Lancé le 31 mars 1973 aux États-Unis, New Perspective est l’une des plus célèbres stratégies actions mondiales de Capital Group. Au départ réservée aux investisseurs basés aux États-Unis, elle est désormais accessible par le biais du fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX), qui est géré par la même équipe expérimentée selon la même approche d’investissement que son équivalent américain.
Stratégie Capital Group New Perspective : un nouveau regard sur l’investissement mondial
Jody Jonsson, gérante de portefeuille chez Capital Group, évoque les spécificités de la stratégie New Perspective et explique les raisons pour lesquelles elle cible les multinationales de qualité.
Identifier les champions mondiaux d’aujourd’hui et de demain
Nos gérants identifient les multinationales de qualité à l’aide de la recherche fondamentale. Nous sommes convaincus que les multinationales en devenir sont une source potentielle de croissance pour les investisseurs, et que les multinationales bien implantées peuvent apporter de la résilience au sein d’un portefeuille.
Croissance
Multinationales en devenir
Résilience
Multinationales bien implantées
Saisir les opportunités liées à l’évolution des flux commerciaux mondiaux
Depuis plus de 50 ans, la stratégie New Perspective est restée pertinente, grâce à la recherche fondamentale assurée par les analystes pour identifier les sociétés qui influencent et profitent de l’évolution des flux commerciaux internationaux, mais aussi des relations économiques et politiques.
Une approche à long terme reproductible et axée sur les plus fortes convictions, qui s’appuie sur notre démarche unique baptisée The Capital SystemTM
Les gérants recherchent les sociétés pouvant être portées par des tendances de long terme et par une évolution durable des marchés. La stratégie New Perspective a su manœuvrer et profiter des mutations des flux commerciaux à l’échelle mondiale.
Depuis son lancement en mars 1973, la stratégie a gagné 12,1 % et démontré sa résilience durant les corrections boursières. Elle a systématiquement surperformé l’indice2 sur des périodes baissières glissantes de trois ans, et 85% du temps sur des périodes haussières glissantes de trois ans3. Elle a également généré 4,9 fois plus de richesse qu’un investissement dans l’indice ne l’aurait fait.
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Composite Capital Group New Perspective
Résultats sur 3 ans glissants en rythme mensuel, du lancement jusqu’au 31 Mars 2024
Résultat du marché2 |
Nombre de périodes |
Fréquence de surperformance du marché par le composite3 |
|---|---|---|
>« Marché haussier » >0 % |
497 |
85% |
<Marché baissier <0 % |
80 |
100% |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Résultats d’investissement au 31 Mars 2024 en USD (après frais et charges – classe d’actions Z)
Année |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 |
MSCI ACWI2 |
Surperformance5 |
|---|---|---|---|
2015 (depuis le 30 octobre) |
-1,3 |
-2,6 |
1,3 |
2016 |
1,4 |
7,9 |
-6,4 |
2017 |
28,2 |
24,0 |
4,2 |
2018 |
-6,3 |
-9,4 |
3,1 |
2019 |
29,6 |
26,6 |
3,0 |
2020 |
33,1 |
16,3 |
16,9 |
2021 |
17,4 |
18,5 |
-1,1 |
2022 |
-26,2 |
-18,4 |
-7,8 |
2023 |
24,2 |
22,2 |
2,0 |
2024 3 mois |
8,0 |
8,2 |
-0,2 |
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Une approche non contrainte de l’investissement mondial qui privilégie les sociétés multinationales de qualité
catégorie Z sur EUR. Note globale parmi 2187 Actions Internationales Gdes Cap.
Croissance Fonds au 31 January 2024.
Morningstar Medalist RatingTM au 3 July 2023.
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Capital Group New Perspective Fund (LUX) a
été nommé « Best Fund Equities Global » par Scope
en Allemagne, en Autriche et en Suisse
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Risques liés aux fonds
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Risque de contrepartie : d’autres établissements financiers fournissent des services au fonds, tels que la conservation des actifs, ou peuvent servir de contrepartie à des contrats financiers tels que des produits dérivés. Il existe un risque que la contrepartie n’honore pas ses obligations.
Risque lié aux marchés émergents : les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles à des événements comme l’évolution du contexte économique, politique, budgétaire et juridique des marchés concernés.
Risque lié aux actions : le prix des actions peut baisser à la suite de certains événements, y compris ceux impliquant directement les sociétés dont les actions sont détenues par le fonds, comme l’évolution globale du marché, une instabilité locale, régionale ou mondiale au niveau politique, social ou économique, ou encore la fluctuation des taux de change.
Risque de liquidité : dans un environnement de marché tendu, certains titres détenus au sein du fonds peuvent être revendus à une valeur inférieure à leur valeur réelle, voire ne pas trouver de repreneur. L’équipe de gestion peut en conséquence décider de reporter ou de suspendre les rachats de parts du fonds, privant ainsi les investisseurs d’un accès immédiat à leur capital.
Risque opérationnel : risque de perte découlant de défaillances internes (processus, personnel, systèmes) ou d’événements externes.
Risque de durabilité : événement ou contexte environnemental, social et de gouvernance pouvant avoir un impact négatif significatif sur la valeur d’un investissement dans le fonds.
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
- La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l’intégralité de leur mise initiale.
- Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, rien ne permet de garantir qu’elle sera totalement efficace.
- Certains portefeuilles peuvent investir dans des instruments dérivés à des fins de placement, de couverture et/ou de gestion efficace du portefeuille.
- Des risques supplémentaires (contrepartie, marchés émergents, actions, liquidité, opérationnel et durabilité) sont associés à ce fond.
Données au 31 Mars 2024. Le fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX) a été lancé le 30 octobre 2015. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group New Perspective (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis début novembre 2015.
- Les résultats du Composite Capital Group New Perspective depuis son lancement le 31 mars 1973 sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et résultats mensuels initiaux. Résultats exprimés après frais et charges de la classe représentative d’actions Z d’un fonds de droit luxembourgeois, pour un total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com . Source : Capital Group.
- Indice MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI.
- Résultats en valeur relative du composite Capital Group New Perspective, selon un calcul géométrique, par rapport à ceux de l’indice cité dans la note de pied de page 1. Résultats exprimés après frais et charges de la classe d’actions Z représentative d’un fonds de droit luxembourgeois, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com . Source : Capital Group.
- Après frais et charges de la classe d’actions représentative B. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com . Résultats du fonds à la clôture des marchés (T+1). Source : Capital Group.
- La surperformance est calculée de manière arithmétique.
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En USD. Données du composite fournies à titre d’illustration uniquement. Capital Group New Perspective Fund (LUX) a été lancé le 30 octobre 2015 et est membre de ce composite depuis début novembre 2015.
Résultats du composite Capital Group New Perspective, de son lancement jusqu’au 31 mars 1973 (après frais, classe d’actions B). Source : Capital
Indice MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI.
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