WICHTIGE VORTEILE
Flexibler Total-Return-Ansatz für Anlagen in globale Anleihen
Der Global Total Return Bond Fund kombiniert unser globales Research mit einer disziplinierten Volatilitätssteuerung. Auf dieser Grundlage stellen wir ein Portfolio zusammen, das einen möglichst hohen Gesamtertrag ohne zu hohes Risiko anstrebt.
Bewährte Kompetenz
Seit über 30 Jahren erzielt die Anleihenplattform der Capital Group gute Ergebnisse
Ein besonderer Investmentprozess
Ein bewährter Ansatz mit über 40 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen in internationalen Festzinsstrategien
Nachweislich erfolgreich
90% unserer Luxemburger Anleihenfonds haben in ihrer Morningstar-Vergleichsgruppe über fünf Jahre überdurchschnittliche Erträge erzielt.1
ZU BEDENKEN
Ein disziplinierter Risikomanagementansatz
Der Fonds strebt Risikominderung durch zwei Methoden an. Die erste ist ein Ansatz zur Volatilitätssteuerung, nach dem die Portfoliomanager ihre Positionsgrößen an ihrem Überzeugungsgrad und am Risikoniveau orientieren anpassen können.
Die zweite ist ein mehrstufiges Risikomanagement, das in den Investmentprozess integriert wird und Investment-, Prozess- sowie Strategierisiken berücksichtigt.
Risikoüberlegungen
WARUM DIESER FONDS
Ziel sind Anlagen in die besten Investmentideen, um erfolgreich in Festzinspapiere zu investieren
Der Fonds wird von einem erfahrenen internationalen Team gemanagt, das nach strengen Volatilitätsanalysen ein Portfolio aus den ihrer Ansicht nach überzeugendsten Wertpapieren zusammenstellt. Das Ziel? Attraktive langfristige Gesamterträge bei einem vorgegebenen Volatilitätsniveau
Wir haben die notwendige Erfahrung
Das Investmentteam des Fonds
Andrew A. Cormack
London
3 Jahre bei Capital
Philip Chitty
London
18 Jahre bei Capital
Thomas Høgh
London
31 Jahre bei Capital
Shannon Ward
Los Angeles
5 Jahre bei Capital
Geben Sie ihren Kundengesprächen neuen Schwung
Weitere Informationen dazu, wie dieser Fonds helfen kann, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen
- Etablierte globale Anleihenkompetenz
Das Portfolio wird von einem der größten Assetmanager weltweit gemanagt und profitiert von der Analysekompetenz sowie der Anleihenerfahrung der Capital Group. Der innovative Global Total Return Bond Fund bietet einen umsichtigen langfristigen Ansatz für Anleihen - Flexible Volatilitätsteuerung
Die Positionsgrößen innerhalb des Portfolios werden nach einem disziplinierten Ansatz zur Volatilitätssteuerung angepasst, der sich am Überzeugungsgrad, den Risikoniveaus und Notwendigkeit der Diversifikation orientiert. Unser unabhängiges Risk and Quantitative Solutions Team erstellt Szenarioanalysen in Echtzeit, um sicherzustellen, dass das Portfolio für unterschiedliche Marktsituationen geeignet ist. - Robuster und effizienter Prozess
Ein besonderer Investmentprozess auf der Grundlage von fundamentalen Analysen ermöglicht dem Global Total Return Bond Fund nur in die aussichtsreichsten überzeugendsten Ideen des internationalen Teams auszuwählen und investiert flexibel in das gesamte Anleihenuniversum.
Unsicherheit im Zusammenhang mit der Inflation, den Zinsen und dem Weltwirtschaftswachstum stellt Investoren vor einige Probleme. Viele sind der Ansicht, dass es traditionelle Manager globaler Anleihen schwer haben, möglichst hohe Erträge zu erzielen, zumal höher rentierliche Anlagen zusätzliche Risiken bedeuten können.
- Mit unserem Total-Return-Ansatz wollen wir ein flexibles diversifiziertes Portfolio zusammenstellen, um Investoren stabile Gesamterträge zu bieten.
- Die flexible Volatilitätssteuerung wird während des gesamten Investmentprozesses kontrolliert. Das macht es dem Investmentteam leichter, sein Ziel zu erreichen: attraktive Gesamterträge ohne das Volatilitätsbudget erhöhen zu müssen.
Wir sind überzeugt, dass Kernanlagen in Anleihen für einen verlässlichen Ausgleich im Portfolio unserer Investoren sorgen sollten.
- Der Global Total Return Bond Fund ist so konzipiert, dass er die Eigenschaften von Anleihen aufweist (Duration und Renditen wie internationale Anleihen), ohne durch einen Index eingeschränkt zu sein.
- Alle Anleihenfonds der Capital Group streben niedrige Korrelationen mit Aktien und Diversifikation an, unterstützt von fundamentalen Analysen sämtlicher Investmentchancen.
Ziel des Fonds ist, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Er investiert wird weltweit, vornehmlich in Investmentgrade-Anleihen und High Yield, die von Regierungen, Supranationals und Unternehmen emittiert wurden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere.
- Portfoliokonstruktion Der Fonds wird nach unserem bewährten Investmentprozess gesteuert. Ziel ist ein diversifiziertes überzeugungsgeleitetes Portfolio, bestehend aus den besten Investmentideen unserer internationalen Researchplattform.
- Total-Return-Ansatz Am Anfang des Prozesses stehen die Investmentideen, nicht ein Referenzindex. Dann stellt das Investmentteam ein Portfolio zusammen, das über einen vollen Marktzyklus 3–4% Gesamtertrag anstrebt.
- Kreditqualität Der Global Total Return Bond Fund besteht vornehmlich aus Investmentgrade-Anleihen (mindestens 50% sind vorgeschrieben). In der Regel entfallen 20% auf High Yield, die für mehr Diversifikation sorgen, was gegebenenfalls das Risiko senken kann.
Nur zur Illustration. * Kapitalverluste sind möglich. Ziel des Fonds sind langfristig Erträge erzielen, aber es wird nicht garantiert, dass dieses Ziel über irgendeinen Zeitraum erreicht wird.
Die Capital Group hat eine sehr große Anleihenplattform und hat mit ihren Anlagen in diese Assetklasse stabile Erträge erzielt. Der Global Total Return Bond Fund profitiert von über 30 Jahren Erfahrung mit Anlagen und wird nach einem bewährten Investmentprozess gesteuert, der so konzipiert ist, dass man mit ihm erfolgreiche Anleihenportfolios zusammenstellen kann.
Langfristig denken
Wir treffen unsere Investmententscheidungen immer auf Grundlage einer langfristigen Perspektive, sodass wir die gleichen Interessen haben wir Ihre Kunden. Unser Ziel: Überdurchschnittliche langfristige Ergebnisse. Nicht das verwaltete Vermögen bestimmt die Vergütung der Portfoliomanager des Global Total Return Bond Fund, sondern ihr Anlageerfolg.
Vielfältige Erfahrung
Mit unserem Investmentprozess sollen unsere Spezialisten ihre größten Überzeugungen umsetzen können. Zugleich begrenzen wir mit unserem Ansatz die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Für die Portfoliokonstruktion nutzen wir unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen unserer Experten.
Eingehendes fundamentales Research
Nur wenige Assetmanager haben ein so großes und vielfältiges Analystennetz wie wir. Unsere Investmentanalysten haben jedes Jahr tausende Treffen mit Unternehmensvertretern. Die Ergebnisse ihres Research werden mit einer umfassenden Makroanalyse zusammengeführt. Dieser Ansatz ist maßgeblich für die Erträge, die wir für unsere Investoren erzielt haben.
Die Capital-Group-Unternehmen managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihespezialisten sind für das Anleiheresearch und das Anleihemanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Einheiten tätig.
Lesen mehr darüber, was dieser Fonds zu bieten hat
WARUM MIT DER CAPITAL GROUP INVESTIEREN
Führend bei globalen Anlagen
Seit über 90 Jahren finden wir weltweit langfristige Chancen. Das macht die Capital Group zu einem der ältesten Investoren der Welt.
Unsere globalen Anlagen in Zahlen
2,2 Bio. USD
verwaltetes Gesamtvermögen
26 Jahre
durchschnittliche Investmenterfahrung unserer Portfoliomanager
452 Mrd. USD
verwaltetes Anleihenvermögen*
*Von Capital Fixed Income Investors verwaltetes Vermögen.
Stand aller Daten 31. Dezember 2022. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
Überzeugungsgeleitetes Investieren Unterschiedliche Perspektiven
Das Capital SystemTM ist die Grundlage für stark diversifizierte Portfolios, die langfristig stabile Ergebnisse erzielen, in zahlreichen Marktsituationen weniger volatil sind und von einem stabilen Management profitieren.
Wir sind überzeugt, dass ESG-Aspekte für erfolgreiche Investitionen unerlässlich sind. Deshalb betrachten wir vor jeder Anlageentscheidung auch ökologische, soziale und governancebezogene Themen.
Lesen Sie unsere Insights, um mehr über Anlagen im aktuellen Marktumfeld zu erfahren
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Wir unterstützen Sie - mit Lösungen, die zu Ihnen passen.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Matthias Mohr
Managing Director
Finanzintermediäre
Deutschland & Österreich
(+49) 69 50 95 40517
Matthias.Mohr@capitalgroup.com
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Deutschland
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Financial Intermediaries
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(+49) 69 50 95 40524
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Assistant Client Group
(+49) 69 50 95 40518
Raffaela.Mattu-Drako@capitalgroup.com
Stand aller Daten 31. Dezember 2021, in US-Dollar. Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben)
1 Stand der Daten 31. Dezember 2021. Die Angaben beziehen sich auf die Ergebnisse der Anteilklasse Z. Peergroup/Vergleichsgruppe: Morningstar-Kategorie des jeweiligen Fonds. Angaben zum Gesamtertrag: prozentualer Anteil der Strategien der Capital Group mit einem höheren durchschnittlichen Gesamtertrag p.a. als der Median der Vergleichsgruppe. Der risikobereinigte Ertrag von Morningstar wurde von Morningstar berechnet. Im 5-Jahres-Zeitraum waren zehn Strategien der Capital Group erfasst. Die Auswirkungen von Gebühren auf den Ertrag können abhängig vom Investor, von der Anteilklasse sowie von eventuellen Vereinbarungen mit Distributoren oder Intermediären variieren. Quelle: Morningstar
Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
- Diese Informationen sind nicht als Anlageberatung oder persönliche Empfehlungen zu verstehen.
- Der Wert und Ertrag von Anlagen können schwanken, so dass Anleger ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren können.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Dem soll mit einer Währungsabsicherung entgegengewirkt werden, aber der Erfolg der Absicherungsstrategie wird nicht garantiert.
- Der Verkaufsprospekt – zusammen mit den anderen nach dem Recht des jeweiligen Landes ggf. erforderlichen Dokumenten – nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und können illiquide sein.