Multinacionales de reciente creación
Multinacionales consolidadas
Agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group
Rentabilidad mensual a tres años desde el lanzamiento hasta el 30 septiembre 2023
Rentabilidad del mercado2 |
Número de periodos |
Frecuencia con la que el agregado ha superado al mercado3 |
---|---|---|
>0% Mercado alcista |
491 |
86% |
<0% Mercado bajista |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Resultados a 30 septiembre 2023 en USD (después de gastos y comisiones, acciones clase Z)
Año |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Rentabilidad sobre el índice5 |
---|---|---|---|
2015 Desde el 30 octubre |
-1,3 |
-2,6 |
1,3 |
2016 |
1,4 |
7,9 |
-6,4 |
2017 |
28,2 |
24,0 |
4,2 |
2018 |
-6,3 |
-9,4 |
3,1 |
2019 |
29,6 |
26,6 |
3,0 |
2020 |
33,1 |
16,3 |
16,9 |
2021 |
17,4 |
18,5 |
-1,1 |
2022 |
-26,2 |
-18,4 |
-7,8 |
2023 9 meses |
11,8 |
10,1 |
1,7 |
Un enfoque de inversión a escala mundial sin restricciones centrado en multinacionales de alta calidad
Acciones clase Z en USD. Calificación general entre 1.535 fondos de renta variable global de gran capitalización y crecimiento a 30 junio 2022.
Morningstar Analyst Rating TM a 27 agosto 2021.
La información relativa al índice se proporciona únicamente a efectos de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo OICVM de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Información a 30 septiembre 2023. El lanzamiento del fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) se produjo el 30 octubre 2015. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde principios de noviembre de 2015.
La información contenida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no podrá ser objeto de copia o distribución, y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso de dicha información. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si desea más información sobre el Analyst Rating de Morningstar, incluida información sobre la metodología utilizada, consulte el siguiente enlace: global.morningstar.com/managerdisclosures/.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
En USD. Los datos correspondientes al agregado se muestran únicamente a efectos ilustrativos. El fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) forma parte del agregado desde principios de noviembre de 2015.
Resultados del agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group desde su lanzamiento el 31 marzo 1973 (antes de comisiones, B). Fuente: Capital Group
Índice MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendos netos reinvertidos) desde el 30 septiembre 2011; anteriormente, índice MSCI World (con dividendos netos reinvertidos). Fuente: MSCI