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POINTS DE VUE
Contenus et autres informations incontournables sur l’ESG
Nos professionnels de l’investissement et nos spécialistes des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) s’expriment sur les grands sujets relatifs à l’investissement responsable.
Votre question
L’accent sur les critères ESG implique-t-il de sacrifier de la rentabilité ?
Notre réponse
Nous sommes convaincus que la prise en compte des données ESG dans le processus d’investissement peut contribuer à générer des résultats supérieurs. Une gouvernance inadaptée peut en effet exposer les émetteurs à un risque baissier supplémentaire. Quant au potentiel haussier, certaines études ont montré que les fonds intégrant les thématiques ESG à leurs décisions d’investissement surperforment le reste du marché sur le long terme (Morningstar*, MSCI†).
Votre question
Les notations ESG donnent-elles un aperçu clair du comportement des émetteurs au titre des critères durables ?
Notre réponse
Les notes attribuées par des agences tierces peuvent grandement varier en raison de l’utilisation de méthodologies et de données différentes. Elles peuvent également passer à côté de subtilités que la recherche fondamentale permet de mettre en évidence. D’après nous, les notations sont un facteur de jugement parmi tant d’autres, et nous approfondissons systématiquement notre recherche – en nous appuyant sur nos propres outils, référentiels et connaissances pour évaluer les grands enjeux ESG.
NOTRE APPROCHE
Comment décider quelles thématiques ESG comptent le plus
L’évaluation des critères ESG est un volet incontournable de notre processus d’investissement. Notre processus en trois étapes contribue à améliorer notre recherche fondamentale et à privilégier les aspects importants pour chaque émetteur.
Cadres d’investissement
Les facteurs ESG qui comptent le plus dans plus de 30 secteurs.
Processus de veille
Pour mettre en évidence les investissements nécessitant encore plus de recherche et de suivi.
Dialogue et vote par procuration
Un dialogue continu est mené avec les émetteurs pour les inciter à améliorer la transparence et leurs pratiques sur les questions ESG.
Comment ces trois étapes contribuent à améliorer notre recherche fondamentale
Nous avons élaboré une approche puissante de l’investissement ESG. Nous affinons continuellement notre processus, pour mettre en lumière les facteurs importants et mettre l’accent sur les risques et opportunités les plus importants du point de vue de l’ESG.
POURQUOI CHOISIR CAPITAL GROUP
Viser un processus ESG toujours supérieur
En clair, nous estimons que la prise en compte de l’analyse des critères ESG dans notre processus d’investissement est essentielle pour améliorer les résultats d’investissement sur le long terme.
VISION DE LONG TERME
Pour tout ce qui touche à l’ESG, une vision de long terme est incontournable. Cela fait aujourd’hui 91 years que nous investissons dans une perspective de long terme.
ÉQUIPE ESG DÉDIÉE
Nous comptons plus de 40 spécialistes de l’ESG et plus de 25 « data scientists » qui se consacrent exclusivement à notre recherche, à nos outils et à notre analyse.
STRATÉGIE INTÉGRÉE
Notre équipe mondiale de plus de 450 analystes et gérants de portefeuille intègrent les grands enjeux ESG à leur recherche.
Rob Lovelace et Jody Jonsson expliquent comment l’ESG s’inscrit dans The Capital System™ et comment les associates de Capital Group œuvrent pour se comporter eux-mêmes de manière responsable.
Études de cas
Retrouvez ici des exemples de comportement responsable, d’actions de dialogue et de vote par procuration.
Rapport TCFD de Capital Group
Découvrez notre approche, nos actions et les grands indicateurs liés au changement climatique.
Rapport Citoyenneté mondiale et développement durable
Découvrez comment notre entreprise et notre processus d’investissement s’inscrivent à l’appui des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
REPORTING AU TITRE DES CRITÈRES ESG
* Hortense Bioy, « Do Sustainable Funds Beat Their Rivals? », Morningstar, 16 juin 2020.
† Raina Oberoi et Guillermo Cano, « Quantifying ESG fund performance », MSCI, 6 avril 2020.
Sauf mention contraire, toutes les données sont au 31 décembre 2021, Source : Capital Group.