VANTAGGI PRINCIPALI
La crescita in un'economia innovativa in continua evoluzione
Il fondo New Economy cerca di investire in società innovative e lungimiranti, ossia in società che hanno il potenziale per definire il mondo di domani e conseguire risultati a lungo termine per i clienti.
Le opportunità di crescita del futuro
Focalizzato sull'identificazione di società in rapida crescita che guidano la crescita attraverso l'innovazione
Società di tutti i temi e settori
Investe in società di varie dimensioni in diversi settori alla ricerca di opportunità nascoste in tempistiche precoci
Integrazione ESG e oltre
Integra considerazioni ESG guidate dagli investimenti nonché esclusioni ESG specifiche e un obiettivo esplicito connesso all'impronta di carbonio1
Un track record di risultati solidi
La strategia ha prodotto risultati interessanti nel lungo termine per oltre 40 anni1
ASPETTI DA CONSIDERARE
Lavorare per una crescita a lungo termine tenendo conto dei rischi
Se da un lato investire in azioni globali offre agli investitori un potenziale di crescita, dall'altro comporta comunque investimenti generali, azioni e altri rischi che potrebbero causare un calo degli investimenti o subire perdite.
Considerazioni sui rischi
Perché investire in questo fondo
Identificare le aziende pionieristiche di domani
Utilizzando una ricerca approfondita per identificare le società in rapida crescita in tutto il mondo, il team di investimento cerca attivamente di fornire risultati solidi e a lungo termine.
Il team di investimento del fondo
Mathews Cherian
San Francisco
18 anni con Capital
Timothy D. Armour
Los Angeles
39 anni con Capital
Tomoko Fortune
San Francisco
3 anni con Capital
Caroline Jones
San Francisco
18 anni con Capital
Harold H. La
Hong Kong
23 anni con Capital
Reed Lowenstein
New York
23 anni con Capital
Lara Pellini
Londra
20 anni con Capital
Richmond Wolf
Los Angeles
16 anni con Capital
Portafoglio di ricerca
Agli analisti di ricerca è affidata in gestione parte delle attività del fondo
Dai inizio alla conversazione con il cliente
Ulteriori informazioni sul modo in cui questo fondo può aiutare a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti
- Trova società all'avanguardia nella new economy
Il fondo investe nelle aziende di domani, ossia le organizzazioni che definiranno come vivremo nel futuro. Questo significa che hanno il potenziale per fornire solidi rendimenti per i tuoi clienti. - Un fondo che mette al centro una ricerca di alta qualità
Il team di investimento New Economy utilizza le sue ampie capacità di ricerca di tipo bottom-up per scoprire le aziende all'avanguardia del cambiamento e che conseguono una crescita grazie all'innovazione. - Storico di rendimenti solidi
Questo non è un fondo di passaggio. In realtà, la strategia New Economy è in circolazione da oltre 40 anni, da quando è stata introdotta per la prima volta nel 1983. Nel lungo termine, la strategia ha prodotto risultati attraenti per i suoi investitori in diversi contesti di mercato.
I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
Ci troviamo in un'epoca d'oro dell'innovazione in un momento caratterizzato da condizioni di mercato volatili. Questo scenario macroeconomico è favorevole in quanto rivela diverse nuove tendenze e opportunità che offrono un forte potenziale di crescita.
- Le società in rapida crescita possono definire l'economia del futuro.
- L'innovazione, le nuove tecnologie e la rivoluzione digitale hanno creato un'ampia gamma di opportunità.
- New Economy persegue una crescita derivante da tendenze diversificate che spaziano in settori e aree geografiche.
- La nostra ricerca approfondita continua a individuare le società in rapida crescita che stanno definendo la nostra economia e la nostra vita quotidiana.
Nel corso di questo 2024, New Economy è nella giusta posizione per affrontare opportunità e sfide a breve e lungo termine, grazie alla sua esposizione a:
- Le storie di crescita del futuro
- Aziende innovative all'avanguardia del cambiamento
- Società, non temi, in tutte le fasce di capitalizzazione di mercato
Inoltre, l'inclusione dei criteri ESG consente di promuovere caratteristiche sociali e ambientali.
L'obiettivo di investimento del fondo New Economy consiste nel raggiungere una crescita del capitale a lungo termine per i clienti investendo in titoli di società che possono trarre vantaggio dall'innovazione, sfruttare nuove tecnologie o fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze di un'economia globale in evoluzione. Il fondo mira inoltre a gestire un'impronta di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto all'indice1, e valuta e applica lo screening ESG e basato su norme per attuare una politica di esclusione relativa agli investimenti in emittenti societari.
La solidità e la portata della nostra ricerca hanno contribuito a scoprire aziende innovative in tutti i settori. Il nostro approccio bottom-up:
- Pone l'accento sulla qualità di una singola azienda
- Sfrutta la ricerca fondamentale rigorosa e la vasta esperienza degli analisti azionari
- Cerca di interagire con le società per aiutare a comprendere e definire la loro strategia a lungo termine
- Integra la considerazione di questioni ESG rilevanti nel nostro processo di ricerca
Siamo alla ricerca di aziende innovative in tutti i settori e industrie. I nostri concorrenti tendono semplicemente a equiparare l'"innovazione" ai fondi tecnologici – o inserirla in un quadro ancora più ristretto.
Noi, d'altro canto, ci concentriamo su, e investiamo in, organizzazioni che riteniamo, grazie alla nostra ricerca fondamentale, lungimiranti e all'avanguardia. E togliamo l'enfasi dalle tendenze attuali e ciò che si sta rivelando popolare in un determinato momento, il che rende l'approccio a lungo termine più duraturo.
Crediamo che un approccio proattivo ci renda migliori gestori del futuro finanziario dei nostri clienti. Integriamo l'ESG nel nostro processo di investimento con l'obiettivo di identificare le questioni essenziali che contano maggiormente per gli investitori.
L'integrazione dei rischi significativi e delle opportunità ESG rappresenta una parte centrale del nostro processo di ricerca fondamentale di tipo bottom-up.
- Il fondo applica esclusioni ESG specifiche e basate su norme. Esclude le società di alcuni settori e quelle in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite.3
- Il fondo ha un obiettivo esplicito connesso all'impronta di carbonio, che deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto all'indice di riferimento.2
L'analisi basata sulle norme determina se un emittente è conforme ai principi universali del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC).
Una visione a lungo termine
Basiamo le nostre decisioni di investimento su una prospettiva a lungo termine, allineando i nostri obiettivi con gli interessi dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è un rendimento superiore a lungo termine. I gestori di New Economy sono ricompensati per i risultati ottenuti, non per il livello di risorse che gestiscono.
Vasta esperienza
Il nostro processo consente ai singoli professionisti degli investimenti di agire secondo le loro più alte convinzioni, limitando al contempo i rischi associati a processi decisionali isolati. Attingiamo alla loro esperienza diversificata per la creazione del portafoglio.
Ricerca fondamentale approfondita
La portata e l'ambito della nostra ricerca proprietaria, costruita in oltre 90 anni, ci permettono di scoprire ciò che crediamo essere opportunità di investimento interessanti per i nostri clienti. Ogni anno gli analisti degli investimenti effettuano migliaia di visite di ricerca a livello globale. Questa ricerca, in seguito, viene combinata con un'analisi macro completa. Questo approccio è essenziale per i risultati che forniamo ai nostri investitori.
Un approccio attivo all'ESG
L'integrazione dei rischi e delle opportunità ESG rappresenta una parte centrale del nostro processo di ricerca fondamentale di tipo bottom-up. Il nostro processo di investimento attivo garantisce un focus sulle questioni più rilevanti per ogni investimento.
Capital Group gestisce le azioni mediante tre gruppi d'investimento. Questi gruppi effettuano investimenti e assumono decisioni di voto per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.
Scopri di più su ciò che questo fondo ha da offrire
PERCHÉ CAPITAL GROUP
Leader negli investimenti globali
Cerchiamo opportunità a lungo termine in tutto il mondo da oltre 90 anni, il che fa di Capital uno dei più antichi investitori globali di oggi.
Credenziali di investimento globali
2.500 miliardi USD
in attivi totali gestiti
28 anni
di esperienza media di investimento dei nostri gestori di portafoglio
2.000 miliardi USD
in attivi azionari gestiti
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023
Investimenti ad alta convinzione. Prospettive diversificate.
The Capital SystemTM è ideato per produrre portafogli altamente diversificati che offrono risultati coerenti a lungo termine, una corsa più regolare e una continuità gestionale in una vasta gamma di condizioni di mercato.
Riteniamo che l'integrazione delle considerazioni ESG sia cruciale per la riuscita degli investimenti. Il nostro solido approccio si concentra sui rischi significativi e sulle opportunità ESG.
Scopri le nostre strategie per affrontare al meglio il mercato odierno
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Settore sanitario
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Intelligenza artificiale
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Siamo a tua completa disposizione per offriti il supporto e le soluzioni di cui hai bisogno.
Non esitare a contattarci per domande o richieste di assistenza.
Matteo Astolfi
Managing Director,
Head of Client Group
Italy
+39 02 30572411
Matteo.Astolfi@capitalgroup.com
Vlasta Gregis
Managing Director
Financial Intermediaries
Italy
+39 02 30572424
Vlasta.Gregis@capitalgroup.com
Cristina Mazzurana
Managing Director
Financial Intermediaries
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Cristina.Mazzurana@capitalgroup.com
Vincenzo Siniscalchi
Country Marketing Manager
+39 02 30572428
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Elisabetta Beretta
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Elisabetta.Beretta@capitalgroup.com
Margherita Bianchi
Client Group Assistant
+39 02 30572414
Margherita.Bianchi@capitalgroup.com
Natalia Cichellero
Client Group Assistant
+ 39 02 30572405
Natalia.Cichellero@capitalgroup.com
Al 30 giugno 2022, Capital Group New Economy Fund (LUX) ha adottato i requisiti dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Per la Francia: Si fa presente agli investitori che, rispetto alle aspettative dell'Autorité des Marchés Financiers, questo fondo presenta una comunicazione sproporzionata sulla considerazione di criteri non finanziari nella sua politica di investimento.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023 e sono attribuiti a Capital Group, salvo diversamente specificato.
- Al 31 dicembre 2023 in USD. Capital Group New Economy Fund (LUX) è stato lanciato il 7 novembre 2019. I risultati d'investimento qui citati sono relativi alla strategia Capital Group New Economy Composite (vale a dire, un singolo gruppo di portafogli discrezionali che, nel suo insieme, persegue una particolare strategia di investimento, ovvero un particolare obiettivo). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il fondo lussemburghese è incluso nella strategia Composite dal 1° dicembre 2019. Dalla data di lancio, la strategia ha reso il 10,6% annuo rispetto al 9,1% annuo dell'indice MSCI ACWI. I risultati relativi al Capital Group New Economy Composite sono ponderati in base alle attività e si basano sulle ponderazioni iniziali e sui rendimenti mensili. Al netto delle commissioni di gestione e delle spese per una classe di azioni rappresentativa di un fondo lussemburghese (Z), che applica il Total Expense Ratio (TER) massimo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito capitalgroup.com Indice MSCI All Country World Index (dividendi netti reinvestiti) dal 31 dicembre 2000. In precedenza MSCI All Country World Index (con dividendi lordi reinvestiti) dal 31 dicembre 1987; MSCI World Index (con dividendi netti reinvestiti) dal 31 dicembre 1983.
- Basato sugli attivi in gestione. Ciò non include i fondi a gestione passiva, i mandati e i fondi del mercato monetario. Fonte: Morningstar Direct
- Aziende che hanno legami con munizioni a grappolo, mine terrestri, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser accecanti, armi incendiarie, armi nucleari e/o frammenti non rilevabili.
Fattori di rischio da considerare prima dell'investimento:
- Il presente materiale non è inteso come consulenza per gli investimenti, né come raccomandazione personale.
- Il valore degli investimenti e del relativo reddito può aumentare come diminuire e l'investitore potrebbe perdere in parte o per intero l'importo dell'investimento iniziale.
- I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.
- Se la valuta nella quale si investe guadagna terreno sulla valuta nella quale vengono effettuati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuisce. La copertura valutaria cerca di limitare tale effetto, ma non vi è alcuna garanzia che la copertura avrà successo.
- Nel Prospetto informativo, nonché nell’eventuale documentazione d’offerta richiesta a livello locale, sono riportati i rischi, i quali, in base al fondo, possono comprendere rischi associati all’investimento nel reddito fisso, in derivati, in mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono andare incontro a problemi di liquidità.
In USD. Capital Group New Economy Fund (LUX) è stato lanciato il 7 novembre 2019. I risultati d'investimento presentati sono relativi alla strategia Capital Group New Economy Composite (vale a dire, un singolo gruppo di portafogli discrezionali che, nel suo insieme, persegue una particolare strategia di investimento, ovvero un particolare obiettivo). Tali risultati sono riportati a dimostrazione dell'esperienza e della capacità nel gestire questa strategia nel lungo periodo. Il fondo lussemburghese è incluso nella strategia Composite dal 1° dicembre 2019.
Risultati di Capital Group New Perspective Composite, dal lancio al 31 dicembre 1983 (al netto delle commissioni, Z).
L'Indice è l'MSCI ACWI (con dividendi netti reinvestiti) a partire dal 31 dicembre 2000. In precedenza MSCI ACWI (con dividendi lordi reinvestiti) dal 31 dicembre 1987; MSCI World Index (con dividendi netti reinvestiti) dal 31 dicembre 1983. Fonte: MSCI