Capital Group American Balanced es una de las estrategias multiactivo estadounidenses más grandes y antiguas del mundo¹, que ha tenido que hacer frente a múltiples entornos de mercado en sus 50 años de historia. Los inversores pueden acceder a la estrategia a través del fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX) («AMBAL»), que está gestionado por el mismo equipo y sigue el mismo enfoque avalado por el tiempo y la experiencia que la estrategia estadounidense.
¿POR QUÉ ESTE FONDO?
Un enfoque avalado por la experiencia diseñado para ofrecer una rentabilidad constante a largo plazo
El fondo adopta un enfoque equilibrado e invierte en títulos de renta fija de gran calidad y en compañías de primer nivel con reparto de dividendos, con el objetivo de ofrecer a los inversores unos resultados constantes independientemente de las condiciones del mercado.
El objetivo del fondo es ofrecer capacidad de resistencia en diferentes contextos de mercado.
Las carteras 60/40 están diseñadas para no caer de forma tan drástica en mercados bajistas como lo haría una cartera formada exclusivamente por renta variable, ya que la protección que ofrecen los títulos de renta fija puede contrarrestar la caída de la renta variable. Las estrategias 60/40 cuentan con una trayectoria demostrada de rentabilidad constante: han generado una rentabilidad positiva en quince de los últimos veinte años.
Rentabilidad histórica anual de una cartera hipotética 60/40³
Ejemplo a efectos ilustrativos. Los inversores no pueden invertir de forma directa en índices. Los índices no son gestionados, por lo que no comportan comisiones. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
PERSPECTIVAS
Nuevas perspectivas de nuestro equipo de inversión
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
US$3.0T+
en activos totales gestionados
27 years
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
US$496B
en multiactivos gestionados
Información a 31 diciembre 2024
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Información a 31 diciembre 2024, salvo indicación en contrario. Fuente: Capital Group
El lanzamiento del fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX) se produjo el 27 julio 2021. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia American Balanced de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués ha entrado a formar parte del agregado a principios de agosto de 2021.
- Fuente: eVestment.
- Calificación crediticia: calificaciones independientes asignadas por agencias de crédito, desde AAA/Aaa (la más alta) hasta D (la más baja), que miden la capacidad de un emisor para pagar su deuda.
- Resultados en USD desde el 1 enero 2005 al 31 diciembre 2024 basados en una inversión hipotética del 60% en el índice MSCI All Country World (con dividendos netos reinvertidos) y el 40% del índice Bloomberg Global Aggregate Total Return con reequilibrio mensual. Fuente: Capital Group, Bloomberg.
Riesgos del fondo
Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Riesgo de ABS y MBS: el fondo puede invertir en bonos de titulización hipotecaria o de activos. Es posible que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan devolver el importe total que adeudan, lo que puede suponer pérdidas para el fondo.
Riesgo de bonos: el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de instrumentos derivados: los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- Algunos fondos pueden invertir en instrumentos derivados financieros con fines de inversión, de cobertura o de gestión eficiente de la cartera.
- Existen riesgos adicionales de ABS/MBS, renta fija, contraparte, instrumentos derivados, renta variable, liquidez y operativos asociados a este fondo.