Estrategia American Balanced de Capital Group

chicos en un bote

Un enfoque avalado por la experiencia que persigue la generación de crecimiento a largo plazo y la preservación del capital

Capital Group American Balanced, lanzada en 1975, es una de las estrategias multiactivo estadounidenses más grandes y antiguas del mundo. Inicialmente dirigida exclusivamente a inversores estadounidenses, ya se encuentra disponible para los inversores a través del fondo Capital Group American Balanced Fund (LUX) y de una cuenta independiente, que están gestionados por el mismo equipo de inversión y siguen el mismo enfoque que la estrategia estadounidense.

 

 

En el siguiente vídeo, Jeffrey Lager, gestor principal de la estrategia American Balanced de Capital Group, hablará con Julie Dickson y Jacob Gerber, los investment directors que cubren la estrategia, sobre la historia, las características de la cartera y el enfoque de inversión de la estrategia.

 

Razones para invertir en esta estrategia.

La estrategia American Balanced de Capital Group forma parte de una estrategia multiactivo estadounidensecon más de 45 años de historia

Una trayectoria de 45 años, que demuestra su tradición estadounidense

Una de las estrategias multiactivo estadounidenses más antiguas del mundo, que invierte fundamentalmente en renta variable y renta fija estadounidense de calidad. Está diseñada para ofrecer resultados constantes.

Un equipo gestor estable y experimentado

Los diez gestores de la estrategia tienen una experiencia media de 27 años en el sector y de 21 años en Capital Group.

Una acreditada trayectoria de protección en periodos de caída1

La estrategia ha registrado rendimientos negativos solo en cuatro años desde su lanzamiento1.

Capital Group cuenta con la experiencia y escala necesarias para invertir con éxito en estrategias multiactivo

$532.000 millones
en estrategias multiactivo

1973
Inicio de la gestión de estrategias multiactivo

La colaboración entre gestores permite combinar convicción y diversificación

Información y opiniones a 31 diciembre 2021, salvo indicación en contrario. Fuente: Capital Group

Estrategia American Balanced de Capital Group

Una estrategia equilibrada centrada en Estados Unidos que ha superado el paso del tiempo.

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Información a 31 diciembre 2023. Fuente: Capital Group
La fecha de lanzamiento de la estrategia American Balanced de Capital Group es el 31 julio 1975.

  1. El Agregado de la estrategia American Balanced de Capital Group registró rendimientos negativos en 1990, 2002, 2008 y 2018. Por otro lado, el índice S&P 500, el índice mixto 60%/40% del S&P 500 y el Bloomberg Barclays U.S. Aggregate y la categoría de Morningstar a la que pertenece el fondo han registrado ocho años negativos durante el mismo periodo.


Capital Group gestiona activos de renta variable a través de tres grupos de inversión, que realizan inversiones y toman las decisiones relativas a la delegación de voto de forma independiente. Los profesionales de la inversión en renta fija proporcionan análisis sobre la renta fija y gestionan las inversiones en esta clase de activos en toda la organización. No obstante, en lo que respecta a aquellos títulos con características de renta variable, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión en renta variable.


Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:

  • El presente material no pretende ofrecer ningún tipo de asesoramiento de inversión ni constituye una recomendación personal.
  • El valor de las inversiones y las rentas generadas por las mismas pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
  • Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
  • Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. El objetivo de la cobertura de divisas es limitar este efecto, pero no existe garantía de que la cobertura tenga un éxito total.
  • El Folleto y el resto de la documentación de oferta exigida a escala local incluyen riesgos adicionales, entre los que se pueden incluir, en función del fondo de que se trate, los riesgos relacionados con la inversión en mercados emergentes o en valores de alto rendimiento. Los mercados emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.