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PRINCIPALES VENTAJAS
Un fondo que impulsa la rentabilidad total a través de la generación de rentas elevadas
El fondo invierte en todo el universo de renta fija de mayor rendimiento para construir una cartera diversificada basada en convicciones. ¿Su objetivo? Proporcionar un alto nivel de rentabilidad total con un importante componente de rentas.
Equipo experimentado, proceso consolidado
Aplicamos un enfoque bottom-up fundamental a la selección de títulos y contamos con un equipo experimentado y unos recursos globales
Gestión integral del riesgo
El amplio universo de inversión permite acceder a diferentes factores impulsores de rentabilidad, lo que permite aplicar un enfoque más completo a la gestión de riesgos
Diseñado para generar una rentabilidad sostenible
La cartera del fondo está diseñada para ofrecer una rentabilidad total, derivada de un elevado y constante nivel de rentas
Integración de los factores ESG
El fondo integra consideraciones ESG, así como determinadas exclusiones ESG y un objetivo de huella de carbono1
CUESTIONES IMPORTANTES
Buscamos rentabilidad teniendo en cuenta los riesgos
El fondo trata de mitigar los riesgos de dos maneras distintas. Por un lado, su enfoque diversificado y flexible permite al equipo recurrir a diversos factores impulsores de rentabilidad entre los distintos sectores de renta fija de mayor rendimiento en los que invierte el fondo.
Por otro, un equipo de riesgo independiente aplica un enfoque de múltiples niveles que tiene en cuenta los riesgos que plantean la inversión, las operaciones y la estrategia.
Consideraciones de riesgo
Razones para invertir en el fondo
Se trata de un fondo centrado en la generación de rentas que ha ofrecido un nivel elevado de rentabilidad total
Para la construcción del fondo Global High Income Opportunities, un equipo global con más de veinte años de experiencia de inversión selecciona ideas de alta convicción del universo de renta fija de mayor rendimiento: deuda de alto rendimiento y deuda de mercados emergentes.
El equipo de inversión que está detrás del fondo
David Daigle
Nueva York
27 años en Capital Group
Robert Neithart
Los Angeles
34 años en Capital Group
Kirstie Spence
London
26 años en Capital Group
Shannon Ward
Los Ángeles
5 años en Capital Group
Le ayudamos a poner en marcha la conversación con sus clientes
Información adicional sobre cómo este fondo puede ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes
- Cartera diversa
La estrategia combina dos componentes fundamentales (deuda de alto rendimiento y deuda emergente) que ofrecen perfiles similares de riesgo-rentabilidad, pero siguen diferentes ciclos de crédito. La inversión en todo el universo de renta fija de mayor rendimiento puede ofrecer una rentabilidad constante a lo largo de todo el ciclo de crédito y maximizar las oportunidades de inversión. - Estrategia demostrada
Desde el lanzamiento de la estrategia en 1998, las decisiones en materia de crédito han sido el factor que más ha contribuido a su rendimiento. El enfoque de inversión dinámico, basado en el análisis fundamental de enfoque bottom-up, ha sido decisivo a la hora de añadir valor mediante la selección de títulos, en lugar de mediante la asignación de activos, una característica que, en opinión del equipo de inversión, ofrece un mayor margen para proporcionar una rentabilidad atractiva de forma constante. - Rentabilidad total a través de la generación de rentas elevadas
El fondo podría resultar adecuado para aquellos inversores que desean un elevado nivel de rentas de forma constante o rentabilidad total, ya que su objetivo es generar el 90% de la rentabilidad total a partir de las rentas. - Integración de los factores ESG
Integramos los factores ESG a nuestro proceso de inversión, con el objetivo de identificar qué cuestiones interesan más a los inversores. Además, el fondo aplica exclusiones concretas en materia de cuestiones ESG y basadas en el cumplimiento de las normas, y tiene un objetivo de huella de carbono1 que contribuye a potenciar sus características sociales y medioambientales.
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Ante la volatilidad e incertidumbre que caracterizan al entorno actual del mercado, el fondo Global High Income Opportunities ofrece una exposición diversificada a las oportunidades de inversión en deuda de alto rendimiento y deuda de mercados emergentes, con la aplicación de un enfoque integral a la gestión de riesgos.
Podrá beneficiarse de:
- El amplio universo de inversión del fondo en los distintos sectores de alto rendimiento, combinado con un enfoque flexible de inversión, que permite al equipo seleccionar las mejores oportunidades de los distintos entornos de mercado, está diseñado para ofrecer unos resultados más constantes a nuestros clientes a pesar de la volatilidad.
- Un rendimiento creciente, respaldado por el actual entorno inflacionista, que podría ofrecer un colchón de rentabilidad, especialmente a los nuevos inversores.
- Un enfoque fundamental de generación de rentas, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad constante a pesar de la volatilidad de los mercados.
- La inclusión de los criterios ESG contribuye a potenciar sus características sociales y medioambientales.
El fondo tiene como objetivo proporcionar un nivel elevado de rentabilidad total a largo plazo, con un importante componente de rentas. Invierte fundamentalmente en deuda de mercados emergentes y en bonos corporativos de alto rendimiento de todo el mundo ,denominados en dólares y en varias divisas nacionales, incluidas las divisas emergentes.
El fondo también tiene como objetivo gestionar una huella de carbono al menos un 30% inferior a la de sus índices de deuda corporativa1, y emplea un proceso de comprobación del nivel de cumplimiento de las normas en materia de factores ESG para aplicar una política de exclusión en relación con las inversiones en emisores de deuda corporativa y soberana.
Adoptamos un enfoque de análisis fundamental, y la selección de títulos y países representa la mayor parte de la rentabilidad generada desde el lanzamiento del fondo2.
Capital Group cuenta con más de 30 años de experiencia de inversión en deuda emergente y en crédito de alto rendimiento. Lanzamos nuestra primera estrategia de deuda estadounidense de alto rendimiento en 1984 y comenzamos a invertir en deuda emergente en 1988.
Nuestros equipos especializados en deuda de mercados emergentes y deuda de alto rendimiento, con amplia experiencia en sus respectivos sectores, y nuestro proceso de análisis integrado, que reúne a analistas de renta fija y renta variable, mejoran aún más nuestra perspectiva sobre las posiciones del fondo.
En nuestra opinión, un enfoque proactivo nos permite gestionar mejor el futuro financiero de nuestros clientes. Integramos los factores ESG a nuestro proceso de inversión, con el objetivo de identificar qué cuestiones interesan más a los inversores.
La integración de los riesgos y oportunidades ESG relevantes está profundamente arraigada en nuestro proceso de análisis fundamental bottom-up.
- El fondo aplica exclusiones concretas en materia de cuestiones ESG y basadas en el cumplimiento de las normas. Quedan excluidas las compañías de ciertos sectores, así como aquellas que incumplen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas3.
- El fondo tiene un objetivo expreso de huella de carbono , que será como mínimo un 30% inferior al del índice de referencia1.
El análisis basado en el cumplimiento de las normas determina si un emisor cumple con los principios universales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Una perspectiva a largo plazo
Basamos nuestras decisiones de inversión en una perspectiva a largo plazo que hace coincidir nuestros objetivos con los intereses de sus clientes. Nuestro objetivo es obtener rentabilidades superiores a largo plazo. La remuneración de los gestores del fondo Global High Income Opportunities está basada en sus resultados y no en el volumen de activos que gestionan.
Amplia experiencia
Nuestro proceso permite que los profesionales de inversión trabajen conforme a sus mayores convicciones, al tiempo que limita el riesgo asociado con la toma de decisiones individuales. Aprovechamos la diversidad de su experiencia en el proceso de construcción de la cartera.
Análisis fundamental exhaustivo
Son pocas las gestoras que pueden igualar la escala y el alcance de nuestros recursos propios de análisis. Los analistas de inversión realizan miles de visitas a análisis en todo el mundo al año. Esta labor de análisis se combina con estudios macroeconómicos exhaustivos. Este enfoque ha sido esencial para los resultados que hemos ofrecido a nuestros inversores.
Enfoque activo en ESG
La integración de los riesgos y oportunidades ESG está profundamente arraigada en nuestro proceso de análisis fundamental bottom-up. Nuestro proceso activo nos permite enfocarnos en las cuestiones más relevantes de cada inversión.
Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis y gestión de la inversión de la renta fija en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.
Más información sobre lo que puede ofrecer el fondo
¿POR QUÉ ELEGIR A CAPITAL GROUP?
Somos una empresa líder en la inversión global
Durante más de 90 años, hemos buscado oportunidades a largo plazo por todo el mundo, lo que convierte a Capital Group en una de las gestoras de inversión global más antiguas del mundo.
Credenciales de inversión global
$2,7 bill.
en activos totales gestionados
27 años
de experiencia media en el sector de nuestros gestores
$498.000 mill.
en activos gestionados de renta fija*
*Activos gestionados por los gestores de renta fija de Capital Group.
Inversiones de alta convicción. Diversidad de perspectivas.
The Capital SystemTM está diseñado para ofrecer carteras de inversión muy diversificadas que proporcionan una rentabilidad constante a largo plazo, así como estabilidad y continuidad de la gestión en una amplia gama de condiciones de mercado.
En nuestra opinión, la incorporación de los factores ESG resulta fundamental para invertir con éxito. Nuestro sólido enfoque se centra en los riesgos y oportunidades ESG relevantes.
La opinión de nuestros expertos puede ayudarle a hacer frente al entorno actual
Puede confiar en nosotros para ofrecerle la asistencia y las soluciones necesarias.
Póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o necesita ayuda.
Álvaro Fernández Arrieta
Director
Intermediarios financieros
Iberia
+34 91 788 80 21
Alvaro.Fernandez-arrieta@capitalgroup.com
Mario González
Director
Intermediarios financieros
Iberia
+34 91 788 80 22
Mario_Gonzalez@capitalgroup.com
A 30 junio 2022, el fondo Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ha adoptado los requisitos del artículo 8 del Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés).
Para Francia: Los inversores deben tener en cuenta que, en relación con las expectativas de la Autorité des Marchés Financiers, este fondo presenta una comunicación desproporcionada sobre la consideración de criterios no financieros en su política de inversión.
Información a 31 diciembre 2021 y atribuida a Capital Group, salvo indicación en contrario.
- El objetivo de huella de carbono se basa en la intensidad media ponderada de carbono de los títulos de deuda corporativa incluidos en el índice de referencia (50% del índice Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped, 20% del índice JPMorgan EMBI Global, 20% del JPM GBI-EM Global Diversified y 10% del JPM CEMBI Broad Diversified).
- Datos de atribución del fondo Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) antes de gastos y comisiones en USD. Fuentes: Capital Group, BISAM Bone
- Datos basados en el nivel de activos gestionados, sin incluir los fondos de gestión pasiva, los mandatos y los fondos del mercado monetario. Fuente: Morningstar Direct
- Compañías que tienen algún vínculo con las municiones en racimo, las minas terrestres, las armas biológicas y químicas, las armas de uranio empobrecido, las armas láser cegadoras, las armas incendiarias, las armas nucleares o los fragmentos no detectables.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
- El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras.
- Si se produce un fortalecimiento de la divisa en la que invierte el inversor frente a la divisa de las inversiones subyacentes del fondo, el valor de la inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
- El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.