La estrategia New Perspective se lanzó en Estados Unidos el 31 marzo 1973 y es una de las estrategias más conocidas de renta variable global de Capital Group. Inicialmente dirigida exclusivamente a inversores estadounidenses, ya se encuentra disponible para los inversores a través del fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX), que está gestionado por el mismo equipo de inversión y sigue el mismo enfoque que la estrategia estadounidense.
Estrategia New Perspective de Capital Group: una nueva perspectiva para la inversión global
La gestora Jody Jonsson nos cuenta qué es lo que diferencia a la estrategia New Perspective de Capital Group y nos da las razones para invertir en multinacionales de primer nivel.
Identificamos «campeones mundiales» del presente y del futuro
Nuestros gestores emplean un análisis de enfoque bottom-up destinado a identificar multinacionales sólidas. En nuestra opinión, la inversión en multinacionales de reciente creación puede ofrecer crecimiento y la inversión en multinacionales consolidadas puede contribuir a ofrecer capacidad de resistencia.
Crecimiento
Multinacionales de reciente creación
Resistencia
Multinacionales consolidadas
Acceso a las oportunidades que ofrece la evolución de los patrones de comercio internacional
Durante más de 50 años, la estrategia New Perspective ha mantenido su relevancia, gracias al empleo de un análisis de enfoque bottom-up destinado a identificar compañías que han impulsado y se han beneficiado de los cambios en el comercio internacional y en las relaciones de carácter político y económico.
Enfoque estable a largo plazo de alta convicción con the Capital SystemTM
El objetivo de los gestores es identificar a aquellas compañías que pueden beneficiarse de las tendencias a largo plazo y de los cambios que se producen en los mercados, lo que ha permitido a la estrategia New Perspective sacar partido de la evolución de los patrones de comercio internacional.
Desde su lanzamiento en marzo 1973, la estrategia ha ofrecido una rentabilidad del 12,1%, así como protección en periodos de caída de los mercados. Ha superado al índice2 en el 100% de los mercados bajistas en periodos móviles de tres años, y en el 85% de los ciclos alcistas3. Además, la estrategia ha generado 4,9 más que una inversión en el índice.
Agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group
Rentabilidad mensual a tres años desde el lanzamiento hasta el 31 marzo 2024
Rentabilidad del mercado2 |
Número de periodos |
Frecuencia con la que el agregado ha superado al mercado3 |
|---|---|---|
>0% Mercado alcista |
497 |
85% |
<0% Mercado bajista |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Resultados a 31 marzo 2024 en USD (después de gastos y comisiones, acciones clase Z)
Año |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Rentabilidad sobre el índice5 |
|---|---|---|---|
2015 Desde el 30 octubre |
-1,3 |
-2,6 |
1,3 |
2016 |
1,4 |
7,9 |
-6,4 |
2017 |
28,2 |
24,0 |
4,2 |
2018 |
-6,3 |
-9,4 |
3,1 |
2019 |
29,6 |
26,6 |
3,0 |
2020 |
33,1 |
16,3 |
16,9 |
2021 |
17,4 |
18,5 |
-1,1 |
2022 |
-26,2 |
-18,4 |
-7,8 |
2023 |
24,2 |
22,2 |
2,0 |
2024 3 meses |
8,0 |
8,2 |
-0,2 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Un enfoque de inversión a escala mundial sin restricciones centrado en multinacionales de alta calidad
Clase Z en EUR. Calificación global entre 2187 RV Global Cap.
Grande Growth Fondos a 31 January 2024.
Morningstar Medalist RatingTM a 3 July 2023.
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Riesgos del fondo
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de mercados emergentes: la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
Riesgo de renta variable: el precio de los títulos de renta variable puede disminuir en respuesta a ciertas circunstancias, entre las que se incluyen aquellas que afectan directamente a las compañías en las que invierte el fondo, los cambios generales del mercado, la inestabilidad económica, social o política de carácter nacional, regional o mundial y la fluctuación de las divisas.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
Riesgo de sostenibilidad: circunstancia o condición de carácter medioambiental, social o de gobierno corporativo que, de producirse, puede provocar un impacto negativo real o potencial sobre el valor de una inversión del fondo.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
- El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. La cobertura de divisas trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.
- Algunas carteras pueden invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficiente de la cartera.
- Este fondo lleva asociados ciertos riesgos adicionales de Contraparte, Mercados emergentes, Renta variable, Liquidez, Operativo y Sostenibilidad.
Información a 31 marzo 2024. El lanzamiento del fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) se produjo el 30 octubre 2015. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde principios de noviembre de 2015.
- Los resultados del agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group, desde su lanzamiento el 31 marzo 1973, están ponderados por activo, se basan en las ponderaciones iniciales y en las rentabilidades mensuales. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com . Fuente: Capital Group
- Índice MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendos netos reinvertidos) desde el 30 septiembre 2011; anteriormente, índice MSCI World (con dividendos netos reinvertidos). Fuente: MSCI
- Rentabilidad relativa del Agregado de la Estrategia Capital Group New Perspective calculada geométricamente, en comparación de la del índice de la nota 1. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (B) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com . Fuente: Capital Group
- Las cifras indicadas se muestran después de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a clase de acción representativa B. Si desea más información visite la página capitalgroup.com . Los resultados del fondo se basan en las rentabilidades registradas a cierre de mercado (T+1). Fuente: Capital Group
- La rentabilidad sobre el índice se calcula de forma aritmética.
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En USD. Los datos correspondientes al agregado se muestran únicamente a efectos ilustrativos. El fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX) forma parte del agregado desde principios de noviembre de 2015.
Resultados del agregado de la estrategia New Perspective de Capital Group desde su lanzamiento el 31 marzo 1973 (antes de comisiones, B). Fuente: Capital Group
Índice MSCI All Country World Index (ACWI) (dividendos netos reinvertidos) desde el 30 septiembre 2011; anteriormente, índice MSCI World (con dividendos netos reinvertidos). Fuente: MSCI
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