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ESG Kein verborgener Wert mehr? Warum es wichtig, das Humankapital zu bewerten

Emma Doner

27. November 2023

IM ÜBERBLICK

  • Nach unseren Analyse könnte das Humankapital einer der maßgeblichen und häufig unterschätzten Erfolgsfaktoren von Unternehmen sein.
  • Arbeitskräftemangel, demografischer Wandel und neue Vorschriften sprechen dafür, dass Humankapital für aktive Investoren noch sehr viel bedeutender wird.
  • Wir haben fünf Indikatoren ermittelt, die Investoren helfen könnten, wie das Humankapitalmanagement den Wert eine Anlage beeinflussen kann. 

Wie kann ein Unternehmen die richtigen Mitarbeiter finden, weiterbilden und binden? Fördert eine gute Unternehmenskultur die Innovationskraft? Wie steht es um die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Geschäftsleitung? Bei Capital Group glauben wir dass Faktoren wie Qualität der Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen und Beziehungen zwischen Management und Belegschaft große Auswirkungen auf das Verständnis der langfristigen Risiken und Chancen eines Unternehmens haben können.

Ein verborgener Wert mit großer Bedeutung und wenig Transparenz

Lesen Sie, warum unsere Investmentexperten der Meinung sind, dass das Humankapital Wert schaffen, aber auch zerstören kann.

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Emma Doner ist ESG-Analystin und verfügt über 8 Jahre Branchenerfahrung. Sie hat einen MBA in Finance & Sustainable Development von der ESLSCA in Paris und einen Bachelor-Abschluss in Internationalem Business Management von der Missouri State University. 

 

 

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* Einige Positionen werden zurzeit von keinem externen Anbieter erfasst.

‡ Unternehmensanleihenpositionen werden in dem Umfang kontrolliert, wie sie von externen Anbietern erfasst sind.

 

ǁ Stand der Daten 31. März 2024. UNGC: United Nations Global Compact. OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Im Februar 2024 wurde die Kontrollmethode für Unternehmensanleihen aktualisiert. Um Portfoliopositionen zu kontrollieren und mit Warnhinweisen zu versehen, nutzen wir seitdem Daten von zwei Anbietern (MSCI und Institutional Shareholder Services Inc., kurz ISSI) sowie fünf unterschiedliche Indikatoren. Diese Indikatoren erfassen, wenn ein Unternehmen wesentlich schlechter abschneidet als seine Vergleichsgruppe oder möglicherweise gegen internationale Standards (UNGC und OECD-Richtlinien) verstößt. Das kann Einfluss auf die Zahl der mit Warnhinweisen versehenen Positionen in den Fondsportfolios haben.

Kreisdiagramm: Alle Portfoliopositionen auf Emittentenebene. Der Kontrollprozess umfasst 99,6% der Portfoliopositionen, also das gesamte Fonds-/Mandatsvermögen (ohne Barmittel und Geldmarktanlagen). Unter „Sonstige“ fallen Positionen, für die entweder keine Daten externer Anbieter verfügbar sind oder die zurzeit nicht in den Kontrollprozess einbezogen werden. Die für die Kontrollen herangezogenen Daten beziehen sich zurzeit ausschließlich auf Aktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Aufgrund von Rundungsungenauigkeiten addieren sich die Zahlen möglicherweise nicht zu 100%.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Man kann nicht direkt in einen Index investieren. Indizes sind keine gemanagten Produkte. Der Wert von Anlagen und ihren Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Diese Informationen sind weder Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung noch eine Aufforderung, irgendein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

 

Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung am Tag der Veröffentlichung dieses Dokuments wieder. Sie entsprechen möglicherweise nicht der Meinung anderer Mitarbeiter von Capital Group oder deren Tochtergesellschaften. Alle Angaben beziehen sich auf den genannten Zeitpunkt (falls nicht anders angegeben). Einige Informationen stammen möglicherweise aus externen Quellen, und die Verlässlichkeit dieser Informationen kann nicht garantiert werden.

 

Die Capital-Group-Unternehmen managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleihenresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.