Portefeuille de revenu mensuel | Capital Group Canada

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La liberté de

réfléchir
recommencer
prendre sa retraite

Le Portefeuille de revenu mensuel est conçu pour offrir la régularité et la longévité dont vos clients ont besoin.

APERÇU POUR  CONSEILLERS FINANCIERS  |  PARTICULIERS

Faites de la retraite des clients le point de départ, non pas le point d’arrivée

Le Portefeuille de revenu mensuel vise à simplifier la planification de la retraite des canadiens en les aidant à obtenir la stabilité financière nécessaire pour vivre la retraite qu’ils méritent.
Objectif

Cherche à générer un revenu ainsi qu’à préserver le capital et à assurer la croissance de ce capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions et des titres de créance émis par des entreprises et des gouvernements de partout dans le monde, principalement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
Avantages pour les investisseurs


Résilience


Des actions axées sur les dividendes et des obligations de qualité investissement augmentent la stabilité

 

Le revenu mensuel n’est pas garanti.



Revenu


Un revenu durable provenant de diverses sources pour maintenir son mode de vie


Liberté


La confiance en soi nécessaire pour entreprendre un nouveau chapitre
Une solution soignée de revenu par objectif

Le Portefeuille de revenu mensuel sert de complément au travail que vous accomplissez pour les clients en leur offrant une solution axée sur le revenu grâce à des mandats flexibles.

Avantages pour les conseillers

Une solution de revenu unique répondant à un besoin essentiel du client

Une approche institutionnelle pour les investisseurs individuels

Vous libère pour que vous puissiez vous concentrer sur les besoins de vos clients et gérer les comportements

Accès à la méthode exclusive de construction de portefeuille et à la recherche mondiale de Capital Group

L’envergure et les relations de Capital Group atténuent les frais d’opérations et facilitent une conversion efficiente des devises

Les séries T4 et F4 offrent des distributions avantageuses sur le plan fiscal

La façon dont nous l’avons conçu

Conçu pour durer

L’exposition aux actions contribue à atténuer le risque lié à la longévité.

 

Conçu pour être résilient

Des obligations peu corrélées avec les actions et des actions versant des dividendes aident à atténuer l’effet des fluctuations.

Conçu pour obtenir de meilleurs résultats

La flexibilité que procurent les catégories d’actifs et l’ensemble des occasions qui vous sont offertes à l’échelle mondiale peuvent se traduire par de meilleurs résultats.

 

Conçu selon le degré de conviction

La répartition n’est pas descendante; elle est fondée sur une sélection ascendante des titres en fonction des objectifs de placement.

Un degré de risque « faible »

 

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

 

Ce niveau de risque initial est conforme à la méthodologie recommandée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, telle qu’elle est présentée dans le prospectus du fond.

Un aperçu du portefeuille

Le Portefeuille de revenu mensuel est une combinaison de mandats individuels de Capital Group, chacun ayant fait ses preuves et faisant l’objet d’un processus de gestion de placements fiable.

Fonds Capital Group

Répartition stratégique1

Fonds Capital Group ciblé actions canadiennesMC (Canada)

25%

Capital Group générateur de revenuMC (Canada)

20%

Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMC (Canada)

20%

Fonds Capital Group obligations mondialesMC (Canada)

10%

Fonds Capital Group occasions totales marchés émergentsMC (Canada)

10%

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)2

10%

Fonds Capital Group équilibré mondialMC (Canada)

5%

1 Les placements sous-jacents du Portefeuille de revenu mensuel sont surveillés. Les pourcentages de la répartition et les fonds sous-jacents sont assujettis à la surveillance du Comité des solutions mondiales et changeront de temps à autre. Des fonds sous-jacents peuvent être ajoutés ou retirés en tout temps à notre seule discrétion. Répartition stratégique au 30 septembre 2021.

2 Géré par une société affiliée de Capital Group.

Un chef de file mondial de solutions de portefeuilles multi-actifs

Plus de 160 000 conseillers financiers dans le monde ont eu recours aux solutions de portefeuilles gérés de Capital Group pour leurs clients dans plus de 3,4 millions de comptes d’investisseurs en 2020.
 

 

L’actif sous gestion est présenté en USD au 31 décembre 2020. Reflète l’organisation mondiale de Capital Group.

Conçu et surveillé par des professionnels en placement chevronnés

Le Comité des solutions mondiales de Capital Group supervise la gestion du portefeuille. Les professionnels en placement qui font partie du Comité ont une médiane de 28 années d’expérience dans le domaine des placements et ont traversé plusieurs cycles de marché au cours de leurs carrières. Ils surveillent et évaluent la répartition des fonds sous-jacents de Capital Group.

Hilda Applbaum
Multi-actifs
34 ans
San Francisco

Arthur Caye
Actions
27 ans
Genève

Philip Chitty
Revenu fixe
27 ans
Londres

Luis Freitas de Oliveira
Multi-actifs
32 ans
Genève

Samir Mathur
Multi-actifs
28 ans
New York

Wesley Phoa
Multi-actifs
27 ans
Los Angeles

Steven Watson
Actions
33 ans
Hong Kong

Le comité est soutenu par 7 groupes de recherche et d’analyse de l'organisation de Capital Group.

Nombre d’années d’expérience en date du 31 décembre 2020.

Un processus éprouvé

Un historique de résultats de premier quartile pour nos solutions de portefeuilles américains
Sept des onze solutions de portefeuilles que gère Capital Group pour les investisseurs américains se situent dans le premier quartile du classement de Morningstar pour ce qui est des rendements ajustés en fonction du risque, depuis la création des portefeuilles (selon les ratios de Sharpe par rapport aux catégories de Morningstar respectives, au 30 septembre 2021).

RÉSULTATS

 

Les classements de Morningstar ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de compte ni de l’impôt. Les résultats de placement supposent que toutes les distributions sont réinvesties et tiennent compte des frais et charges applicables. La catégorie Morningstar comprend toutes les catégories d’actions des fonds de la catégorie. Les résultats passés ne sont pas garants des résultats futurs.

Prochaines étapes


Notre mission est de protéger et d’accroître le patrimoine de vos clients.

Voyons ensemble comment le Portefeuille de revenu mensuel peut aider vos clients à atteindre leurs objectifs de placement.

 


Les placements dans un fonds commun de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

À moins d’indication contraire, les professionnels en placement mentionnés ne gèrent pas les fonds communs de placement canadiens de Capital Group.

Les mentions d’entreprises ou de titres en particulier, le cas échéant, sont indiquées à titre d’information ou d’exemple seulement et ne doivent pas être interprétées comme étant validées par Capital Group. Les points de vue exprimés sur une entreprise, un titre, une industrie ou un secteur du marché en particulier ne doivent pas être interprétés comme une indication d’intention d’achat ou de vente d’un fonds d’investissement ou de titres détenus par un fonds d’investissement. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement ni des recommandations d’achat ou de vente.

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Les énoncés prospectifs ne garantissent aucunement les rendements futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs des présentes. Les lecteurs sont encouragés à examiner attentivement ces facteurs et d’autres avant de prendre une quelconque décision de placement, et il leur est vivement conseillé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

L’indice composé S&P 500 (l’« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe, dont l’utilisation a été concédée sous licence à Capital Group. © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou des membres de son groupe. Tous droits réservés. La redistribution ou la reproduction, en partie ou en totalité, sont interdites sans l’autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLP.

Source FTSE : London Stock Exchange Group plc et les entreprises du groupe (collectivement, le « groupe LSE »). © Groupe LSE 2021. FTSE Russell est une appellation commerciale de certaines entreprises du groupe LSE. « FTSE® » est une marque de commerce des entreprises membres du groupe LSE concernées, utilisée sous licence par toute autre entreprise membre du groupe LSE. Tous les droits à l’égard des indices FTSE Russell ou de leurs données sont acquis auprès de l’entreprise membre du groupe LSE concernée à qui appartiennent les indices ou les données. Ni le groupe LSE ni ses concédants de licence n’acceptent de responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans les indices ou les données, et aucune partie ne peut se fier aux indices ou aux données de la présente communication. Aucune autre publication des données du groupe LSE n’est permise sans le consentement écrit de l’entreprise membre du groupe LSE concernée. Le contenu de la présente communication n’est pas promu, parrainé ou endossé par le groupe LSE. L’indice n’est pas géré et il est impossible d’y investir directement.

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