Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Capital Group American Balanced, lanzada en 1975, es una de las estrategias multiactivo estadounidenses más grandes y antiguas del mundo. Aunque en un principio se ofreció solo a inversores radicados en Estados Unidos, ya se encuentra a disposición de otros inversores a través de Capital Group American Balanced Fund (LUX), una estrategia gestionada por el mismo equipo experto que sigue el mismo enfoque de inversión que la estrategia estadounidense.

 

 

Una cartera multiactivo estadounidense basada en el análisis dirigida a inversores que buscan crecimiento con conservación de capital e ingresos


Un historial probado de resistencia a las rachas bajistas

En sus 45 años de historia, la estrategia Capital Group American Balanced ha experimentado solo cuatro  años naturales de rentabilidades negativas1.

Los años de pérdidas han sido poco frecuentes

Agregado de Capital Group American Balanced2

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Información a 31 diciembre 2020. Fuente: Capital Group.

Capital Group American Balanced Fund (LUX) se lanzó el 27 de julio de 2021. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia Capital Group American Balanced (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión específicos). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués formará parte de este agregado a principios de agosto de 2021.

1. Los resultados mostrados para el Agregado de Capital Group American Balanced están ponderados por activo y se basan en las ponderaciones iniciales y en las rentabilidades mensuales del periodo 1975-2020. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com. El Agregado de Capital Group American Balanced registró rentabilidades negativas en 1990, 2002, 2008 y 2018. Mientras, el S&P 500 Index, la combinación del 60%/40% del S&P 500 y el Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index, junto con la categoría de homólogos de Morningstar, han experimentado ocho años de descensos durante el mismo periodo.

2. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com.


45 años de historia que demuestran el pedigrí estadounidense.

La cartera, que invierte principalmente en una gama diversificada de acciones y bonos estadounidenses de alta calidad, puede servir como una participación central para inversores que tratan de lograr el equilibrio entre la conservación del capital, los ingresos corrientes y el crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. La estrategia ha obtenido resultado sólidos en las últimas cuatro décadas3.

Agregado de Capital Group American Balanced | Valor de 10.000 USD invertidos al lanzamiento4

La información relativa al índice  se proporciona únicamente con fines de contexto e ilustrativos. Este fondo es un fondo UCITS de gestión activa. Su gestión no está vinculada a un índice de referencia.

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

A 31 de marzo de 2021. Fuente: Capital Group, Bloomberg Barclays, Standard & Poor’s.

3. Capital Group American Balanced Fund (LUX) se lanzó el 27 de julio de 2021. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia Capital Group American Balanced (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión específicos). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués formará parte de este agregado a principios de agosto de 2021. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com.

4. La fecha de lanzamiento de la estrategia Capital Group American Balanced es el 31 de julio de 1975.

5. El 60% S&P 500 Total Return Index / 40% Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index es el índice oficial de la estrategia Capital Group American Balanced.

 

 


Un equipo de gestión de carteras experimentado y estable

La estrategia Capital Group American Balanced está gestionada por diez gestores de cartera expertos, con 27 años de experiencia media en inversiones y 20 años de servicio en Capital Group. La estrategia ha experimentado numerosos ciclos de mercado y se ha mostrado resistente durante diversas crisis bursátiles registradas a lo largo de las últimas cuatro décadas. Cada uno de ellos tiene libertad para invertir en sus principales convicciones, considerando el valor relativo y los parámetros de riesgo de cada título en relación con su potencial alcista y capacidad de resistencia frente a las pérdidas.

Crear una cartera equilibrada en la práctica

Gestores
de renta variable

Alan Berro

Los Angeles

30 years at Capital Group

Mark Casey

San Francisco

20 años en Capital Group

Jaffery mayor (PIO)

San Francisco

24 años en Capital Group

 

  • Invierte principalmente
    en renta variable estadounidense

Anne-Marie Peterson

San Francisco

16 años en Capital Group

Alan Wilson

Los Ángeles

30 años en Capital Group

Cartera deanálisis

Gestores
de equilibrio

Hilda Applbaum

San Francisco

26 años en Capital Group

Paul Benjamin

Los Ángeles

15 años en Capital Group

 

 

 

  • Invierte principalmente
    en renta variable
    y renta fija estadounidenses

Gestores
de renta fija

Pramod Atluri

Los Ángeles

5 años en Capital Group

John Queen

Los Ángeles

19 años en Capital Group

Ritchie Tuazon

Los Ángeles

10 años en Capital Group

 

  • Invierte principalmente
    en renta fija estadounidense
  • Todos los gestores se centran en la conservación del capital, la generación de ingresos periódicos y el crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos
  • La asignación a renta variable puede oscilar entre el 50% y el 75%, aunque normalmente se encuentra en el rango del 60%-65%.
  • Las desviaciones con respecto a este rango se deben normalmente a los movimientos del mercado o a las ideas de inversión estratégicas a largo plazo

Refleja el actual equipo de American Balanced a 31 de marzo de 2021. Años de servicio en Capital a 31 de diciembre de 2020. Fuente: Capital Group

PIO: Principal Investment Officer

 

 

Capital Group cuenta con la experiencia y escala necesarias para invertir con éxito en
estrategias multiactivo

482.000 millones de USD
en estrategias multiactivo

En 1973
comenzó a gestionar estrategias multiactivo

La colaboración entre gestores permite combinar convicción y diversificación

Toda la información y opiniones hasta el 31 de marzo de 2021, salvo indicación en contrario. Fuente: Capital Group

 

 

Estrategia Capital Group American Balanced

Una estrategia equilibrada centrada en Estados Unidos que ha resistido el paso del tiempo.

VISITE EL CENTRO DE FONDOS

 

 

 

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.


 

Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:

  • El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
  • El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
  • Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
  • Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
  • El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.