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PRINCIPAUX ATOUTS
Croissance dans une économie innovante et en perpétuelle évolution
Le fonds New Economy cherche à s’exposer à des sociétés innovantes et tournées vers l’avenir, ce qui signifie qu’elles ont le potentiel de façonner le monde de demain et de générer des résultats de long terme pour vos clients.
Les opportunités de croissance de demain
L’équipe d’investissement du fonds cible les entreprises en plein essor, qui portent la croissance au travers de l’innovation
Sociétés de tous secteurs et thématiques
Le fonds investit dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, à la recherche d’opportunités en devenir
Intégration des critères ESG
L’équipe de gestion tient compte des problématiques ESG et de certains facteurs d’exclusion, et vise un objectif d’empreinte carbone clairement défini1
Un historique de résultats solides
Une stratégie qui génère depuis plus de 35 ans des résultats attrayants sur le long terme1
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Viser une croissance à long terme tout en tenant compte des risques
En misant sur les actions mondiales, les investisseurs profitent d’un potentiel de croissance, mais ils s’exposent aussi à différents risques pouvant freiner la rentabilité de leur investissement, voire éroder leur capital.
Considérations en matière de risque
Pourquoi investir dans le fonds ?
Identifier les entreprises pionnières de demain
L’équipe d’investissement s’appuie sur la recherche fondamentale approfondie pour identifier des entreprises du monde entier en plein essor, et ainsi générer des résultats solides sur le long terme.
L’équipe d’investissement du fonds
Mathews Cherian
San Francisco
18 années avec Capital
Timothy D. Armour
Los Angeles
39 années avec Capital
Tomoko Fortune
San Francisco
3 années avec Capital
Caroline Jones
San Francisco
18 années avec Capital
Harold H. La
Hong Kong
23 années avec Capital
Reed Lowenstein
New York
23 années avec Capital
Lara Pellini
London
20 années avec Capital
Richmond Wolf
Los Angeles
16 années avec Capital
Portefeuille de recherche
Chaque analyste de recherche se voit attribuer la gestion d'une portion des actifs du fonds
Comment parler du fonds avec vos clients
Autres informations pour expliquer en quoi ce fonds peut convenir à vos clients
- Trouver des sociétés à la pointe de la nouvelle économie
Le fonds investit dans les entreprises et organisations qui définiront les modes de vie de demain, et qui sont donc à même de générer des résultats solides pour vos clients. - Un fonds qui repose sur une recherche fondamentale de qualité
L’équipe d’investissement du fonds New Economy a recours à la recherche fondamentale approfondie pour identifier les entreprises à la pointe du changement et dont la croissance se construit au travers de l’innovation. - L’intégration des critères ESG
Nous intégrons les thématiques ESG à notre processus d’investissement en vue d’identifier les aspects qui importent le plus aux investisseurs. Par ailleurs, le fonds applique certaines exclusions à partir de critères ESG spécifiques et d’un filtrage de type « normatif », en plus de viser un objectif d’empreinte carbone clairement défini2, le tout pour faire avancer les causes sociales et environnementales. - Un historique de résultats solides
Ce fonds ne répond pas à un effet de mode, puisque la stratégie New Economy a été créée en 1983, il y a plus de 35 ans. Sur le long terme, la stratégie a généré des résultats attrayants pour les investisseurs dans différents contextes de marché1.
1. Au 30 juin 2022, en USD. Le fonds Capital Group New Economy Fund (LUX) a été lancé le 7 novembre 2019. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group New Economy (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis le 1er décembre 2019. Depuis son lancement, la stratégie a généré 10,6% par an, contre 9,1% pour l’indice MSCI ACWI. Les résultats du Composite Capital Group New Economy sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et les performances mensuelles initiales. Résultats exprimés après imputation des frais de gestion et charges de la classe représentative d’actions Z d’un fonds de droit luxembourgeois, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com. Indice MSCI All Country World (dividendes nets réinvestis) depuis le 31 décembre 2000. Indice MSCI All Country World (dividendes bruts réinvestis) depuis le 31 décembre 1987. Indice MSCI World (dividendes nets réinvestis) depuis 31 décembre 1983.
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Nous vivons une époque porteuse en matière d’innovation, parallèlement à des marchés volatils. Ce contexte macroéconomique favorise l’émergence de nouvelles tendances et opportunités qui offrent un solide potentiel de croissance.
- Les sociétés à forte croissance peuvent dessiner l’économie de demain.
- L’innovation, les nouvelles technologies et la transformation digitale créent un monde d’opportunités.
- New Economy cherche à générer de la croissance à partir de différentes tendances, tous secteurs et régions confondus.
- Notre recherche fondamentale approfondie nous permet d’identifier des sociétés en forte croissance qui influencent notre économie et notre quotidien.
Alors que l’année 2022 progresse, New Economy est positionné de manière à capter les opportunités et à relever les défis – à court et long terme – par le biais d’une exposition :
- aux opportunités de croissance de demain,
- aux sociétés à la pointe du changement,
- à des entreprises (et non à des thématiques) toutes capitalisations boursières confondues.
La prise en compte des critères ESG contribue à faire avancer les causes sociales et environnementales.
Le fonds New Economy vise une croissance à long terme du capital au profit de vos clients, en investissant principalement dans les titres de sociétés en mesure de profiter de l’innovation, d’exploiter les nouvelles technologies ou de proposer des produits et services pour satisfaire aux exigences d’une économie mondiale en pleine mutation. L’empreinte carbone du fonds doit être inférieure d’au moins 30 % à celle de son indice de référence1. Le fonds applique une politique d’exclusion basée sur des filtres « normatifs » et des critères ESG pour ses investissements dans l’univers des obligations d’entreprise.
Grâce à notre recherche fondamentale approfondie, nous avons pu identifier des sociétés innovantes dans différents secteurs d’activité. Notre recherche fondamentale :
- Accent sur la qualité de chaque société
- Mise à profit d’une recherche fondamentale rigoureuse et de la grande expertise des analystes actions
- Accent sur le dialogue avec les entreprises pour comprendre et infléchir leur stratégie de long terme
- Prise en compte des grands enjeux ESG dans notre processus de recherche
Nous recherchons des sociétés innovantes, tous secteurs confondus. La plupart de nos concurrents assimilent « innovation » et fonds dits « technologiques ».
Pour notre part, nous préférons investir dans des entreprises que notre recherche fondamentale a identifiées comme innovantes et tournées vers l’avenir – le fait que ces sociétés soient dites « technologiques » ou pas ne fait pas de différence. Nous ne nous appuyons pas sur les tendances de court terme ou sur les phénomènes « en vogue » : cette attitude rend notre approche plus résistante sur le long terme.
Nous sommes convaincus que grâce à une approche proactive, nous sommes plus à même de préparer correctement l’avenir financier de nos clients. Nous intégrons les thématiques ESG à notre processus d’investissement en vue d’identifier les aspects qui importent le plus aux investisseurs.
La prise en compte des grands enjeux ESG est profondément ancrée dans notre recherche fondamentale.
- Le fonds applique des exclusions à partir de critères ESG spécifiques et d’un filtrage de type « normatif ». Il exclut les émetteurs de certains secteurs, ainsi que les entreprises ne respectant pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies3.
- L’objectif d’empreinte carbone du fonds sera inférieur d’au moins 30 % à celle de l’indice de référence2.
Le filtrage « normatif » permet de déterminer si un émetteur respecte les principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies.
Une vision de long terme
Nos décisions d’investissement reposent sur une vision de long terme, et nos objectifs convergent avec les intérêts de nos clients. Notre objectif est de générer des résultats supérieurs à long terme. Les gérants de portefeuille de New Economy sont rémunérés en fonction de leurs résultats, et non pour le niveau d’actifs qu’ils gèrent.
Une vaste expérience
Grâce à notre processus d’investissement, nos spécialistes mettent à profit leurs plus fortes convictions, tout en limitant les risques liés à la prise de décisions individuelles. La construction du portefeuille repose sur la diversité de leur expérience.
Une recherche fondamentale approfondie
C’est grâce à la taille et à l’envergure de notre effort de recherche interne – développé depuis 90 ans – que nous sommes en mesure d’identifier ce que nous considérons comme des opportunités d’investissement attrayantes pour nos clients. Nos analystes d’investissement effectuent chaque année des milliers de visites de recherche, et combinent ensuite les connaissances collectées avec une analyse macroéconomique pointue. Cette approche est essentielle pour générer des résultats au profit des investisseurs.
Une approche active de l’investissement responsable
La prise en compte des risques et opportunités ESG est profondément ancrée dans notre recherche fondamentale. Grâce à notre processus d’investissement actif, nous sommes assurés de mettre l’accent sur les aspects les plus importants dans chaque investissement.
*Capital Group gère des actions par le biais de trois entités d’investissement, qui décident en toute indépendance de leurs investissements et de leurs votes par procuration. Les professionnels de l’investissement obligataire assurent la recherche et la gestion d’actifs obligataires à l’échelle de Capital Group. En ce qui concerne les titres apparentés à des titres de participation, ils agissent uniquement pour le compte de l’une des trois entités d’investissement en actions.
En savoir plus sur ce fonds
POURQUOI CHOISIR CAPITAL GROUP
Un leader de l’investissement à l’échelle mondiale
Depuis plus de 90 ans, nous parcourons le monde en quête d’opportunités à long terme. Capital Group figure aujourd’hui parmi les plus anciennes sociétés d’investissement au monde.
Une référence de l'investissement mondial
2 700 mds USD
d’actifs gérés
27 ans
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
2 200 mds USD
d’actions gérées
Des investissements de plus fortes convictions, et une grande variété de points de vue
The Capital SystemTM est conçu pour créer des portefeuilles très diversifiés capables de générer des résultats réguliers à long terme, dans différents environnements de marché.
Nous sommes convaincus que la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est essentielle pour réussir ses investissements. Notre approche solide met l’accent sur les grands enjeux ESG.
Découvrez notre analyse pour vous aider à naviguer sur les marchés
Nous sommes là pour vous apporter le soutien et les solutions dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou si vous avez besoin d’aide.
Bérenger de la Blache
Managing Director
Intermédiaires financiers
Luxembourg, Belgique & France
+352 27 17 6245
Berenger.Delablache@capitalgroup.com
Kim Pex
Director
Intermédiaires financiers
Luxembourg, Belgique & France
+352 27 17 6223
Kim.Pex@capitalgroup.com
Au 30 juin 2022, Capital Group New Economy Fund (LUX) a adopté les exigences de l’Article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (règlementation SFDR).
Pour la France : l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Sauf mention contraire, les données sont au 31 décembre 2021 et attribuées à Capital Group.
- Au 30 juin 2022, en USD. Le fonds Capital Group New Economy Fund (LUX) a été lancé le 7 novembre 2019. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group New Economy (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis le 1er décembre 2019. Depuis son lancement, la stratégie a généré 10,6% par an, contre 9,1% pour l’indice MSCI ACWI. Les résultats du Composite Capital Group New Economy sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et les performances mensuelles initiales. Résultats exprimés après imputation des frais de gestion et charges de la classe représentative d’actions Z d’un fonds de droit luxembourgeois, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com. Indice MSCI All Country World (dividendes nets réinvestis) depuis le 31 décembre 2000. Indice MSCI All Country World (dividendes bruts réinvestis) depuis le 31 décembre 1987. Indice MSCI World (dividendes nets réinvestis) depuis 31 décembre 1983.
- L’objectif d’empreinte carbone est basé sur l’intensité de carbone moyenne pondérée. Indice : MSCI All Country World.
- Entreprises ayant un lien avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes à laser aveuglantes, les armes incendiaires, les armes nucléaires et/ou à éclats non localisables.
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
- Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
- La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent ne sont pas constants dans le temps, et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l’intégralité de leur mise initiale.
- Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera. La couverture du risque de change vise à limiter ce phénomène, mais rien ne permet de garantir qu’elle sera totalement efficace.
- Le prospectus (et les autres documents constitutifs de l’offre requis localement) énumèrent les risques, par exemple ceux associés aux obligations, aux instruments dérivés, aux titres émis sur les marchés émergents et/ou aux titres à haut rendement. Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.
En USD. Le fonds Capital Group New Economy Fund (LUX) a été lancé le 7 novembre 2019. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group New Economy (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis le 1er décembre 2019.
Résultats du composite Capital Group New Economy, de son lancement au 31 décembre 1983 (après frais, classe d’actions Z).
Indice : MSCI ACWI (dividendes nets réinvestis) depuis le 31 décembre 2000. Indice MSCI ACWI (dividendes bruts réinvestis) du 31 décembre 1987 au 31 décembre 2000. Indice MSCI World (dividendes nets réinvestis) du 31 décembre 1983 au 31 décembre 1987. Source : MSCI.