Capital Group New Perspective Fund (LUX) | Capital Group

 

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Lancé le 31 mars 1973 aux États-Unis, New Perspective est l’une des plus célèbres stratégies actions mondiales de Capital Group. Au départ réservée aux investisseurs basés aux États-Unis, elle est désormais accessible par le biais du fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX), qui est géré par la même équipe expérimentée selon la même approche d’investissement que son équivalent américain.

La stratégie New Perspective de Capital Group : une nouvelle perspective sur l’investissement mondial


Jody Jonsson, gérante de portefeuille, explique ce qui fait de la stratégie New Perspective de Capital Group une stratégie unique, et révèle les raisons pour lesquelles une attention spécifique est portée sur les entreprises multinationales de qualité.

Identifier les champions mondiaux d’aujourd’hui et de demain

Nos gérants identifient les multinationales de qualité à l’aide de la recherche bottom-up. Nous sommes convaincus que les investissements dans des multinationales en devenir sont une source potentielle de croissance pour les investisseurs, et que les placements dans des multinationales bien implantées peuvent apporter de la résilience.

 

Croissance
Multinationales en devenir

 

Résilience
Multinationales bien implantées

Saisir les opportunités liées à l’évolution des flux commerciaux mondiaux

Depuis plus de 45 ans, la stratégie New Perspective est restée pertinente, grâce à la recherche bottom-up assurée par les analystes pour identifier les sociétés qui influencent et profitent de l’évolution des flux commerciaux internationaux, mais aussi des relations économiques et politiques.

Une approche à long terme reproductible et axée sur les plus fortes convictions qui s’appuie sur notre démarche unique baptisée The Capital SystemSM

Les gérants recherchent les sociétés pouvant être portées par des tendances de long terme et par une évolution durable des marchés. La stratégie New Perspective a su manœuvrer et profiter des mutations des flux commerciaux à l’échelle mondiale.

Depuis son lancement en mars 1973, la stratégie a gagné 12,6 % et démontré sa résilience durant les corrections boursières. Elle a systématiquement surperformé l’indice2 sur des périodes baissières glissantes de trois ans, et 86 % du temps sur des périodes haussières glissantes de trois ans3. Elle a également généré quatre fois plus de richesse qu’un placement dans l’indice ne l’aurait fait.
Composite Capital Group New Perspective : Évolution d’un investissement hypothétique de 10 000 USD au lancement du fonds
Performance sur 3 ans glissants en rythme mensuel, du lancement jusqu’au 31 Décembre 2020
Perf. du marché2 Nombre de périodes Fréquence de surperformance du marché par le composite3
 
>« Marché haussier » >0 % 458 86%
 
<Marché baissier <0 % 80 100%
 
Résultats au 31 Décembre 2020 en dollar US (après imputation des frais et charges - catégorie d’actions Z)
Année Capital Group New Perspective Fund (LUX)4 MSCI ACWI2 Surperformance5
 
2017 28,2 24,0 4,2
2018 -6,3 -9,4 3,1
2019 29,6 26,6 3,0
2020 33,1 16,3 16,9
 

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

 

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Une approche non contrainte de l’investissement mondial qui privilégie les sociétés multinationales de qualité

EN SAVOIR PLUS

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Morningstar Analyst Rating™ au 14 septembre 2020. Catégorie Morningstar : Actions Internationales Gdes Cap. Croissance


Les informations sur l’indice sont fournies à titre d’illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Sa gestion n’est pas dépendante d’un indice de référence.

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Données au 31 Décembre 2020. Le fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX) a été lancé le 30 octobre 2015. Les résultats d’investissement fournis ici sont ceux du Composite Capital Group New Perspective (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis début novembre 2015.

Les résultats du Composite Capital Group New Perspective depuis son lancement le 31 mars 1973 sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et résultats mensuels initiaux. Résultats exprimés après imputation des frais de gestion et charges de la classe représentative d’actions Z d’un fonds de droit luxembourgeois, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com. Source : Capital Group

Indice MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI.

Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et publication des résultats prévus dans les normes GIPS® qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.

 

  1. Les résultats du Composite Capital Group New Perspective depuis son lancement le 31 mars 1973 sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et résultats mensuels initiaux. Résultats exprimés après imputation des frais de gestion et charges de la classe représentative d’actions Z d’un fonds de droit luxembourgeois, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez capitalgroup.com. Source : Capital Group.
  2. Indice MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI.
  3. Le surcroît de rendement est calculé de façon arithmétique.
Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Pour de plus amples informations concernant la notation des analystes de Morningstar, y compris la méthodologie mise en œuvre, veuillez consulter le site de la société en cliquant ici. Le rapport complet de Morningstar (en anglais) contient des mentions légales et des informations complémentaires sur ce fonds. Pour le consulter, cliquez ici.

 

Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :
  • Le présent document n’a pas vocation à fournir un conseil d’investissement, ni à être considéré comme une recommandation personnalisée.
  • La valeur des investissements et des revenus que ceux-ci génèrent peut varier à la hausse comme à la baisse et vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre placement initial.
  • Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.
  • Si la devise dans laquelle vous investissez s’apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, alors la valeur de votre placement baissera.
  • Le Prospectus et le Document d’information clé pour l’investisseur énumèrent les risques, par exemple ceux associés aux titres à revenu fixe, des marchés émergents et/ou à haut rendement. Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.

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