Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Capital Group

 

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

New Perspective wurde am 31. März 1973 in den USA aufgelegt und ist eine der bekanntesten weltweit anlegenden Strategien der Capital Group. Ursprünglich war sie nur für Investoren in den USA erhältlich, aber jetzt können auch Anleger in Europa und Asien in die Strategie investieren – über den Capital Group New Perspective Fund (LUX). Er wird von demselben erfahrenen Team und nach demselben Ansatz gesteuert, wie die US-Strategie.

Capital Group New Perspective Strategy: A New Perspective on Global Investing


Portfolio manager, Jody Jonsson, discusses what makes Capital Group’s New Perspective strategy different, and outlines the reasons behind a focus on quality multinationals.

Anlagen in die internationalen Gewinner von heute und morgen

Mit Einzelwertanalysen finden unsere Portfoliomanager leistungsstarke Multinationals. Wir sind überzeugt, dass Anlagen in junge und etablierte Multinationals für Stabilität sorgen können.

 

Wachstum
Junge Multinationals

 

Stabilität
Etablierte Multinationals

Die Veränderungen des internationalen Handels nutzen

Seit über 45 Jahren ist New Perspective für Anleger interessant. Sie investiert nach einem Einzelwertansatz in Unternehmen, die Veränderungen des Welthandels sowie der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen vorantreiben oder von ihnen profitieren.

Ein überzeugungsgeleiteter wiederholbarer und langfristiger Ansatz, der nach dem Capital SystemTM gemanagt wird.

Ziel der Portfoliomanager sind Anlagen in Unternehmen, die von langfristigen Trends und Marktveränderungen profitieren dürften. Mit diesem Ansatz hat die New Perspective Strategie Veränderungen des Welthandels gut überstanden und genutzt.

Seit ihrer Auflegung im März 1973 hat die Strategie 11,6% Ertrag erzielt und war in Marktabschwüngen vergleichsweise stabil. Bei fallenden Märkten hat sie sich in allen rollierenden 3-Jahres-Zeiträumen besser entwickelt als der Index2. Bei steigenden Märkten lag sie in 86% der Zeiträume vorn.3 Sie hat zudem 4,8 Mal soviel Wertzuwachs erzielt wie der Index.
Capital Group New Perspective Composite: Wertentwicklung einer hypothetischen Anlage von 10.000 USD bei Auflegung der Strategie
Ertrag seit Auflegung (rollierende 3-Jahres-Zeiträume, Monatsdaten, Stand 30. September 2020)

Marktertrag2 Anzahl der Zeiträume Wie oft hat der Composite den Markt übertroffen?3

 
>0% „Marktaufschwung“ 479 86%

 
<0% „Marktabschwung“ 80 100%
 

 

Rollierende 1-Jahres-Ergebnisse der Anteilkasse Z (nach Abzug von Gebühren und Kosten), Stand 30. September.
Jahr Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 MSCI ACWI2 Mehrertrag5
 
2018 13,2 9,8 3,4
2019 2,2 1,4 0,8
2020 25,0 10,4 14,5
2021 29,4 27,4 1,9
2022 -27,3 -20,7 -6,6
 

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

 

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Ein flexibler Ansatz für die globale Aktienanlage – mit Investitionen in Qualitätsunternehmen, die weltweit tätig sind

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Anteilklasse B in USD. Gesamtrating der Kategorie „Global
Large-Cap Growth Equity“ (1.535 Fonds), Stand 30. Juni 2022.
Morningstar Analyst Rating TM Stand 27. August 2022.

Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde
von Scope als „Best Fund Equities Global“ in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.



Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Stand der Daten 30. September 2022. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zu dieser Gruppe.

 

  1. Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group
  2. Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
  3. Geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite gegenüber dem in Fußnote 2 genannten Index. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Zeiträume über zwölf Monaten sind annualisiert. Quelle: Capital Group
  4. Ergebnisse der Anteilklasse Z (nach Abzug von Managementgebühren) als repräsentative Anteilsklasse. Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Fondsergebnisse auf Basis der Schlusskurse des Folgetages (T+1). Quelle: Capital Group
  5. Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Providern, (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden und (3) es gibt keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Content-Provider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Analyst Rating von Morningstar, einschließlich der Methodik, finden Sie auf global.morningstar.com/managerdisclosures/. Risikohinweise und genauere Informationen zu diesem Fonds finden Sie hier im Morningstar Global Fund Report.

 

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
  • Diese Informationen sind nicht als Anlageberatung oder persönliche Empfehlungen zu verstehen.
  • Der Wert und Ertrag von Anlagen können schwanken, so dass Anleger ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können.
  • Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
  • Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
  • Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Schwellenländern und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Anlagen in Schwellenländern sind volatil und können illiquide sein.