Nous croyons en une manière inimitable de gérer les investissements.  

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THE CAPITAL SYSTEMSM

Notre système privilégie des résultats d’investissement constants et réguliers.

Jonathan Bell Lovelace 1968

Lorsque Capital Group n’était encore qu’une jeune société de gestion d’actifs, nos dirigeants ont pris conscience que la durée de vie des fonds serait bien plus longue que la carrière des individus qui les gèrent.


Jugeant qu’il était de leur devoir de faire bénéficier aux investisseurs d’une stabilité et d’une continuité de gestion, ils se sont posé la question suivante : si un gérant quitte la société, comment faire pour maintenir les résultats du fonds dont il avait jusqu’à présent la charge ?

Ils ont alors imaginé un mode de fonctionnement précurseur. En subdivisant les portefeuilles en « poches » ou « portions » et en attribuant chacune d’elles à un gérant existant de la société, il n’y aurait plus jamais de dépendance excessive à une seule personne.

Cette manière inimitable de gérer les investissement est devenue The Capital SystemSM. En incorporant les fortes convictions de chaque gérant au sein des portefeuilles, nous cherchons à renforcer la diversité de leurs idées et à réduire la volatilité de nos fonds, le tout en vue d’offrir des résultats plus réguliers dans le temps.



Le meilleur de deux mondes.

Réunion CRMC 1961. Jonathan Bell Lovelace,
Chuck Schimpff, Coleman Morton, Jim Fullerton, 
Mary Bauer

Avec The Capital System, les conseillers et les investisseurs profitent du meilleur de deux mondes : les atouts des idées de plus forte conviction et la puissance de la collaboration.

Chez Capital Group, nous assemblons les équipes de gérants de manière à bénéficier de leurs différents styles d’investissement et qualités complémentaires, afin de favoriser une approche d’investissement diversifiée.

Les atouts de notre approche de gestion collégiale (multi-gérants) peuvent se résumer à un exemple mathématique simple : le gérant vedette d’un fonds aura des difficultés à suivre seul les 120  idées d’investissement qu’il aura mises en œuvre. Imaginez maintenant si le fonds est réparti entre quatre gérants, chacun appliquant ses 30 plus fortes convictions, c’est-à-dire des idées d’investissement qu’il connaît jusque dans les moindres détails. Voilà toute la force de The Capital System.

À titre d’illustration uniquement.


Une vision de long terme.

La plupart de nos stratégies affichent, depuis plusieurs décennies, des résultats solides sur le long terme pour aider nos investisseurs à garder leur cap et atteindre leurs objectifs financiers.


Prenons l’exemple de Capital Group New Perspective, l’une de nos stratégies actions mondiales les plus vastes et les plus anciennes. Comparons ci-après l’évolution d’un investissement hypothétique de 10 000 USD dans l’indice actions mondiales MSCI ACWI et dans la stratégie New Perspective depuis son lancement il y a plus de 45 ans. 

Stratégie Capital Group New Perspective : évolution d’un investissement hypothétique de 10 000 USD au lancement du fonds il y a plus de 45 ans.

Pour connaître les derniers résultats du fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX), y compris les résultats sur 1 an glissant, veuillez consulter notre bibliothèque de fonds.

Les informations liées à l’indice sont fournies à des fins contextuelles et d’illustration uniquement. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Il n’est pas géré par rapport à un indice de référence.

Les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs.
Données au 30 juin 2021 en USD.

Le fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX) a été lancé le 30 octobre 2015. Les résultats d’investissement fournis dans ce graphique sont ceux du Composite Capital Group New Perspective (à savoir un groupe unique de portefeuilles discrétionnaires qui, ensemble, représentent une stratégie ou un objectif d’investissement spécifique), afin d’illustrer notre expérience et notre aptitude à gérer cette stratégie à long terme. Notre fonds de droit luxembourgeois est membre de ce composite depuis début novembre 2015.

1. Les résultats du Composite Capital Group New Perspective depuis son lancement le 31 mars 1973 sont pondérés selon l’actif et fondés sur les pondérations et résultats mensuels initiaux. Ils sont exprimés après frais et charges de la classe représentative d’actions Z, avec le total des frais sur encours (TFE) maximum. Pour en savoir plus, consultez notre bibliothèque de fonds. Source : Capital Group.

2. MSCI All Country World (ACWI) (dividendes nets réinvestis) depuis le 30 septembre 2011. Avant cette date : MSCI World (dividendes nets réinvestis). Source : MSCI
Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et publication des résultats prévus dans les normes GIPS® qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.


Des résultats plus réguliers.

L’intervention, au sein d’un même fonds, d’un groupe de gérants aux styles d’investissement complémentaires peut contribuer à générer des résultats de long terme et aider nos clients à atteindre leurs objectifs.


En parvenant à limiter les pertes lorsque les marchés reculent, on peut enregistrer des gains supérieurs durant les phases haussières. Sans compter que la stabilité incite les investisseurs à garder le cap à long terme.


Construire sur le long terme.

The Capital System a résisté à l’épreuve du temps.


Notre système multi-gérants unique, qui reste à ce jour un concept innovant, est devenu la marque de fabrique de notre réussite. À la fois inimitable sur le marché et varié de par sa stratégie, The Capital System a aidé la plupart de nos supports d’investissement à générer des résultats attrayants sur le long terme.

Morningstar reconnaît également le potentiel à long terme offert par The Capital System dans l’analyse de nos fonds, qui ont reçu les notations Analyst RatingTM suivantes : Silver pour le fonds Capital Group New Perspective Fund (LUX) et Gold pour le fonds Capital Group Global Allocation Fund (LUX)1.

 

1. Classe Z en GBP. Morningstar Analyst RatingTM au 14 septembre 2020 (New Perspective) et au 28 mai 2020 (Global Allocation).

© 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Pour en savoir plus sur les notes des analystes de Morningstar et leur méthodologie, veuillez consulter le site Internet à l’adresse : global.morningstar.com/managerdisclosures.

Nos convictions

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Nos quatre grandes convictions forment un socle pour vous aider à réussir.

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