VANTAGGI PRINCIPALI
Un approccio flessibile legato al rendimento totale agli investimenti globali a reddito fisso
Combinando il nostro processo di ricerca globale sul reddito fisso con una gestione disciplinata della volatilità, il fondo Global Total Return Bond mira a creare un portafoglio ad alta convinzione che massimizzi il rendimento totale senza livelli di rischio sovradimensionati.
Capacità consolidate
La piattaforma globale a reddito fisso di Capital Group fornisce risultati da oltre 30 anni
Processo di investimento unico
Un approccio sperimentato e comprovato con oltre 40 miliardi di dollari in strategie globali a reddito fisso
Successo comprovato
Il 90% dei nostri fondi LUX a reddito fisso ha registrato un punteggio superiore alla mediana di riferimento di Morningstar nel corso di 5 anni1
ASPETTI DA CONSIDERARE
Un approccio disciplinato al rischio
Il fondo cerca di mitigare i rischi in due modi distinti. Il primo si concentra su un quadro di gestione della volatilità che aiuta i gestori di portafoglio a scalare le posizioni in base alla convinzione e al livello di rischio.
Inoltre, un team indipendente responsabile dei rischi utilizza un approccio multilivello che prende in considerazione i rischi a livello di investimento, di strategia e operativi.
Considerazioni sui rischi
PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO FONDO
Cerchiamo di cogliere le migliori idee per il successo globale dei titoli a reddito fisso
Il fondo è gestito da un team globale esperto, che costruisce un portafoglio ad alta convinzione con una rigorosa analisi della volatilità. L'obiettivo? Fornire rendimenti totali a lungo termine entro un livello definito di volatilità.
L'esperienza da offrire
Il team di investimento dietro a questo fondo
Andrew A. Cormack
Londra
3 anni con Capital
Philip Chitty
London
18 anni con Capital
Thomas Høgh
Londra
31 anni con Capital
Shannon Ward
Los Angeles
5 anni con Capital
Diamo inizio alla conversazione con il cliente
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Capacità consolidate nell’ambito del reddito fisso globale
Gestito da una delle maggiori società di gestione del risparmio mondiali, il portafoglio trae vantaggio dalle risorse di ricerca globali di Capital Group e dall’esperienza nel reddito fisso. L'innovativo fondo Global Total Return Bond offre un approccio ponderato e a lungo termine per investire in obbligazioni diversificate. - Quadro di volatilità personalizzato
Un quadro di gestione della volatilità guida un approccio disciplinato per scalare le posizioni nel portafoglio in base alla convinzione, ai livelli di rischio e alla necessità di diversificare i rischi. Il nostro team indipendente Risk and Quantitative Solutions ha il compito di fornire una visione in tempo reale dell'analisi degli scenari per garantire che il portafoglio possa essere resiliente in più contesti di mercato. - Processo solido ed efficiente
Un processo di investimento distinto, guidato dalla ricerca fondamentale, consente al fondo Global Total Return Bond di identificare solo le idee migliori e ad alta convinzione del suo team globale e di investire in modo flessibile in tutto l'universo degli investimenti.
L’incertezza sull’inflazione, i tassi di interesse e la crescita globale pongono sfide agli investitori. Molti trovano che la tradizionale esposizione globale al reddito fisso debba lavorare di più per massimizzare il rendimento; tuttavia, cercare rendimenti più alti può aumentare il rischio.
- Il nostro approccio al rendimento totale mira a creare un portafoglio flessibile e diversificato, progettato per fornire agli investitori un rendimento totale costante.
- Il quadro di volatilità personalizzato del fondo garantisce che il rischio sia monitorato durante tutto il processo di investimento e facilita l'obiettivo del team di investimento di fornire rendimenti totali senza aumentare il budget per la volatilità.
Riteniamo che la componente obbligazionaria core dovrebbe fornire un equilibrio affidabile nel portafoglio di un investitore.
- Il fondo Global Total Return Bond è progettato per fornire le caratteristiche delle obbligazioni core, come la durata e i livelli di rendimento in linea con le obbligazioni globali, senza essere vincolato dalla composizione degli indici.
- Tutti i fondi a reddito fisso di Capital Group mirano a basse correlazioni con le azioni e la diversificazione, sostenute dall’analisi fondamentale di ciascuna opportunità di investimento
L’obiettivo di investimento del fondo è massimizzare il rendimento totale nel lungo termine. Investe in tutto il mondo principalmente in obbligazioni investment grade e obbligazioni ad alto rendimento di emittenti governative, sovranazionali e societarie e in altri titoli a reddito fisso.
- Costruzione del portafoglio Il fondo utilizza il nostro comprovato processo di investimento per costruire un portafoglio diversificato e ad alta convinzione utilizzando le migliori idee della nostra piattaforma di ricerca globale
- Approccio al rendimento totale Il team di investimento inizia con delle idee di investimento, invece che con un indice di riferimento, e costruisce il portafoglio basandosi sulla ricerca di un rendimento totale annuo del 3-4%, su un ciclo di mercato completo
- Qualità del credito Il portafoglio Global Total Return Bond è costituito principalmente da crediti investment grade – minimo 50% – con un'allocazione tipica del 20% a titoli ad alto rendimento, aggiungendo una certa diversificazione per mitigare il rischio ove appropriato
A solo scopo illustrativo. Il capitale investito è soggetto a rischio; l'obiettivo del fondo è ottenere un risultato positivo nel lungo periodo che, tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, non è garantito.
Capital Group dispone di ampie capacità globali nel reddito fisso e fornisce prestazioni costanti ai clienti di questa classe di attività. Con oltre 30 anni di esperienza nel reddito fisso globale, il fondo Global Total Return Bond si avvale di un processo di investimento sperimentato e comprovato progettato per creare portafogli a reddito fisso di successo.
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di Global Total Return Bond sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
Poche aziende possono eguagliare la portata e l'ampiezza della nostra ricerca proprietaria. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Capital Group gestisce le azioni mediante tre gruppi d'investimento. Questi gruppi effettuano investimenti e assumono decisioni di voto per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.100 miliardi USD
in attivi totali gestiti
25 anni
di esperienza media di investimento dei gestori di portafoglio a reddito fisso
444 miliardi USD
di attivi a reddito fisso gestiti*
*Attivi in gestione presso Capital Fixed Income Investors.
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'approccio ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Consideriamo quindi tematiche ambientali, sociali e di governance prima di investire.
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
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Reddito fisso
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Reddito fisso
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Siamo a tua completa disposizione per offriti il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno.
Non esitare a contattarci per domande o richieste di assistenza.
Matteo Astolfi
Managing Director,
Head of Client Group
Italy
+39 02 30572411
Matteo.Astolfi@capitalgroup.com
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Natalia Cichellero
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I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2021, in USD, e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
1. Dati al 31 dicembre 2021. Dati basati sui risultati della classe di azioni Z. Il gruppo di riferimento è definito come la categoria Morningstar per ogni fondo. La statistica dei rendimenti totali è la percentuale di strategie di Capital Group in cui il rendimento totale annuo ha superato la mediana del gruppo di riferimento. Il rendimento rettificato per il rischio Morningstar è calcolato da Morningstar. Nel quinquennio sono state adottate 10 strategie di Capital Group. L'impatto delle commissioni sui rendimenti può variare a seconda dell'investitore, della classe di azioni e di eventuali accordi con distributori o intermediari. Fonte: Morningstar
Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:
- Il presente materiale non è inteso come consulenza per gli investimenti, né come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e del relativo reddito può aumentare come diminuire e l'investitore potrebbe perdere in parte o per intero l'importo dell'investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
- Se la valuta nella quale si investe guadagna terreno sulla valuta nella quale vengono effettuati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuisce. La copertura valutaria cerca di limitare tale effetto, ma non vi è alcuna garanzia che la copertura avrà successo.
- Nel Prospetto informativo, nonché nell’eventuale documentazione d’offerta richiesta a livello locale, sono riportati i rischi, i quali, in base al fondo, possono comprendere rischi associati all’investimento nel reddito fisso, in derivati, in mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono andare incontro a problemi di liquidità.