Renta variable
PRINCIPALES VENTAJAS
Crecimiento en una economía innovadora en constante evolución
El fondo New Economy trata de invertir en compañías innovadoras y con visión de futuro, que tengan potencial para definir el mundo del mañana y lograr resultados a largo plazo para sus clientes.
Las oportunidades de crecimiento del mañana
Identificamos compañías que impulsan el crecimiento a través de la innovación
Compañías en todos los ámbitos y sectores
El fondo invierte en compañías de distintos tamaños y sectores con el fin de identificar oportunidades de inversión incipientes y menos evidentes
Integración de los factores ESG
El fondo integra consideraciones ESG, así como determinadas exclusiones ESG y un objetivo de huella de carbono1
Una trayectoria de sólidos resultados
La estrategia ha ofrecido unos atractivos resultados a largo plazo durante más de 40 años1
CUESTIONES IMPORTANTES
Búsqueda del crecimiento a largo plazo teniendo en cuenta los riesgos
Aunque la inversión en renta variable global ofrece potencial de crecimiento a los inversores, también conlleva ciertos riesgos generales de inversión, de renta variable y de otra índole que podrían disminuir su inversión o generar pérdidas.
Consideraciones de riesgo
Razones para invertir en el fondo
Identificamos a las compañías pioneras del mañana
Mediante un análisis en profundidad destinado a identificar compañías de rápido crecimiento en todo el mundo, el equipo de inversión busca ofrecer sólidos resultados a largo plazo.
El equipo de inversión que está detrás del fondo
Mathews Cherian
San Francisco
18 años en Capital Group
Timothy D. Armour
Los Ángeles
39 años en Capital Group
Tomoko Fortune
San Francisco
3 años en Capital Group
Caroline Jones
San Francisco
18 años en Capital Group
Harold H. La
Hong Kong
23 años en Capital Group
Reed Lowenstein
Nueva York
23 años en Capital Group
Lara Pellini
Londres
20 años en Capital Group
Richmond Wolf
Los Ángeles
16 años en Capital Group
Cartera de análisis
Los analistas gestionan parte de los activos del fondo
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- El fondo encuentra compañías que están en la vanguardia de la nueva economía
Invierte en las compañías del mañana, aquellas que definirán cómo viviremos en el futuro. Ello significa que tienen potencial para generar sólidos resultados para sus clientes. - Labor de análisis de alta calidad
El equipo de inversión del fondo New Economy aplica sus amplios recursos de análisis bottom-up para descubrir compañías que se sitúan a la vanguardia del cambio y que están creciendo gracias a la innovación. - Sólida trayectoria de rentabilidad
Este fondo no es solo una moda pasajera. De hecho, la estrategia New Economy tiene una trayectoria de más de 40 años desde su lanzamiento en 1983. A largo plazo, la estrategia ha ofrecido una atractiva rentabilidad a sus inversores en distintos entornos de mercado.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Nos encontramos en una edad de oro de la innovación en un momento marcado por las condiciones de volatilidad de los mercados. Se trata de un contexto macroeconómico favorable, ya que nos permite descubrir nuevas tendencias y oportunidades que ofrecen un sólido potencial de crecimiento.
- Las compañías de rápido crecimiento pueden definir la economía del futuro.
- La innovación, las nuevas tecnologías y la disrupción digital ofrecen numerosas oportunidades.
- El fondo New Economy permite acceder al crecimiento que ofrecen diversas tendencias presentes en distintos sectores y geografías.
- Gracias a nuestra exhaustiva labor de análisis, continuamos descubriendo compañías de rápido crecimiento que están definiendo nuestra economía y nuestra vida diaria.
A medida que avanza el año 2024, la estrategia New Economy se posiciona para hacer frente a los retos y oportunidades a corto y largo plazo, invirtiendo en:
- Las oportunidades de crecimiento del mañana
- Compañías que están a la vanguardia del cambio
- Compañías, no temas de inversión, de todas las capitalizaciones de mercado
Además, la inclusión de los criterios ESG contribuye a potenciar sus características sociales y medioambientales.
El objetivo de inversión del fondo New Economy es lograr un crecimiento del capital a largo plazo para sus clientes invirtiendo en títulos de compañías que se benefician de la innovación, emplean nuevas tecnologías o proporcionan productos y servicios que satisfacen las demandas de una economía global en constante evolución. El fondo también tiene como objetivo gestionar una huella de carbono al menos un 30% inferior a la de índice1, y emplea un proceso de comprobación del nivel de cumplimiento de las normas en materia de factores ESG para aplicar una política de exclusión en relación con las inversiones en emisores de deuda corporativa.
La solidez y el alcance de nuestra labor de análisis ha contribuido a descubrir compañías innovadoras en una amplia gama de sectores. Nuestro análisis bottom-up:
- Da especial importancia a la calidad de las compañías consideradas de forma individual
- Recurre al riguroso análisis fundamental y a la amplia experiencia de los analistas de renta variable
- Establece un diálogo con las compañías para entender y definir su estrategia a largo plazo
- Integra la consideración de las cuestiones ESG relevantes
Buscamos compañías innovadoras en todos los sectores. Otras gestoras tienden a equiparar la «innovación» con los fondos tecnológicos, o con un marco aún más estrecho.
Nosotros, por el contrario, invertimos en organizaciones que, según nuestra labor de análisis fundamental, son innovadoras y tienen visión de futuro. No nos enfocamos en tendencias actuales ni en lo que pueda estar de moda en un momento determinado, lo que permite un enfoque más duradero a largo plazo.
En nuestra opinión, un enfoque proactivo nos permite gestionar mejor el futuro financiero de nuestros clientes. Integramos los factores ESG a nuestro proceso de inversión, con el objetivo de identificar qué cuestiones interesan más a los inversores.
La integración de los riesgos y oportunidades ESG relevantes está profundamente arraigada en nuestro proceso de análisis fundamental bottom-up.
- El fondo aplica exclusiones concretas en materia de cuestiones ESG y basadas en el cumplimiento de las normas. Quedan excluidas las compañías de ciertos sectores, así como aquellas que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas3.
- El fondo tiene un objetivo expreso de huella de carbono, que será como mínimo un 30% inferior al del índice de referencia2.
El análisis basado en el cumplimiento de las normas determina si un emisor cumple con los principios universales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de los gestores de la estrategia New Economy está basada en sus resultados, y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de su experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
La escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis, que hemos ido construyendo durante más de 90 años, nos permite identificar atractivas oportunidades de inversión para nuestros clientes. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Esta labor de análisis se combina con estudios macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Enfoque activo en ESG
La integración de los riesgos y oportunidades ESG está profundamente arraigada en nuestro proceso de análisis fundamental bottom-up. Nuestro proceso activo nos permite enfocarnos en las cuestiones más relevantes de cada inversión.
Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,5 billones
en activos totales gestionados
28 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$2,0 billones
en activos gestionados de renta variable
I dati sono aggiornati al 31 diciembre 2023
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, la incorporación de los factores ESG resulta fundamental para invertir con éxito. Nuestro sólido enfoque se centra en los riesgos y oportunidades ESG relevantes.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
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Inteligencia artificial
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Renta variable
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Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Álvaro Fernández Arrieta
Managing Director
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8021
Alvaro.Fernandez-Arrieta@capitalgroup.com
Mario Gonzalez Perez
Managing Director
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8022
Mario.Gonzalez@capitalgroup.com
César Ozaeta Francés
Associate Business Development Manager
Financial Intermediaries
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+34 91 788 8026
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Maite Muñoz Garrabé
Business Development Associate
Financial Intermediaries
Iberia
+34 91 788 8025
Maite.Munoz@capitalgroup.com
A 30 junio 2022, el fondo Capital Group New Economy Fund (LUX) ha adoptado los requisitos del artículo 8 del Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés).
Para Francia: Los inversores deben tener en cuenta que, en relación con las expectativas de la Autorité des Marchés Financiers, este fondo presenta una comunicación desproporcionada sobre la consideración de criterios no financieros en su política de inversión.
Información a 31 diciembre 2023 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
- Información a 31 diciembre 2023 en USD. El lanzamiento del fondo Capital Group New Economy Fund (LUX) se produjo el 7 noviembre 2019. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia New Economy de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde el 1 diciembre 2019. Desde su lanzamiento, la estrategia ha registrado una rentabilidad del 10,6% anual frente al 9,1% anual del índice MSCI ACWI. Los resultados del Agregado de la estrategia New Economy de Capital Group están ponderados por activo y se basan en las ponderaciones iniciales y en las rentabilidades mensuales. Las cifras indicadas se muestran netas de los gastos y las comisiones de gestión correspondientes a la clase de acción representativa (Z) del fondo luxemburgués, con la aplicación de un ratio máximo total de gasto (TER). Si desea más información visite la página capitalgroup.com . MSCI All Country World Index (dividendos netos reinvertidos) desde 31 diciembre 2000. Anteriormente, índice MSCI All Country World Index (dividendos brutos reinvertidos) desde 31 diciembre 1987; MSCI World Index (dividendos netos reinvertidos) desde 31 diciembre 1983.
- Datos basados en el nivel de activos gestionados, sin incluir los fondos de gestión pasiva, los mandatos y los fondos del mercado monetario. Fuente: Morningstar Direct
- Compañías que tienen algún vínculo con las municiones en racimo, las minas terrestres, las armas biológicas y químicas, las armas de uranio empobrecido, las armas láser cegadoras, las armas incendiarias, las armas nucleares o los fragmentos no detectables.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.
En USD. El lanzamiento del fondo Capital Group New Economy Fund (LUX) se produjo el 7 noviembre 2019. Los resultados de inversión mostrados corresponden al Agregado de la estrategia New Economy de Capital Group (un agregado es un único grupo de carteras discrecionales que representan de forma conjunta un objetivo o estrategia de inversión particular). Con ello queremos reflejar nuestra experiencia y capacidad para gestionar esta estrategia a largo plazo. Nuestro fondo luxemburgués forma parte del agregado desde el 1 diciembre 2019.
Resultados del agregado de la estrategia New Economy de Capital Group desde su lanzamiento el 31 marzo 1973 (antes de comisiones, Z).
Índice MSCI ACWI (dividendos netos reinvertidos) desde el 31 diciembre 2000. Anteriormente, índice MSCI ACWI (dividendos brutos reinvertidos) desde 31 diciembre 1987; índice MSCI World (dividendos netos reinvertidos) desde 31 diciembre 1983. Fuente: MSCI