, mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.