Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Capital Group

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

New Perspective wurde am 31. März 1973 in den USA aufgelegt und ist eine der bekanntesten weltweit anlegenden Strategien der Capital Group. Ursprünglich war sie nur für Investoren in den USA erhältlich, aber jetzt können auch Anleger in Europa und Asien in die Strategie investieren – über den Capital Group New Perspective Fund (LUX). Er wird von demselben erfahrenen Team und nach demselben Ansatz gesteuert, wie die US-Strategie.

Capital Group New Perspective Strategie: Ein Einblick in die Strategie und die aktuelle Positionierung sowie Aussichten fuer die Zukunft


Investmentdirektor Steven Smith bespricht die wichtigsten Gründe fuer die hervorragenden Eträge in 2020, die Portfolioveränderungen sowie die aktuelle Positionierung. Er geht auch darauf ein, wie sich die Strategie in früheren wert- und wachstumsorientierten Marktzyklen geschlagen hat, da derzeit in der Branche viel über das Potenzial für eine nachhaltigere Verschiebung der Aktienmarktführerschaft diskutiert wird.

Capital Group New Perspective Strategie: Eine neue Perspektive für globale Anlagen


Portfoliomanagerin Jody Jonsson erklärt, was die Capital Group New Perspective Strategie ausmacht, und skizziert die Gründe für die Fokussierung auf hochwertige multinationale Unternehmen.

Anlagen in die internationalen Gewinner von heute und morgen

Mit Einzelwertanalysen finden unsere Portfoliomanager leistungsstarke Multinationals. Wir sind überzeugt, dass Anlagen in junge und etablierte Multinationals für Stabilität sorgen können.

 

Wachstum
Junge Multinationals

 

Stabilität
Etablierte Multinationals

Die Veränderungen des internationalen Handels nutzen

Seit über 45 Jahren ist New Perspective für Anleger interessant. Sie investiert nach einem Einzelwertansatz in Unternehmen, die Veränderungen des Welthandels sowie der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen vorantreiben oder von ihnen profitieren.

Eine bewährte Strategie für eine Welt im Wandel

Unser interaktiver Chart unten zeigt, dass es zwar viele Gründe gab, nicht zu investieren, dass die Strategie jedoch über einen Zeitraum von bedeutenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ereignissen für beständiges Wachstum gesorgt hat.
Verwenden Sie den Chart, um das Wachstum von 10.000 US-Dollar in der New Perspective-Strategie1 mit dem Index2 über die Jahre hinweg zu vergleichen, und zwar durch die Aufwärts- und unvermeidlichen Abwärtsbewegungen als unausweichlicher Bestandteil von Anlagen. Sie können Ihren eigenen Chart erstellen, indem Sie den Datumsbereich anpassen oder die Ergebnisse mit einigen der Marktabschwünge vergleichen, von der Ölkrise in den 70er Jahren bis zur Finanzkrise von 2008.
Ertrag seit Auflegung (rollierende 3-Jahres-Zeiträume, Monatsdaten, Stand 31. März 2021)
Marktertrag2 Anzahl der Zeiträume Wie oft hat der Composite den Markt übertroffen?3

 
>0% „Marktaufschwung“ 461 86%

 
<0% „Marktabschwung“ 80 100%
 
Investmentergebnisse der Z-Anteile in US-Dollar, nach Abzug von Gebühren und Kosten, Stand 31. März 2021.
Jahr Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 MSCI ACWI2 Mehrertrag5
 
2017 28,2 24,0 4,2
2018 -6,3 -9,4 3,1
2019 29,6 26,6 3,0
2020 33,1 16,3 16,9
2021 3 Monat 2,1 4,6 -2.5
 

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

 

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Ein flexibler Ansatz für die globale Aktienanlage – mit Investitionen in Qualitätsunternehmen, die weltweit tätig sind

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© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Analyst Rating™ Stand Donnerstag, 14. September 2020. Morningstar-Kategorie: Global Large-Cap Growth Equity



Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Stand 31. März 2021. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds ist seit seiner Auflegung im November 2015 in dem Composite enthalten.

Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group

Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI)(Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

Diese Angaben ergänzen die nach GIPS® verpflichtenden oder empfohlenen Informationen, die wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen, falls sie nicht bereits enthalten sind. GIPS ist eine Marke des CFA Institute.

 

  1. Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973 auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse einer repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group
  2. Seit 30. September 2011 MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
  3. Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Providern, (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden und (3) es gibt keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Content-Provider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen (in englischer Sprache) über das Analyst Rating von Morningstar, einschließlich der Methodik, finden Sie hier. Risikohinweise und genauere Informationen zu diesem Fonds finden Sie hier im Morningstar Global Fund Report.

 

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
  • Dieses Dokument ist weder Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung.
  • Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
  • Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
  • Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
  • Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Schwellenländern und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Anlagen in Schwellenländern sind volatil und können illiquide sein.