WICHTIGE VORTEILE
Ziel ist Wertzuwachs bei geringerem Risiko
Eine weltweit anlegende Multi-Asset-Income-Strategie, die auch in volatilen Marktphasen Wertzuwachs sowie stabile laufende Erträge für ihre Kunden anstrebt
Chance auf Wertzuwachs bei geringerem Risiko1
Ziel ist Wertzuwachs durch Anlagen in globale Unternehmen, die Dividenden ausschütten
Stabile Ertragsquellen erkennen
Um eine stabile Rendite zu erzielen, werden mindestens 90% des Fonds in Wertpapiere investiert, die laufende Erträge bieten
Ein Konzept für attraktive, aber stabile Erträge
Ziel ist Stabilität durch Anlagen in Unternehmen mit steigenden Dividenden, höher rentierlichen Unternehmen und Qualitätsanleihen
1. Im Vergleich zu einem reinen globalen Aktienportfolio.
ZU BEDENKEN
Chance auf langfristiges Wachstum unter Berücksichtigung der Risiken
Anlagen in globale Aktien und Anleihen bieten Investoren Wachstumspotenzial, ist aber immer mit Markt-, Aktien-, Anleihen- und anderen Risiken verbunden, durch die Ihre Anlage an Wert verlieren kann
Risikoüberlegungen
Warum dieser Fonds?
Ein Fonds mit niedrigerem Risiko2, der Wertzuwachs und stabile Erträge anstrebt
Dieser Fonds könnte Ihren Kunden helfen, mit Aktienanlagen Wertzuwachs zu erzielen, ohne eine zu hohe Volatilität in Kauf nehmen zu müssen, und bietet zudem die Aussicht auf langfristig steigende Erträge.
2. Im Vergleich zu einem reinen globalen Aktienportfolio.
Wir haben die notwendige Erfahrung
Das Investmentteam des Fonds
Aline Avzaradel
San Francisco
17 Jahre bei Capital
Alfonso Barroso
London
27 Jahre bei Capital
Grant L. Cambridge
Los Angeles
25 Jahre bei Capital
Charles E. Ellwein
San Francisco
16 Jahre bei Capital
David A. Hoag
Los Angeles
30 Jahre bei Capital
Winnie Kwan
Hongkong
22 Jahre bei Capital
James B. Lovelace
Los Angeles
40 Jahre bei Capital
Fergus N. MacDonald
Los Angeles
18 Jahre bei Capital
Caroline Randall
London
16 Jahre bei Capital
Bradley J. Vogt
Washington, D.C.
34 Jahre bei Capital
Steven Watson
Hongkong
33 Jahre bei Capital
Philip Winston
London
25 Jahre bei Capital
Researchportfolio
Ein Teil des Fondsvermögens wird von Analysten gemanagt.
Geben Sie ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Ein globaler Multi-Asset-Fonds, der laufende Erträge anstrebt
Um Ihren Kunden die Chance auf Wertzuwachs und eine stabile laufende Rendite zu bieten, werden mindestens 90% des Fonds in Wertpapiere mit laufenden Erträgen investiert. - Uns interessieren Papiere, die stabile laufende Erträge in Aussicht stellen
Der Fonds investiert nach einem Einzelwertansatz (Bottom-up-Ansatz) in Unternehmen mit regelmäßig und steigenden Dividenden. Ziel sind stabile laufender Erträge, die nicht von der Inflation aufgezehrt werden. - Die Strategie hat in der Vergangenheit in volatilen Aktienmarktphasen stabile Erträge erzielt
Durch die Kombination aus hoch rentierlichen Unternehmen, Firmen mit steigenden Dividenden und Qualitätsanleihen hat sich die Strategie in volatilen Phasen als stabil erwiesen.3
3. Seit ihrer Auflegung am 31. Juli 1987 hat sich die Strategie in allen Marktabschwüngen (mit Kursrückgängen von über 10%) besser entwickelt als der MSCI ACWI.
Die Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er orientiert sich an keiner Benchmark. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Die Zinsen sind vergleichsweise niedrig, die politische Risiken nehmen zu und die Inflation steigt.
- Der konservative, auf laufende Erträge ausgerichtete Ansatz dieses Fonds könnte im aktuellen Marktumfeld optimal sein.
- Der Fonds richtet sich an Investoren, die mit Aktien Wertzuwachs erzielen wollen, ohne eine zu hohe Volatilität in Kauf nehmen zu müssen.
- Mit Anlagen in globale Aktien mit hohen Dividenden und nur gering korrelierten Qualitätsanleihen wie Staatsanleihen und Investmentgrade-Unternehmensanleihen strebt der Fonds mit einem gut diversifizierten Portfolio stabile Erträge an.
Auch in diesem Jahr ist dieser Fonds gut auf kurz- und langfristige Chancen und Herausforderungen vorbereitet. Zurzeit investiert die Strategie in
- Unternehmen mit einer starken Dividendenkultur
- Unternehmen mit steigenden Dividenden, hohen Cashflows und guten Bilanzen
- Unternehmen mit einer klaren dauerhaften Preismacht, die weniger unter einer höheren Inflation leiden
Wichtigstes Ziel sind laufende Erträge über dem durchschnittlichen Ertrag von US-Aktien und Wertzuwachs in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds in Wertpapiere wie Stammaktien und Anleihen, die laufende Erträge bieten. Ein weiteres Anlageziel ist Wertzuwachs.
Capital Income Builder kombiniert höher rentierliche Unternehmen und Firmen mit steigenden Dividenden nach einem disziplinierten Auswahlprozess, um laufende Erträge und Wertzuwachs zu erzielen. Hinzu kommen Positionen in USD-Qualitätsanleihen, die vor allem in volatilen Zeiten für mehr Stabilität sorgen.
Capital Group investiert bereits seit über 45 Jahren assetklassenübergreifend. 1970 haben wir unseren ersten Multi-Asset-Fonds in den USA aufgelegt.
Das erfahrene Portfoliomanagerteam des Capital Income Builder hat sich in unterschiedlichen Marktsituationen bewährt. Das Team verstehen die komplexen Märkte sehr genau und können in die Wertpapiere investieren, die sie am meisten überzeugen.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung unserer Portfoliomanager, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen unserer Experten.
Eingehendes fundamentales Research
Dank der Größe und Reichweite unserer Researchplattform, die wir in den letzten 90 Jahren aufgebaut haben, finden wir aus unserer Sicht interessante Anlagechancen für unsere Kunden. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die Ergebnisse ihres Research werden mit einer umfassenden Makroanalyse zusammengeführt. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
*Die Unternehmen von Capital Group managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleiheresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,2 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
28 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
465 Mrd. USD
Verwaltete Multi-Asset-Anlagen
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wir sind überzeugt, dass ESG-Aspekte für erfolgreiche Investitionen unerlässlich sind. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Marktvolatilität
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Wir unterstützen Sie - mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Matthias Mohr
Managing Director
Finanzintermediäre
Österreich
(+49) 69 50 95 40517
Matthias.Mohr@capitalgroup.com
Manuel Geiler
Associate Director
Finanzintermediäre
Österreich
(+49) 69 50 95 40524
Manuel.Geiler@capitalgroup.com
Kerstin Bürck
Marketing Director
(+49) 69 50 95 40515
Kerstin.Buerck@capitalgroup.com
Raffaela Mattu-Drako
Assistant Client Group
(+49) 69 50 95 40518
Raffaela.Mattu-Drako@capitalgroup.com
Stand aller Daten 31. Dezember 2021. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
- Diese Informationen sind nicht als Anlageberatung oder persönliche Empfehlungen zu verstehen.
- Der Wert und Ertrag von Anlagen können schwanken, so dass Anleger ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Dem soll mit einer Währungsabsicherung entgegengewirkt werden, aber der Erfolg der Absicherungsstrategie wird nicht garantiert.
- Der Verkaufsprospekt – zusammen mit den anderen nach dem Recht des jeweiligen Landes ggf. erforderlichen Dokumenten – nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und können illiquide sein.
In USD. Der Capital Group Capital Income Builder (LUX) wurde am 21. September 2018 aufgelegt. Investmentergebnisse des Capital Group Capital Income Builder Composite, einer Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben. Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit seiner Auflegung zu dieser Gruppe.
Ergebnisse der Z-Anteile des Capital Group Capital Income Builder Composite seit Auflegung am 21. September 2018 vor Abzug von Gebühren.
Index: 70% MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested)/30% Bloomberg US Aggregate Bond. Quellen: MSCI, Bloomberg